Claridad financiera

Financial Clarity, Inc. es una oficina de administración de patrimonio familiar ubicada en Mountain View, California. Al 31 de diciembre de 2016, la compañía tenía activos bajo administración por un valor aproximado de 1300 millones de dólares. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

La firma fue fundada en 1992 por Stanford T. Young. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} Entre sus clientes de asesoría se incluyen familias adineradas, capitalistas de riesgo, fundadores de empresas, planes de jubilación y fundaciones.

Reconocimientos y premios

En su informe de junio de 2015, Financial-Planning.com clasificó a Financial Clarity en tercer lugar a nivel nacional según el tamaño promedio de las cuentas. ^{[ 6 ]}

Financial Clarity también ha sido reconocida por AdvisorOne.com, que la clasificó a nivel nacional en el puesto 9 en 2012, ^{[ 7 ]} y en el puesto 13 en 2010 ^{[ 8 ]} según el promedio de activos bajo gestión por cliente.

Antes de ser adquirida por AdvisorOne, Wealth Manager Magazine clasificó a Financial Clarity en el puesto 13 en 2009 ^{[ 9 ]} y en el puesto 8 en 2008. ^{[ 10 ]}

Referencias

^ "Presentación ante la SEC ADV" .
^ "Presentación del informe ADV de la SEC, Parte 2" .
^ "Perfiles de los principales gestores de patrimonio de 2012: N.º 9: Claridad financiera" . AdvisorOne . 5 de septiembre de 2012.
^ "Es probable que la volatilidad del mercado de valores continúe el próximo año" . Silicon Valley/San Jose Business Journal . 2 de diciembre de 2011.
^ "Piensa antes de descargar" . Wall Street Journal . 3 de noviembre de 2008.
^ "¿Cuáles de las principales firmas de asesoría financiera (RIA) tienen las cuentas de clientes más ricas?" 23 de enero de 2015.
^ "Clasificación AdvisorOne 2012" .
^ "Clasificación AdvisorOne 2010" .
^ "Clasificación de la revista Wealth Manager 2009" (PDF) .
^ "Clasificación de la revista Wealth Manager 2008" (PDF) .

Enlaces externos

Sitio web oficial

[1] "Presentación ante la SEC ADV" .

[2] "Presentación del informe ADV de la SEC, Parte 2" .

[AdvisorOne2012Profile-3] "Perfiles de los principales gestores de patrimonio de 2012: N.º 9: Claridad financiera" . AdvisorOne . 5 de septiembre de 2012.

[bizjournals-4] "Es probable que la volatilidad del mercado de valores continúe el próximo año" . Silicon Valley/San Jose Business Journal . 2 de diciembre de 2011.

[wallstjournal-5] "Piensa antes de descargar" . Wall Street Journal . 3 de noviembre de 2008.

[6] "¿Cuáles de las principales firmas de asesoría financiera (RIA) tienen las cuentas de clientes más ricas?" 23 de enero de 2015.

[7] "Clasificación AdvisorOne 2012" .

[8] "Clasificación AdvisorOne 2010" .

[9] "Clasificación de la revista Wealth Manager 2009" (PDF) .

[10] "Clasificación de la revista Wealth Manager 2008" (PDF) .

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