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Articulo de referencia

Caso de negocio

Un caso de negocio captura el razonamiento para iniciar un proyecto o tarea . [ 1 ] Muchos proyectos, pero no todos, se inician utilizando un caso de negocio. [ 2 ] A menudo se ...

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Un caso de negocio captura el razonamiento para iniciar un proyecto o tarea . [ 1 ] Muchos proyectos, pero no todos, se inician utilizando un caso de negocio. [ 2 ] A menudo se presenta en un documento escrito bien estructurado , [ 3 ] pero también puede presentarse en forma de un breve acuerdo verbal o presentación . La lógica del caso de negocio es que, siempre que se consuman recursos como dinero o esfuerzo, estos deben estar destinados a apoyar una necesidad empresarial específica . [ 2 ] Un ejemplo podría ser que una actualización de software podría mejorar el rendimiento del sistema , pero el "caso de negocio" es que un mejor rendimiento mejoraría la satisfacción del cliente , requeriría menos tiempo de procesamiento de tareas o reduciría los costos de mantenimiento del sistema . Un caso de negocio convincente captura adecuadamente tanto las características cuantificables como las no cuantificables de un proyecto propuesto. Según el Project Management Institute , un caso de negocio es una " propuesta de valor para un proyecto propuesto que puede incluir beneficios financieros y no financieros". [ 4 ]

Los casos de negocio pueden variar desde exhaustivos y altamente estructurados, como lo requieren las metodologías formales de gestión de proyectos , hasta informales y breves. La información incluida en un caso de negocio formal podría ser los antecedentes del proyecto, los beneficios comerciales esperados, [ 5 ] las opciones consideradas (con las razones para rechazar o continuar con cada opción), los costos esperados del proyecto, un análisis de brechas y los riesgos esperados . También se debe considerar la opción de no hacer nada, incluyendo los costos y riesgos de la inactividad. A partir de esta información, se deriva la justificación del proyecto.

Razones para crear un caso de negocio

Los estudios de viabilidad se crean para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a garantizar que:

  • La iniciativa propuesta tendrá valor [ 6 ] y prioridad relativa en comparación con iniciativas alternativas, según los objetivos y los beneficios esperados establecidos en el caso de negocio.

Proceso de desarrollo y aprobación

proceso empresarial

Un proceso de negocio , método de negocio o función de negocio es un conjunto de actividades o tareas relacionadas y estructuradas realizadas por personas o equipos en las que una secuencia específica produce un servicio o producto (que sirve a un objetivo de negocio particular) para un cliente o clientes específicos. Los procesos de negocio ocurren en todos los niveles de la organización y pueden o no ser visibles para los clientes. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Un proceso de negocio a menudo puede visualizarse (modelarse) como un diagrama de flujo de una secuencia de actividades con puntos de decisión intercalados o como una matriz de proceso de una secuencia de actividades con reglas de relevancia basadas en datos en el proceso. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Los beneficios de usar procesos de negocio incluyen una mayor satisfacción del cliente y una mayor agilidad para reaccionar a los rápidos cambios del mercado. [ 7 ] [ 8 ] Las organizaciones orientadas a procesos rompen las barreras de los departamentos estructurales y tratan de evitar los silos funcionales . [ 12 ]

Diseño de procesos empresariales

El proceso de análisis de viabilidad empresarial debe diseñarse para ser:

  • adaptable – adaptado al tamaño y al riesgo [ 2 ] de la propuesta
  • consistente: todos los proyectos abordan los mismos problemas empresariales básicos.
  • Orientado a los negocios: se preocupa por las capacidades y el impacto empresarial, en lugar de tener un enfoque técnico.
  • integral: incluye todos los factores relevantes [ 13 ] para una evaluación completa
  • Comprensible: el contenido es claramente relevante, lógico y, aunque exigente, sencillo de completar y evaluar.
  • mensurable: todos los aspectos clave se pueden cuantificar para que su logro pueda ser rastreado y medido.
  • transparente: los elementos clave pueden justificarse directamente
  • Responsabilidad: la rendición de cuentas y los compromisos para la obtención de beneficios y la gestión de costes son claros.

Componentes de un informe de caso de negocio

Un buen informe de viabilidad empresarial aporta confianza y responsabilidad al proceso de toma de decisiones de inversión. Se trata de una recopilación de toda la información obtenida durante el análisis empresarial y el proceso de elaboración del informe. El objetivo principal es proporcionar evidencia y justificación para continuar con la propuesta de inversión.

