Herencia

La herencia es patrimonial. El padre —es decir, el dueño de la tierra— solo la lega a sus descendientes varones. Según la Ley de Moisés , el primogénito tenía derecho a recibir el doble de la herencia de su padre que los demás hijos ( Deuteronomio 21:15-17 ).

Si no había hijos varones vivos ni descendientes de hijos varones que hubieran vivido anteriormente, las hijas heredaban. En Números 27, las cinco hijas de Zelofehad acuden a Moisés y le piden la herencia de su padre, ya que no tienen hermanos. ^{[ 4 ]} El orden de la herencia se establece así: los hijos varones heredan primero, las hijas si no hay hijos varones, los hermanos si no tiene hijos, y así sucesivamente. ^{[ 5 ]}

Más adelante, en Números 36, algunos jefes de familia de la tribu de Manasés se acercan a Moisés y señalan que si una hija hereda tierras y luego se casa con un hombre que no pertenece a su tribu paterna, su tierra pasará de la herencia de su tribu natal a la de su tribu de matrimonio. Así pues, se establece una regla adicional: si una hija hereda tierras, debe casarse con alguien de la tribu de su padre. ^{[ 6 ]} (Las hijas de Zelofehad se casan con los hijos de los hermanos de su padre. No hay indicios de que esta no fuera su elección).

Las leyes de herencia judía se discuten en el Talmud , ^{[ 7 ]} en la Mishné Torá ^{[ 8 ]} y por Saadiah ben Joseph ^{[ 9 ]} entre otras fuentes.

Filón de Alejandría ^{[ 10 ]} y Josefo ^{[ 11 ]} también comentan las leyes judías de herencia, elogiándolas por encima de otros códigos legales de su época. Asimismo, coincidieron en que el primogénito debía recibir una doble porción de la herencia de su padre.

En sus inicios, el cristianismo no poseía tradiciones hereditarias propias, distintas del judaísmo. Con la ascensión al trono del emperador Constantino en el año 306, los cristianos comenzaron a distanciarse del judaísmo y a ejercer influencia sobre las leyes y prácticas de las instituciones seculares. Desde el principio, esto incluyó la herencia. La práctica romana de la adopción fue un objetivo específico, ya que se percibía como contraria a la doctrina judeocristiana de la primogenitura . Como documenta Stephanie Coontz en Marriage, a History (Penguin, 2006), no solo la sucesión, sino todo el conjunto de derechos y prácticas que incluían el matrimonio, la adopción, la legitimidad, la consanguinidad y la herencia, cambió en Europa Occidental de un modelo grecorromano a un modelo judeocristiano, basado en principios bíblicos y tradicionales judeocristianos. La transformación se completó esencialmente en la Edad Media, aunque en los países de habla inglesa se produjo un desarrollo adicional bajo la influencia del protestantismo . Incluso cuando Europa se secularizó y el cristianismo pasó a un segundo plano, los fundamentos legales que la cristiandad había establecido permanecieron. Solo en la era de la jurisprudencia moderna se han producido cambios significativos.

El Corán introdujo algunos derechos y restricciones con respecto a la herencia, incluyendo mejoras generales en el trato a las mujeres y la vida familiar en comparación con las sociedades preislámicas de la Península Arábiga. ^{[ 12 ]} Además, el Corán introdujo herederos adicionales que no tenían derecho a herencia en tiempos preislámicos, mencionando específicamente a nueve parientes, de los cuales seis eran mujeres y tres eran hombres. Sin embargo, los derechos de herencia de las mujeres seguían siendo diferentes a los de los hombres porque en el Islam, siempre hay alguien responsable de cuidar los gastos de una mujer. Según 4:11, por ejemplo, un hijo tiene derecho al doble de herencia que una hija. ^{[ 13 ] [ 14 ]} El Corán también presentó esfuerzos para fijar las leyes de herencia, formando así un sistema legal completo. Este desarrollo contrastaba con las sociedades preislámicas, donde las reglas de herencia variaban considerablemente. ^{[ 12 ]} Además de los cambios anteriores, el Corán impuso restricciones a los poderes testamentarios de un musulmán para disponer de sus bienes.

Tres versículos del Corán, 4:11, 4:12 y 4:176, ofrecen detalles específicos sobre la herencia y las partes, además de otros versículos que tratan asuntos testamentarios. ^{[ 15 ]} Esta información fue utilizada como punto de partida por juristas musulmanes que desarrollaron aún más las leyes de herencia mediante el Hadith , así como métodos de razonamiento jurídico como el Qiyas . Hoy en día, la herencia se considera parte integral de la ley islámica (Sharia) y su aplicación es obligatoria para los musulmanes. Sin embargo, muchos musulmanes (véase Sistemas históricos de herencia ) siguen otras costumbres hereditarias.

Se ha argumentado que la herencia influye significativamente en la estratificación social . La herencia es un componente integral de las instituciones familiares, económicas y legales, y un mecanismo básico de estratificación de clases . También afecta la distribución de la riqueza a nivel social. El efecto acumulativo total de la herencia en los resultados de la estratificación se manifiesta de tres formas, según los estudiosos que han analizado el tema.

