Índices S&P Dow Jones

S&P Dow Jones Indices LLC es una empresa conjunta entre S&P Global , CME Group y News Corp que se anunció en 2011 y se lanzó posteriormente en 2012. Produce, mantiene, otorga licencias y comercializa índices bursátiles como puntos de referencia y como base de productos de inversión, como fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos mutuos y productos estructurados . La empresa actualmente tiene empleados en 15 ciudades de todo el mundo, incluidas Nueva York , Londres , Frankfurt , Singapur , Hong Kong , Sídney , Pekín y Dubái .

Los índices más conocidos de la compañía son el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (DJIA), que se crearon en 1957 y 1896, respectivamente. La compañía también gestiona el índice más antiguo en uso, el Dow Jones Transportation Index , creado en 1882 por Charles Dow , el fundador de The Wall Street Journal .

S&P Global (anteriormente McGraw Hill Financial, Inc.), propietario de Standard & Poor's, controla el 73% de la empresa conjunta, CME Group posee el 24,4% a través de sus filiales.

Un índice de mercado sigue un mercado determinado y ofrece a los inversores un único número que resume sus altibajos. Permite a los inversores institucionales (y minoristas) de todo el mundo seguir un mercado o sector del mercado sin tener que agregar los componentes subyacentes. Es una forma cómoda de seguirlos para alguien interesado en un grupo amplio, reducido o extremadamente reducido de valores.

Los fondos de pensiones y otros gestores de fondos suelen utilizar índices como referencia. Esto significa que los inversores "activos" (aquellos que eligen diversos valores para comprar y mantener para obtener rentabilidad) comparan sus propios rendimientos con un índice de referencia (un índice que representa su mercado) para ver si están obteniendo un rendimiento superior o inferior al de ese mercado. Los inversores que no quieren hacer esto (aquellos que compran en índices o en valores que utilizan índices como base) se denominan inversores "pasivos". Se sabe que vinculan sus carteras al mercado en general y no intentan adivinar lo que ocurre en el mercado. Los inversores pasivos sostienen que casi ningún inversor activo puede superar a los mercados en general a largo plazo. Esta elección se describe en una teoría de la inversión llamada la hipótesis del mercado eficiente .

El DJI cuenta con más de 130.000 índices, aunque muchos de ellos son utilizados por relativamente pocas personas. La mayoría son principalmente índices de renta variable (acciones), pero también contienen métricas de renta fija, futuros, opciones, capital privado, materias primas, divisas, bonos y otras clases de activos alternativos . Dow Jones Indexes afirma que todos sus productos se mantienen de acuerdo con metodologías claras, imparciales y sistemáticas que están completamente integradas en las familias de índices.

En 1999, DJI y Sustainable Asset Management (SAM) lanzaron los índices Dow Jones Sustainability . Estos índices miden el desempeño de empresas impulsadas por la sostenibilidad en todo el mundo. Actualmente, hay 70 licencias DJSI en manos de gestores de activos en 16 países para gestionar una variedad de productos financieros, incluidos fondos activos y pasivos, certificados y cuentas segregadas.

DJI se asoció con AIG para crear el índice Dow Jones-AIG Commodity Index , que sigue las transacciones de contratos de futuros de materias primas físicas, como energía (petróleo, gas), metales preciosos (oro, plata), metales industriales (zinc, cobre), granos (maíz, trigo), ganado (cerdos magros, ganado en pie), entre otros.

UBS Securities LLC ha adquirido el negocio de materias primas de AIG Financial Product Corp. a partir del 6 de mayo de 2009. Por consiguiente, los índices de materias primas Dow Jones-AIG han cambiado su nombre a Dow Jones-UBS Commodity Indexes a partir del 7 de mayo de 2009.

Los índices Dow Jones Select Dividend reflejan el desempeño de las principales acciones que generan dividendos. Incluyen índices globales y regionales. Fue el primer índice impulsado por los fundamentos de DJI.

Dow Jones Indexes también elabora índices "especializados" para mercados o intereses específicos. Entre ellos, se encuentran el Dow Jones US Economic Stimulus Index, el Dow Jones Summer/Winter Games, de inspiración olímpica, el Dow Jones Formula 1 Index, centrado en los coches de carreras, y el Dow Jones Luxury Index.

Las empresas también pueden solicitar que se creen índices específicos que se adapten a los intereses de sus clientes o con fines publicitarios. Esta práctica es muy popular entre las empresas de gestión de activos y relaciones públicas más pequeñas.

DJI lanza un promedio de un índice o una familia de índices por semana. A menudo crea un índice para un evento específico (por ejemplo, el Dow Jones 2008 Summer Games Index, lanzado en diciembre de 2007), un mercado específico (Dow Jones Luxury Index, lanzado en junio de 2008) o un mercado muy pequeño (Dow Jones Cyprus Titans 10 Index). En algunos casos, coopera con otras entidades para crear un índice personalizado (Barron's 400 Index, lanzado en septiembre de 2007).

Los datos históricos del Dow Jones Industrial Average (junto con varios otros índices importantes) están disponibles en el sitio principal de la empresa. La empresa también tiene un boletín trimestral muy leído llamado Insights que cubre la industria.

En diciembre de 2020, DJI eliminó de sus índices a determinadas empresas sancionadas con vínculos con el Ejército Popular de Liberación . ^[1]

En enero de 2021, S&P Dow Jones Indices anunció que, el 1 de febrero de 2021, o antes, los valores de China National Offshore Oil Corp (CNOOC) serían eliminados debido a las sanciones estadounidenses. ^[2] En mayo de 2021, la SEC multó a la empresa por pausar los datos. ^[3]

La empresa produce una revista de noticias trimestral llamada Insight. ^[4] La empresa tiene videos de comentarios de mercado temáticos, ^[5] entrevistas en video ^[6] y eventos de prensa ^[7] para que los utilicen investigadores, académicos y creadores de mercado.

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