Un caso de negocio puede incluir detalles como la alineación estratégica , el retorno de las inversiones , la evaluación de la exposición al riesgo, el estudio de viabilidad , los indicadores clave de rendimiento esperados , las evaluaciones y las medidas alternativas. [ 14 ] [ 15 ]

Alineación estratégica

La alineación estratégica es un proceso que garantiza que la estructura, el uso de recursos (y la cultura) de una organización apoyen su estrategia . "En su forma más simple, la alineación estratégica organizacional consiste en alinear la estrategia de una empresa con su cultura". [ 16 ] Los resultados exitosos también requieren conocimiento del entorno general, las cuestiones regulatorias y el cambio tecnológico. [ 17 ] La ​​alineación estratégica contribuye a mejorar el desempeño al optimizar el funcionamiento de los procesos/sistemas y las actividades de los equipos y departamentos. La teoría del establecimiento de objetivos respalda la relevancia de los objetivos operativos claros y medibles que pueden vincularse a objetivos superiores. Esto ayuda a garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva.

Estudio de factibilidad

Un estudio de viabilidad es una evaluación de la practicidad de un proyecto o sistema. Un estudio de viabilidad busca descubrir de manera objetiva y racional las fortalezas y debilidades de un negocio existente o una iniciativa propuesta, las oportunidades y amenazas presentes en el entorno natural , los recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, las perspectivas de éxito. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] En términos sencillos, los dos criterios para juzgar la viabilidad son el costo requerido y el valor a obtener. [ 21 ]

Indicadores clave de rendimiento

Un indicador de desempeño o indicador clave de desempeño (KPI) es un tipo de medición del desempeño que se utiliza para evaluar el éxito de una organización , actividad, proyecto o proceso en el logro de objetivos definidos . Los KPI proporcionan un enfoque para la mejora estratégica y operativa, respaldan la toma de decisiones basada en evidencia y ayudan a las organizaciones a identificar y monitorear los factores críticos para el desempeño.

Ejemplo de estructura de un informe de caso de negocio

Aquí hay un ejemplo de estructura de informe para un caso de negocio: [ 22 ]

Revisión y aprobación

En distintas fases del proyecto, se debe revisar el estudio de viabilidad para garantizar que:

  • La justificación sigue siendo válida,
  • El proyecto aportará la solución a la necesidad del negocio.

El resultado de una revisión puede ser la terminación o modificación del proyecto. [ 23 ] El caso de negocio también puede estar sujeto a modificación si la revisión concluye que la necesidad del negocio ha disminuido o cambiado, [ 2 ] esto tendrá un efecto dominó [ 24 ] en el proyecto.

proyectos del sector público

Muchos proyectos del sector público ahora deben justificar su necesidad mediante un estudio de viabilidad. En el sector público, el estudio de viabilidad se argumenta en términos de análisis de costo-beneficio , que puede incluir costos y beneficios tanto financieros como no financieros. [ 25 ]

