Inversiones de Calvert

Calvert Research and Management , fundada en 1976, es una empresa de gestión de inversiones con sede en Washington, D.C. , y dirigida por John Streur, su presidente y director ejecutivo. ^{[ 1 ] [ 2 ]} Calvert es una de las mayores empresas de inversión responsable de Estados Unidos . ^{[ 3 ]}

En 1976, los cofundadores de Calvert, Wayne Silby y John Guffey, lanzaron el primer fondo de tasa variable en los EE. UU. antes de introducir el Calvert Social Investment Fund (CSIF) en 1982. ^{[ 1 ] [ 4 ]} El Calvert Social Investment Fund (CSIF) fue el primer fondo mutuo en oponerse al apartheid y luego uno de los primeros grupos en reinvertir en la Sudáfrica libre en 1994. ^{[ 5 ]}

En 1986, Calvert se convirtió en uno de los primeros grupos de fondos mutuos en patrocinar una resolución de accionistas. Calvert presentó una demanda ante Angelica Corporation, identificando el impacto financiero potencial del problema laboral. ^{[ 6 ]}

Calvert Investments fundó la Fundación Calvert, una organización sin fines de lucro independiente, clasificada como 501(c)(3), en 1988. El objetivo de la fundación es invertir directamente en comunidades desfavorecidas. ^{[ 7 ] [ 8 ]}

En 1992, Calvert lanzó World Values ​​Fund, el primer fondo mutuo internacional de inversión socialmente responsable (ISR). ^{[ 1 ]} Calvert también creó un Programa Especial de Acciones para emprendimientos sociales de alto impacto. En aquel entonces, este programa fue uno de los primeros de su tipo en el campo de la inversión responsable.

En 1998, Calvert solicitó una opinión consultiva al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en apoyo de la inclusión de opciones de inversión sostenibles y responsables en los planes de contribución definida. En una carta a Calvert, ^{[ 9 ]} el Departamento de Trabajo declaró que considera que las opciones de inversión sostenibles y responsables no son incompatibles con los estándares fiduciarios.

En 2000, Calvert introdujo el Índice Social de Calvert (renombrado Índice Responsable Central de Grandes Capitalizaciones de Calvert de EE. UU. en junio de 2015), ^{[ 10 ]} que es un índice no gestionado que mide el desempeño de grandes empresas sostenibles y responsables con sede en EE. UU. ^{[ 11 ]}

Calvert comenzó a ampliar el número de estrategias de inversión ofrecidas que abordaban los desafíos de la sostenibilidad global mediante oportunidades de inversión favorables. En 2007, Calvert creó el Fondo Global de Energía Alternativa, un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) de gestión activa. El Fondo Global del Agua le siguió en 2008, y en 2011, Calvert lanzó el Fondo de Renta Variable de Mercados Emergentes. ^{[ 12 ]}

Calvert amplió sus fondos mutuos de renta fija en 2013 con el lanzamiento del Calvert Green Bond Fund. ^{[ 13 ]}

John Streur fue seleccionado como el próximo director ejecutivo de Calvert en 2014. ^{[ 14 ] [ 15 ]}

En 2015, Calvert lanzó los Principios para la Inversión Responsable, que la firma utiliza para guiar las decisiones de inversión, equilibrando el compromiso con las necesidades de las partes interesadas financieras y no financieras. ^{[ 16 ]} Los índices pasivos de Calvert incluyen empresas en función de estos principios y los resultados de un sistema de investigación integral, mientras que las estrategias de inversión activas de Calvert dan prioridad a los principios al buscar rendimientos financieros superiores ajustados al riesgo en relación con los índices de referencia del mercado. Junto con los Principios para la Inversión Responsable, el sistema de investigación de Calvert desarrolló un método nuevo e innovador al combinar datos ESG cada vez más disponibles con el análisis financiero clásico . El Sistema de Investigación de Calvert permite a la firma calificar y clasificar cuantitativamente a las empresas tanto dentro de su respectiva industria como en todo el universo de inversión en términos absolutos. ^{[ 17 ] [ 15 ]}

Calvert Investment Management (CIM) fue adquirida por Eaton Vance en 2017 y reemplazada por Calvert Research and Management (CRM). ^{[ 18 ] [ 2 ]}

En 2021, Morgan Stanley anunció la compra de Eaton Vance por 7 mil millones de dólares. ^{[ 19 ]} El acuerdo se completó el 1 de marzo de 2021. ^{[ 20 ] [ 21 ]}

La Fundación Calvert se fundó en 1988 y es una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (IFDC). Si bien la Fundación Calvert mantiene una estrecha relación con Calvert Investments, es una organización legalmente independiente con sus propias operaciones y misión. Actualmente, la Fundación Calvert trabaja en aproximadamente 80 países en diversos sectores, como el desarrollo de viviendas asequibles , las microfinanzas , el empoderamiento de las mujeres, el comercio justo y la agricultura sostenible. ^{[ 22 ]}