La primera forma de herencia es la herencia del capital cultural (es decir, estilos lingüísticos, círculos sociales de mayor estatus y preferencias estéticas). ^{[ 30 ]} La segunda forma de herencia es a través de intervenciones familiares en forma de transferencias inter vivos (es decir, regalos entre vivos), especialmente en momentos cruciales de la vida. Ejemplos incluyen hitos como ir a la universidad, casarse, conseguir un trabajo y comprar una casa. ^{[ 30 ]} La tercera forma de herencia es la transferencia de grandes patrimonios al momento de la muerte de los testadores, lo que resulta en una ventaja económica significativa para sus hijos. ^{[ 31 ]} La edad promedio de recibir una herencia se ha estimado en alrededor de 60 años. ^{[ 32 ]} El origen de la estabilidad de las desigualdades es material (posesiones personales que uno puede obtener) y también cultural, arraigado en diversas prácticas de crianza que están orientadas a la socialización según la clase social y la posición económica. Las prácticas de crianza de los hijos entre quienes heredan riqueza pueden centrarse en favorecer a algunos grupos a expensas de otros en la parte inferior de la jerarquía social . ^{[ 33 ]}

Se argumenta además que el grado en que el estatus económico y la herencia se transmiten entre generaciones determina las oportunidades de vida de una persona en la sociedad. Si bien muchos han vinculado los orígenes sociales y el nivel educativo con las oportunidades de vida, la educación no es el predictor más influyente de la movilidad económica . De hecho, los hijos de padres acomodados generalmente reciben una mejor educación y se benefician de herencias materiales, culturales y genéticas. ^{[ 34 ]} Asimismo, el nivel educativo suele ser persistente entre generaciones, y las familias con mayor herencia pueden adquirir y transmitir mayor capital humano . Menores cantidades de capital humano y herencia pueden perpetuar la desigualdad en el mercado inmobiliario y la educación superior. Las investigaciones revelan que la herencia desempeña un papel importante en la acumulación de riqueza inmobiliaria. Quienes reciben una herencia tienen más probabilidades de ser propietarios de una vivienda que quienes no la reciben, independientemente del monto de la herencia. ^{[ 35 ]}

Con frecuencia, las minorías raciales o religiosas y las personas de entornos socialmente desfavorecidos reciben menos herencia y riqueza. ^{[ 36 ]} Como resultado, las personas de raza mixta podrían quedar excluidas del privilegio de herencia y tienen más probabilidades de alquilar viviendas o vivir en barrios más pobres, así como de alcanzar un menor nivel educativo en comparación con los blancos en Estados Unidos. ^{[ 36 ]}

Las naciones con mayores desigualdades de ingresos y riqueza suelen tener las tasas más altas de homicidios y enfermedades (como obesidad, diabetes e hipertensión), lo que resulta en altas tasas de mortalidad. ^{[ 37 ]} Un artículo del New York Times revela que Estados Unidos es la nación más rica del mundo, pero "ocupa el vigésimo noveno lugar en esperanza de vida, justo detrás de Jordania y Bosnia" y "tiene la segunda tasa de mortalidad más alta de los países comparables de la OCDE". ^{[ 38 ]} Esto se ha atribuido a la importante brecha de desigualdad de herencia en el país, ^{[ 39 ]} aunque claramente hay otros factores, como la asequibilidad de la atención médica .

Cuando las desigualdades sociales y económicas centradas en la herencia se perpetúan mediante instituciones sociales importantes como la familia, la educación y la religión, se argumenta que estas diferentes oportunidades de vida se transmiten de generación en generación. Como resultado, se cree que esta desigualdad se convierte en parte de la estructura social general. ^{[ 40 ]}

La desigualdad en los derechos de herencia de las mujeres se refiere a las disparidades y prácticas discriminatorias que enfrentan al heredar propiedades y bienes en comparación con los hombres. Estas desigualdades se derivan de una combinación de prácticas legales, culturales y religiosas que a menudo priorizan a los herederos varones sobre las mujeres, lo que tiene importantes consecuencias socioeconómicas para ellas.

La riqueza dinástica es la herencia monetaria que se transmite a generaciones que no la han ganado. ^{[ 41 ]} La riqueza dinástica está vinculada al término plutocracia . Mucho se ha escrito sobre el auge y la influencia de la riqueza dinástica, incluyendo el libro superventas El capital en el siglo XXI del economista francés Thomas Piketty . ^{[ 42 ]}

Bill Gates utiliza el término en su artículo "Por qué importa la desigualdad". ^{[ 43 ]}

Dado que el comunismo se fundamenta en la teoría marxista del valor-trabajo , cualquier dinero acumulado a lo largo de la vida se justifica si proviene del fruto del propio trabajo y no de la explotación de otros. El primer gobierno comunista instaurado tras la Revolución Rusa decidió abolir el derecho de herencia, independientemente de si era resultado del trabajo o la explotación, ^{[ 44 ]} con algunas excepciones.

En los Emiratos Árabes Unidos , las pensiones gubernamentales pueden, bajo ciertas condiciones, transferirse a los herederos tras el fallecimiento del pensionista. Esto refleja un enfoque más amplio en algunos países para apoyar a las familias de los jubilados fallecidos. ^{[ 45 ]}