Hispanopedia WikiOsaic, anteriormente conocida como Advisor Group , es una firma estadounidense de gestión patrimonial. La firma presta servicios a aproximadamente 11 000 profesionales financieros [ 1 ] y a más de 250 instituciones financieras que gestionan más de 700 000 millones de dólares en activos. [ 2 ] Si bien Osaic era inicialmente una red de corredores de bolsa independientes, en 2023 la compañía inició el proceso de integración de todas las firmas bajo la marca y plataforma de servicios de Osaic, que completó a principios de 2025. Osaic también cuenta con cuatro empresas asociadas: Highland Capital Brokerage, Ladenberg Thalmann & Co., Inc., Ladenberg Thalmann Asset Management y Premier Trust.
Aunque su sede central se encuentra en Scottsdale, Arizona, la empresa cuenta con oficinas en todo Estados Unidos, incluyendo Oakdale, Minnesota; La Vista, Nebraska; Nueva York, Nueva York; Jersey City, Nueva Jersey; y Atlanta, Georgia. Osaic es una empresa participada por Reverence Capital Partners.
Historia
Historia temprana y la era de AIG (1988-2016)
La firma se fundó originalmente en 1988 como SunAmerica Planning Centers, Inc., con raíces en una empresa de servicios financieros de Baltimore, Maryland, creada para ayudar a los clientes con la planificación financiera y de jubilación. En 1999, la compañía fue adquirida por American International Group (AIG). Esta adquisición dio lugar a la creación de AIG Advisor Group en 2002, marcando su entrada en el sector de los intermediarios financieros independientes.
La era del grupo asesor (2016-2023)
En 2016, se produjo un cambio significativo cuando las firmas de capital privado Lightyear Capital , LLC y PSP Investments compraron AIG Advisor Group, entonces denominada AIG. [ 3 ] Esta venta marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la empresa. En 2019, Reverence Capital Partners adquirió una participación del 75 % en Advisor Group por 2300 millones de dólares, consolidando aún más su posición en el mercado. [ 4 ]
Adquisiciones clave y crecimiento
El crecimiento de la empresa se aceleró mediante una serie de adquisiciones estratégicas.
2019-2020: Ladenburg Thalmann En noviembre de 2019, Advisor Group anunció una importante adquisición de Ladenburg Thalmann Financial Services, valorada en 1300 millones de dólares. Esta operación representó un hito significativo y, tras su cierre en el primer semestre de 2020, impulsó a la entidad resultante a convertirse en la segunda mayor firma de intermediación bursátil de Estados Unidos. [ 5 ]
2022: Infinex y American Portfolios La compañía continuó su expansión en 2022 con dos adquisiciones clave. En mayo, Osaic adquirió Infinex Financial Holdings, una empresa especializada en brindar servicios financieros a bancos y cooperativas de crédito. [ 6 ] A esto le siguió rápidamente la adquisición de American Portfolios Financial Services, con sede en Nueva York, en junio, ampliando aún más su red y alcance. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
En diciembre de 2023, Osaic adquirió el negocio de gestión patrimonial de Lincoln National Corporation por una cantidad no revelada, añadiendo un número sustancial de profesionales financieros a su red. [ 10 ]
En junio de 2025, Osaic adquirió CW Advisors, LLC por una cantidad no revelada, continuando así su trayectoria de crecimiento. [ 11 ]
El cambio de marca a Osaic (2023)
En 2023, Advisor Group anunció su nuevo nombre, Osaic. Este cambio de nombre formó parte de una estrategia más amplia, que duró varios meses, para unificar la imagen de sus diversas filiales y redes en una sola entidad cohesionada, simplificando su identidad y operaciones bajo una misma marca. [ 12 ]
Mujeres en todos los puestos
La empresa se ha comprometido a entrevistar al menos a una candidata cualificada para cada puesto vacante. [ 13 ] En 2024, 7 de los 21 puestos de alta dirección en Osaic estaban ocupados por mujeres líderes que fueron ascendidas internamente o contratadas externamente. [ 14 ]
En 2024, el 16% de todos los profesionales financieros de Osaic eran mujeres. [ 15 ]
Referencias
- ↑ "Datos de intermediarios FP50" . 5 de septiembre de 2025.
- ↑ "Osaic incorpora un grupo de cooperativas de crédito con 500 millones de dólares procedentes de Atria, de LPL" .
- ↑ "AIG vende su grupo de asesores a Lightyear, gestora de pensiones" . Consultado el 5 de septiembre de 2025 .
- ↑ "Reverence adquirirá una participación del 75% en el grupo asesor" . Consultado el 5 de septiembre de 2025 .
- ↑ "Grupo asesor adquirirá Ladenburg en una operación de 1.300 millones de dólares" .
- ↑ Levaux, Janet (19 de mayo de 2022). "Grupo de asesores compra Infinex, corredor de bolsa por 30.000 millones de dólares" . Consultado el 5 de septiembre de 2025 .
- ↑ Welsch, Andrew. "Grupo de asesores compra una firma de corretaje independiente de 40 mil millones de dólares" . www.barrons.com . Consultado el 16 de enero de 2023 .
- ↑ Levaux, Janet. "Grupo de asesores comprará carteras estadounidenses por valor de 40.000 millones de dólares" . ThinkAdvisor . Consultado el 16 de enero de 2023 .
- ↑ Salinger, Tobias. "El segundo gran acuerdo de Advisor Group es el más grande del año en su canal" .
- ↑ Welsch, Andrew. "La aseguradora Lincoln National venderá su unidad de gestión patrimonial a Osaic" . www.barrons.com . Consultado el 15 de diciembre de 2023 .
- ↑ "Osaic adquiere CW Advisors por 13.500 millones de dólares" . 17 de junio de 2025.
- ↑ Britton, Diana (21 de junio de 2023). "Nuevo nombre de marca de Advisor Group: Osaic" .
- ↑ Levaux, Janet (28 de agosto de 2018). "El grupo asesor se compromete a hablar con las candidatas a puestos ejecutivos" .
- ↑ Kelly, Bruce (21 de septiembre de 2022). "Las mujeres toman la iniciativa en Advisor Group" .
- ↑ Salinger, Tobias (12 de agosto de 2025). "IBD Elite 2025: Análisis en profundidad de los datos de los gestores de patrimonio independientes" .
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