Véase también

Notas

  1. ↑ Project Management Institute 2021 , §Apéndice X3.2 La propuesta de valor de la PMO: ¿por qué tener una?
  2. 1 2 3 4 Project Management Institute 2021 , §3.4 Enfoque en el valor.
  3. ↑ Project Management Institute 2021 , §2.6.1 Entrega de valor.
  4. ↑ Project Management Institute 2021 , §Glosario Sección 3. Definiciones.
  5. ↑ Project Management Institute 2021 , §4.6.1 Artefactos de estrategia.
  6. ↑ Project Management Institute 2021 , Sección 3.4 Enfoque en el valor.
  7. 1 2 Weske, M. (2012). «Capítulo 1: Introducción» . Gestión de procesos de negocio: conceptos, lenguajes, arquitecturas . Springer Science & Business Media. págs. 1–24 . ISBN  9783642286162.
  8. 1 2 3 Kirchmer, M. (2017). «Capítulo 1: Gestión de procesos de negocio: ¿Qué es y por qué la necesita?» . Alto rendimiento mediante la gestión de procesos de negocio: Ejecución de la estrategia en un mundo digital . Springer. págs. 1–28 . ISBN  9783319512594.
  9. 1 2 von Scheel, H.; von Rosing, M.; Fonseca, M.; et al. (2014). "Fase 1: Evolución del concepto de proceso". En von Rosing, M.; Scheer, A.-W.; von Scheel, H. (eds.). The Complete Business Process Handbook: Body of Knowledge from Process Modeling to BPM . Vol. 1. Morgan Kaufmann. pp. 1–10 . ISBN    9780128004722.
  10. ↑ Chen, M. (2012). «Capítulo 8: Metodologías BPR: Métodos y herramientas» . En Elzinga, DJ; Gulledge, TR; Lee, C.-Y. (eds.). Ingeniería de procesos de negocio: Avances en el estado del arte . Springer Science & Business Media. pp. 187–212 . ISBN  9781461550914.
  11. ↑ Chand, DR; Chircu, AM (2012). «Capítulo 3: Modelado de procesos de negocio» . En Elzinga, DJ; Gulledge, TR; Lee, C.-Y. (eds.). Gestión empresarial, de procesos y de tecnología: modelos y aplicaciones . Springer Science & Business Media. pp. 187–212 . ISBN  9781466602502.
  12. ↑ von Rosing, M.; Kemp, N.; Hove, M.; Ross, JW (2014). "Etiquetado de procesos: un concepto de clasificación y categorización de procesos" . En von Rosing, M.; Scheer, A.-W.; von Scheel, H. (eds.). Manual completo de procesos de negocio: cuerpo de conocimientos desde el modelado de procesos hasta la gestión de procesos de negocio (BPM ). Vol. 1. Morgan Kaufmann. pp. 123–172 . ISBN   9780128004722.
  13. ↑ Project Management Institute 2021 , §2.7.1.2 Métricas efectivas.
  14. ↑ Project Management Institute 2021 , §3.4 Artefactos estratégicos.
  15. ↑ Tamang, Suman. "Estudio de caso empresarial de Yahoo: Auge y caída" . Money Sifu . Archivado del original el 30 de noviembre de 2023. Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  16. ↑ "Enfoques para la alineación estratégica organizacional" . Pequeñas empresas - Chron.com . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  17. ↑ Faucheux, Sylvie; Nicolaí̈, Isabelle (1998). "Cambio tecnológico ambiental y gobernanza en la política de desarrollo sostenible" . Ecological Economics . 27 (3): 243– 256. doi : 10.1016/s0921-8009(97)00176-6 . ISSN 0921-8009 . S2CID 154733072 .  
  18. ↑ Justis, RT y Kreigsmann, B. (1979). El estudio de viabilidad como herramienta para el análisis de emprendimientos. Business Journal of Small Business Management 17 (1) 35-42.
  19. ↑ Georgakellos, DA y Marcis, AM (2009). Aplicación del enfoque de aprendizaje semántico en el proceso de capacitación para la preparación de estudios de viabilidad. Information Systems Management 26 (3) 231-240.
  20. ↑ McLeod, Sam (2021-12-01). "Estudios de viabilidad para proyectos novedosos y complejos: Principios sintetizados a través de una revisión integradora" . Project Leadership and Society . 2 100022. doi : 10.1016/j.plas.2021.100022 .
  21. ↑ Young, GIM (1970). Estudios de viabilidad. Appraisal Journal 38 (3) 376-383.
  22. ↑ Fuente: Messner, W.: Más sobre cómo hacer un caso de negocio convincente Archivado el 6 de abril de 2017 en Wayback Machine GloBus Research, consultado el 5 de mayo de 2013 y Messner, W. (2013): Making the Compelling Business Case . Houndmills: Palgrave Macmillan.
  23. ↑ Project Management Institute 2021 , §3.4 El proceso de adaptación.
  24. ↑ Project Management Institute 2021 , §2.8.3 Complejidad.
  25. ↑ Project Management Institute 2021 , §4.4.1 Recopilación y análisis de datos.

Referencias

  • Bentley, C.: Príncipe práctico 2 (The Stationery Office), ISBN 0-11-702853-3.
  • Cinco elementos que deben incluirse en un caso de negocio convincente.
  • Messner, W.: Cómo presentar un caso de negocio convincente. Técnicas de toma de decisiones para un crecimiento empresarial exitoso. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013 ( sitio web complementario del libro ).
  • Guía y plantillas de la OGC sobre el "Caso de Negocio"
  • Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos de la gestión de proyectos (Guía PMBOK) . Project Management Institute (7.ª  ed.). Newtown Square, PA. ISBN 978-1-62825-664-2.{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace )
  • Schaltegger, S. y Wagner, M. (Eds.): Gestionando el caso de negocio para la sostenibilidad. La integración de los aspectos sociales y el desempeño económico . Sheffield: Greenleaf, 2006.
  • Artículo sobre casos de negocio en la wiki de PRINCE2