Hispanopedia WikiMFS Investment Management ( MFS ) es un gestor de inversiones global con sede en Estados Unidos , anteriormente conocido como Massachusetts Financial Services .
Fundada en 1924, MFS es una de las empresas de gestión de activos más antiguas del mundo y se le atribuye el mérito de ser pionera en el ámbito de los fondos mutuos . [1] [2] El primer fondo mutuo, el Massachusetts Investors Trust Fund, sigue en funcionamiento en la actualidad. MFS tenía 645.300 millones de dólares en activos bajo gestión al 30 de septiembre de 2024. [3]
Historia
La empresa fue fundada en 1924 por Sherman Adams, Charles H. Learoyd y Ashton L. Carr. L. [4] El fondo más antiguo de la empresa es el Massachusetts Investors Trust, un fondo mutuo creado con 50.000 dólares al inicio de la empresa y que se dice que es "el primer fondo de inversión abierto del mundo". [4] La empresa utilizó "canales de intermediación" para comercializar sus acciones al público y más tarde se expandió a 14 millones de dólares en activos durante los siguientes cinco años. [4] Durante el colapso del mercado de valores de 1929, el fondo sobrevivió a una pérdida del 83% y creó un segundo fondo en 1934. En 1959, el fondo Massachusetts Investors Trust se había convertido en el fondo mutuo más grande de los Estados Unidos.
En 1969, MIT se reorganizó como Massachusetts Financial Services (MFS) para reflejar el alcance ampliado de productos y servicios de la empresa.
En 1976, MFS lanzó uno de los primeros fondos nacionales de bonos municipales del país (Managed Municipal Bond Trust) y en 1981, MFS lanzó el primer fondo de renta fija diversificado a nivel mundial del país (Massachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio). En 1986, MFS lanzó el primer fondo de bonos municipales de alto rendimiento y de capital cerrado que se negociaba en la Bolsa de Valores de Nueva York .
En 1982, la empresa fue adquirida por Sun Life Financial de Canadá . [5]
En 1998, el presidente y director ejecutivo de MFS, A. Keith Brodkin, falleció, lo que provocó un importante cambio en la alta dirección. Los activos bajo gestión de MFS crecieron de 55.000 millones de dólares a 90.000 millones de dólares entre 1997 y 1998, y se informó de que era la empresa de más rápido crecimiento entre las veinte mayores que vendían fondos a través de corredores . [6]
A principios de la década de 2000, MFS y otras cinco compañías de fondos mutuos en el área de Boston fueron investigadas por los reguladores de Massachusetts y New Hampshire. Ese mismo año, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos alegó que MFS hizo declaraciones "falsas y engañosas" en el prospecto de sus fondos sobre su política de negociación y sincronización del mercado. Esto fue parte de una investigación de amplio alcance; véase el escándalo de fondos mutuos de 2003 para obtener más detalles. MFS pagó 350 millones de dólares para resolver los cargos de fraude estatales y federales. MFS nombró a Robert Pozen como presidente no ejecutivo de 2004 a 2010. [7] MFS implementó reformas en la empresa para informar a los inversores sobre las tarifas, mantener independientes a las juntas directivas de los fondos y crear elementos disuasorios para la sincronización del mercado. Esto puso fin a los acuerdos de "dólar blando" que permitían el intercambio de comisiones de corretaje por investigación y datos de mercado.
Entre 2010 y 2020, los activos bajo gestión crecieron de 253.000 millones de dólares a 528.400 millones de dólares. [ cita requerida ]
En enero de 2025, MFS lanzó sus primeros productos ETF, incluidos cinco fondos gestionados activamente diferentes. [2]
Véase también
Referencias
- ^ "85 innovaciones 1917-1938 - Forbes.com". Forbes . Archivado desde el original el 12 de enero de 2003.
- ^ ab McGee, Suzanne (5 de diciembre de 2024). "El pionero de los fondos mutuos MFS Investment Management lanza los primeros ETF". Reuters . Consultado el 9 de enero de 2025 .
- ^ Asthana, Nishtha (22 de octubre de 2024). "El próximo director ejecutivo de MFS Investment Management habla sobre las oportunidades en los mercados públicos". Finance Asia . Consultado el 21 de diciembre de 2024 .
- ^ abc "85 Innovations 1917-1983", 23 de diciembre de 2002, Forbes.com, consultado en junio de 2011
- ^ "Sun Life Global Investments y MFS Investment Management trabajan para lograr el éxito a largo plazo". premium.wealthprofessional.ca . Consultado el 22 de diciembre de 2024 .
- ^ Amey Stone, "MFS MIT: un fondo que personifica la inversión a largo plazo", Bloomberg, 13 de agosto de 1998, consultado el 19 de julio de 2011.
- ^ Andrew Caffrey y Jeffrey Krasner, "Mass., NH amplían la investigación", Boston Globe , 19 de noviembre de 2003, consultado el 19 de julio de 2011.
Enlaces externos
- Sitio web de la empresa