Convertirse en ( Buffy la Cazavampiros )

Giles visita un museo para examinar un gran bloque de piedra que acaban de adquirir; allí encuentra una abertura en la roca.

Buffy y Willow encuentran el disquete que contiene la reconstrucción de Jenny Calendar de la maldición que le otorgó el alma a Angelus. Están ansiosas por intentarlo para recuperar a Angel. Giles les advierte que será difícil. Xander prefiere ver a Angelus muerto antes que arriesgarse a dejarlo con vida solo para que Buffy tenga la oportunidad de recuperar a su novio.

Drusilla asesina al conservador del museo mientras Angelus y sus secuaces roban el bloque de piedra que contiene al demonio Acathla, quien ha venido a succionar el mundo hacia el infierno. Un caballero virtuoso lo apuñaló en el corazón antes de que pudiera respirar, pero alguien digno puede extraer la espada para despertar a Acathla. Angelus pretende usar a Acathla para destruir el mundo.

Kendra, la nueva Cazadora, regresa a Sunnydale portando una espada bendecida por el mismo caballero que detuvo a Acathla.

Angelus mata a un humano y usa su sangre para intentar despertar a Acathla, pero fracasa. Luego atrae a Buffy a una batalla en el cementerio. En la biblioteca, Willow intenta lanzar la maldición cuando los vampiros atacan. Durante la pelea, Xander resulta herido y Willow queda inconsciente bajo una estantería. Mientras tanto, Drusilla hipnotiza y mata a Kendra, tras lo cual ella y sus compañeros vampiros secuestran a Giles. Buffy llega demasiado tarde y un policía la encuentra con el cuerpo de Kendra.

Angelus tortura a Giles para obtener información y entretenerse. Buffy encuentra a Whistler en el apartamento de Giles y hablan sobre la transformación de Angel en Angelus. Whistler revela que Angel estaba destinado a detener a Acathla, no a despertarlo.

Buffy está a punto de ser arrestada, pero Spike ataca al policía y le ofrece una alianza temporal. No desea que el mundo sea destruido y está celoso de la atención que Angelus le presta a Drusilla; ayudará a Buffy a detener a Angelus si ella les permite a él y a Drusilla abandonar la ciudad. Buffy y Spike van a su casa para hablar, pero se encuentran con Joyce. Buffy se ve obligada a contarle sobre su papel como cazavampiros. Joyce le dice a su hija que no regrese si se va de casa. Buffy se marcha de todos modos.

Xander se sienta junto a Willow, que está en coma, y ​​le confiesa su amor. Ella despierta, pero lo primero que pregunta es por Oz. Willow está decidida a intentar la maldición de nuevo. Envía a Xander a informar a Buffy de sus planes, con la esperanza de ganar tiempo hasta que la maldición se complete.

Buffy va a la biblioteca a buscar la espada de Kendra. Allí se encuentra con Snyder, quien le anuncia con regocijo que está expulsada. Spike regresa a la mansión, disimulando que se encuentra lo suficientemente bien como para caminar. Para evitar que Angelus mate a Giles, Spike le sugiere a Drusilla que use hipnosis. Ella se le aparece a Giles como Jenny, y él le dice que Angelus es la clave. Debe usar su propia sangre, no la de otra persona, para despertar a Acathla.

Buffy regresa con Whistler, quien le dice que si Angelus ha despertado a Acathla, solo la sangre de Angelus puede derrotarlo nuevamente, enviando así a ambos seres malignos al infierno. De camino a la mansión, se encuentra con Xander, quien decide no transmitir el mensaje de Willow.

En la mansión, Buffy anuncia su llegada decapitando a un secuaz. Spike sorprende a Angelus por la espalda, lo deja inconsciente y procede a golpearlo brutalmente. Para su consternación, Drusilla se pone del lado de su creador, defendiendo a Angelus y atacando a Spike. Xander libera al herido Giles, y escapan mientras Spike y Buffy luchan contra Drusilla y los secuaces restantes. Angelus recupera la consciencia y le quita la espada a Acathla; él y Buffy se enfrentan en un duelo de espadas. Spike deja inconsciente a Drusilla y escapa con ella en su coche, abandonando Sunnydale. Angelus domina a Buffy y continúa atormentándola.

En el hospital, justo cuando Willow parece a punto de desmayarse, recupera repentinamente las fuerzas y comienza a recitar un conjuro en rumano. Logra restaurar el alma de Angel justo cuando Buffy está a punto de matar a Angelus. Buffy se da cuenta de que Angel ha regresado y lo abraza. Entonces ve que Acathla está despierta, abre la boca y crea un vórtice que se expande. Cuando Angel, ajeno al vórtice que se abre tras él, pregunta qué ha pasado y dónde está, Buffy lo besa, le profesa su amor y luego le clava su espada en el vórtice. Angel es absorbido por el vórtice infernal que se cierra y el mundo se salva. Desconsolada por la pérdida de su amante, por haber sido expulsada de su casa y de la escuela, y ahora convertida en una fugitiva buscada por la muerte de Kendra, Buffy parte de Sunnydale en autobús, mientras sus amigos se reúnen en la escuela, sin saber si regresará ni cuándo.