Trilogía de Lyonesse

El rey Casmir de Lyonesse concierta el matrimonio de su hija Suldrun con Faude Carfilhiot, duque de Vale Evander. Los príncipes Aillas y Trewan de Troicinet son enviados en un viaje por mar para visitar los diversos reinos de las Islas Antiguas y adquirir experiencia en el arte de gobernar; Aillas finalmente cae por la borda y llega a Lyonesse. Faude Carfilhiot, queriendo ser un poderoso mago pero sin la paciencia para aprender las habilidades necesarias, conspira con su amante Tamurello. Suldrun cuida de Aillas en secreto y le da un hijo, Dhrun. Aillas es encarcelado y Dhrun es raptado por las hadas y reemplazado por el niño cambiado Madouc. Suldrun se suicida.

El rey Casmir conspira para desestabilizar el sur de Ulfland enviando a dos agentes, Sir Shalles y Torqual. Torqual planea conquistar todas las Islas Antiguas. Aillas persigue y captura a Lady Tatzel, declarándola su esclava. Ella se resiste, pero termina enamorándose de él. Glyneth es secuestrada por Visbhume y llevada al mundo alternativo de Tanjecterly como parte de un complot de Casmir y Tamurello.

Durante una excursión no autorizada al bosque, la princesa Madouc se separa de su guardaespaldas y descubre a su madre, el hada Twisk, y se entera de la verdad. Conoce al príncipe Dhrun en una recepción y comparte con él lo que ha descubierto.

El rey Casmir sigue conspirando contra Aillas financiando las hazañas del renegado Ska Torqual, que, sin embargo, tienen poco efecto contra las precauciones de Aillas.

El mago Shimrod, a petición de Murgen, investiga misteriosas apariciones demoníacas en Ys, que parecen estar relacionadas con Melancthe. Shimrod se disfraza de guerrero escita para infiltrarse en la banda de Torqual. Allí, frustra un complot para asesinar al rey Aillas y secuestrar a Dhrun.

El rey Casmir, tutor de Madouc, intenta concertarle un matrimonio. Ante su negativa, el rey la castiga convirtiéndola en la presa de una búsqueda del Santo Grial . Madouc decide buscarlo por su cuenta. Junto a Pimfydd ("Sir Pom Pom"), viaja al castillo donde se encuentra el Grial, derrota al ogro Throop y lo recupera. El Grial, sin embargo, resulta decepcionante y no contribuye en absoluto a mejorar su relación con sus padres.

Torqual y Melancthe llegan a la casa de Murgen. Desmei le ordena a Torqual que libere la Perla Verde para poder recuperarse, pero los Ska liberan a Tamurello. La forma física de Desmei queda destruida, y Tamurello intenta liberar a Joald con la ayuda de Torqual solo para fastidiar a Murgen. Joald logra liberarse parcialmente, y su presencia en el Atlántico provoca un tsunami masivo que arrasa Ys al instante y, poco después, la mayor parte de Vale Evander. Sin embargo, antes de que puedan provocar la caída de toda la isla, Tamurello es derrotado y Torqual es decapitado. Desmei y Tamurello son enviados a una dimensión alternativa donde uno de los asociados de Murgen los aniquila por completo con fuego sobrenatural. Se revela que la Perla Verde es una fuerza mágica corruptora y un elemento de una guerra interdimensional mucho mayor, que Murgen ha estado intentando evitar que llegue a la Tierra.

Casmir, envalentonado por la noticia de la destrucción de Vale Evander, declara la guerra a Dahaut. Dahaut es conquistado, pero esto provoca un ataque de Aillas contra Casmir. El ejército de Troice derrota al de Casmir, quien entra en batalla, pero pronto huye de regreso a Lyonesse. Casmir descubre con consternación que Lyonesse ha sido capturada en su ausencia. La reina Sollace es exiliada a Europa tras la captura del castillo y el Grial se pierde de nuevo, siendo buscado posteriormente por el rey Arturo .

Casmir es hecho prisionero y pasa el resto de su vida en una celda, lamentándose de su derrota. Aillas se proclama rey de las Islas Antiguas y nombra a Dhrun su heredero. Él trae la paz al reino. Glyneth, ahora su reina, da a luz a Serle, hija de ella y Aillas. Madouc y Dhrun están enamorados, y cuando Twisk es convocada a las celebraciones, reconoce a Shimrod como el padre de Madouc.