Alianza Witan

Alliance Witan plc , anteriormente Alliance Trust plc , es una empresa de inversión y servicios financieros que cotiza en bolsa, fundada en 1888 y con sede en Dundee , Escocia, hasta que su gestión se transfirió a Willis Towers Watson en Londres. Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y forma parte del índice FTSE 100. Es uno de los mayores fondos de inversión del Reino Unido. ^{[ 3 ]}

Alliance Trust plc se formó mediante la fusión en 1888 de tres compañías hipotecarias y de tierras con sede en Dundee : Dundee Investment Company , Dundee Mortgage and Trust Investment Company y Oregon and Washington Trust (que se creó para proporcionar préstamos a agricultores inmigrantes en la costa oeste de los Estados Unidos ). ^{[ 4 ]} Muchas figuras prominentes de Dundee invirtieron parte de su dinero en Alliance Trust y sus predecesoras, incluyendo comerciantes, armadores, fabricantes textiles y empresarios como Sir John Leng . ^{[ 5 ]} Posteriormente, la compañía se expandió a otras clases de activos . En 1918, la firma acordó compartir instalaciones y otros costos con Western & Hawaiian Investment Company, ^{[ 6 ]} un prestamista hipotecario que inicialmente centró su negocio en los plantadores de caña de azúcar en Hawái antes de expandirse. ^{[ 4 ]} Cinco años después, pasó a llamarse The Second Alliance Trust, aunque no se produjo una fusión formal entre las dos hasta 2006. ^{[ 6 ] [ 7 ]}

Posteriormente, los fideicomisos se adentraron en la inversión en renta fija en las décadas de 1920 y 1930, antes de añadir cantidades significativas de acciones a sus carteras a finales de la década de 1950. ^{[ 8 ]} Alliance Trust creó una división de ahorros en 1986, que ofrecía pensiones y otros productos de inversión . ^{[ 9 ]}

Finalmente, en 2006 se llevó a cabo una fusión formal con The Second Alliance Trust, ^{[ 10 ]} ya que las estrategias de inversión de ambas compañías se habían vuelto muy similares. ^{[ 11 ] [ 12 ]} Legalmente, The Second Alliance Trust se convirtió en una compañía privada, propiedad exclusiva de Alliance Trust, y sus accionistas pasaron a ser titulares de nuevas acciones de Alliance Trust. ^{[ 13 ]}

La empresa abandonó su sede de más de 90 años, Meadow House en Reform Street de Dundee, el 1 de junio de 2009, para trasladarse a unas instalaciones construidas expresamente para ello en 8 West Marketgait en el centro de la ciudad de Dundee . ^{[ 14 ] [ 7 ]}

Tras la dimisión de Katherine Garratt Cox, la autogestión del fideicomiso cesó y la administración se transfirió a Willis Towers Watson el 1 de abril de 2017. ^{[ 15 ]}

En 2011, se informó que los Servicios de Archivo de la Universidad de Dundee se habían convertido en custodios de los extensos archivos de Alliance Trust. ^{[ 5 ] [ 16 ]}

Tras las críticas de Elliott Advisors , ^{[ 17 ]} un accionista activista, Katherine Garrett-Cox renunció a su cargo de directora ejecutiva y dejó la empresa en marzo de 2016. ^{[ 18 ]}

Dean Buckley sucedió a Gregor Stewart como presidente en enero de 2024. ^{[ 19 ]}

En junio de 2024, se anunció que Alliance Trust se fusionaría con Witan Investment Trust para crear Alliance Witan. Esto se lograría mediante la liquidación voluntaria de Witan Investment Trust. ^{[ 20 ]} La empresa cambió formalmente su nombre a Alliance Witan el 11 de octubre de 2024, ^{[ 21 ]} y cuatro exdirectores de Witan fueron nombrados directores no ejecutivos de Alliance Witan PLC. ^{[ 22 ]}

En diciembre de 2016, ^{[ 23 ]} el consejo anunció que el Fideicomiso cambiaría su filosofía de inversión a un modelo de gestores múltiples con el fin de mejorar el rendimiento. ^{[ 24 ]} En marzo de 2017, los accionistas del Fideicomiso aprobaron el cambio de enfoque. ^{[ 25 ]} El Fideicomiso designó formalmente a Willis Towers Watson (WTW) como gestor de inversiones con efecto a partir del 1 de abril de 2017. ^{[ 26 ]}

Alliance Trust Savings compró Stocktrade a Brewin Dolphin en 2015 ^{[ 27 ] [ 28 ]} y la vendió a Embark Group en 2019. ^{[ 29 ] [ 30 ]}

Hasta octubre de 2018, Alliance Trust era la empresa matriz de Alliance Trust Savings Limited, una plataforma de negociación de ejecución exclusiva . El negocio se vendió a Interactive Investor por 40 millones de libras esterlinas; la venta incluyó el edificio de oficinas en West Marketgait, Dundee. ^{[ 31 ]}

• Sitio web oficial
• Página de información general - Asociación de Sociedades de Inversión (AIC)
• Ficha informativa de trustnet.com
• Página de la empresa en la Bolsa de Valores de Londres.
• Informes anuales de Alliance Trust PLC (informes anuales de 2010 a 2023, a fecha de 27 de septiembre de 2024)
• Alliance Trust PLC, número de empresa SC001731: información y registros en Companies House del Reino Unido.
• The Second Alliance Trust Limited, número de empresa SC001284: información y registros en Companies House del Reino Unido.