Fondos Mutuos Ave María

Ave Maria Mutual Funds es una familia de fondos mutuos estadounidense que se dirige a clientes interesados en inversiones financieramente sólidas en empresas que no violan ciertos principios religiosos de la Iglesia Católica . A menudo descrita como inversión socialmente responsable (ISR), esta práctica también puede denominarse inversión moralmente responsable (IMR) o inversión basada en la fe . ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Ave Maria es la mayor firma de inversión de orientación católica en los Estados Unidos. ^{[ 3 ]}

Historia

El primero de sus fondos se creó en 2001. A 31 de marzo de 2026, los fondos mutuos de Ave Maria contaban con 3.600 millones de dólares en activos bajo gestión .

Los fondos de renta variable más grandes por activos bajo gestión son Ave Maria Growth Fund (Ticker: AVEGX), Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) y Ave Maria Value Fund (AVEMX). Otros fondos incluyen Ave Maria Bond Fund (AVEFX), Ave Maria World Equity Fund (AVEWX), Ave Maria Growth Focused Fund (AVEAX), Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) y Ave Maria Undiscovered Fund (AVEUX). El Catholic Equity Fund se fusionó con Ave Maria Rising Dividend Fund el 30 de marzo de 2007.

Los ocho fondos mutuos de Ave Maria son administrados por Schwartz Investment Counsel, Inc., con sede en Plymouth, Michigan. La firma fue fundada en 1980 por George P. Schwartz, CFA. También existe una cuenta de mercado monetario de Ave Maria, un fondo del mercado monetario administrado por Federated Investors, con sede en Pittsburgh, Pensilvania . Schwartz también comenzó a ofrecer una cuenta administrada individualmente de Ave Maria (Ave Maria SMA) a finales de 2009.

Estrategia de inversión

Según el folleto informativo y el sitio web de la gestora de fondos, la empresa prioriza el análisis financiero de sus inversiones. Priorizan las estrategias contrarias y de valor , así como las empresas con bajos niveles de endeudamiento para su tipo o sector.

La empresa luego elimina a las compañías involucradas en diversas prácticas que Ave Maria considera contrarias a las enseñanzas católicas. Estas incluyen la práctica del aborto y acciones que se perciben como antifamiliares. Lo que constituye prácticas antifamiliares se basa en juicios morales emitidos por el Consejo Asesor Católico de la empresa y el Catecismo de la Iglesia Católica . Ejemplos citados por la familia del fondo incluyen compañías que distribuyen pornografía , afiliadas a Planned Parenthood o que realizan donaciones a esta organización , y compañías con políticas que, a su juicio, socavan el sacramento del matrimonio . La participación en la anticoncepción y el aborto también descalifica a una compañía del fondo, al igual que la investigación con células madre embrionarias. A diferencia de otros fondos éticos, Ave Maria no necesariamente rechaza a las compañías involucradas en la contratación militar o la industria de defensa, el alcohol o el tabaco. ^{[ 4 ]}

Como se encontró en un estudio de 2017, la inversión basada en la fe, incluidos los fondos Ave Maria, no tiene un rendimiento inferior al de la inversión ESG ni al de los fondos convencionales o seculares después de que "se controlan el tamaño del fondo y la inclinación del fondo hacia la asignación de activos". ^{[ 3 ]}

Consejo Asesor Católico

Al definir su proceso de selección de inversiones basado en principios religiosos, los miembros del consejo se guían por el magisterio de la Iglesia Católica y buscan activamente el consejo del clero católico. Al 13 de marzo de 2026, el consejo está compuesto por los siguientes miembros:

Raymond Arroyo

Los asesores episcopales de la junta son el cardenal Adam Maida y Allen Vigneron , arzobispo emérito de Detroit.

Antiguos miembros de la junta directiva

Bowie Kuhn , Presidente Fundador (1926-2007)
Michael Novak
Phyllis Schlafly
Lou Holtz

Referencias

↑ Khan, T. y Ozili, PK (2021), "¿Se preocupan los fondos de inversión por el medio ambiente? Evidencia de fondos basados en la fe", Özen, E., Grima, S. y Gonzi, RD (Eds.) Nuevos desafíos para la sostenibilidad y el bienestar futuros (Estudios Emerald en finanzas, seguros y gestión de riesgos), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 341-362. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-968-920211018
↑ Dion, M. (2009), "Fondos mutuos cristianos, códigos de ética e ilegalidades corporativas", International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 9, pp. 916-929. https://doi.org/10.1108/03068290910978062
1 2 Davis, MK, Ghoul, WA, & Thies, CF (2017). El rendimiento de los fondos mutuos basados en la fe: un enfoque de pares emparejados. Journal of Applied Business and Economics, 19(7). Recuperado de https://articlearchives.co/index.php/JABE/article/view/660
↑ "Una visión católica de la inversión" , New York Times , 18 de diciembre de 2008

Enlaces externos

Sitio web de fondos mutuos Ave Maria
Poner tu dinero donde está tu fe , una historia de The Osgood File
Artículo de Kiplingers.com
Artículo de Forbes

[1] Khan, T. y Ozili, PK (2021), "¿Se preocupan los fondos de inversión por el medio ambiente? Evidencia de fondos basados en la fe", Özen, E., Grima, S. y Gonzi, RD (Eds.) Nuevos desafíos para la sostenibilidad y el bienestar futuros (Estudios Emerald en finanzas, seguros y gestión de riesgos), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 341-362. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-968-920211018

[2] Dion, M. (2009), "Fondos mutuos cristianos, códigos de ética e ilegalidades corporativas", International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 9, pp. 916-929. https://doi.org/10.1108/03068290910978062

[Davis2017-3] 1 2 Davis, MK, Ghoul, WA, & Thies, CF (2017). El rendimiento de los fondos mutuos basados en la fe: un enfoque de pares emparejados. Journal of Applied Business and Economics, 19(7). Recuperado de https://articlearchives.co/index.php/JABE/article/view/660

[4] "Una visión católica de la inversión" , New York Times , 18 de diciembre de 2008

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