Swing trading

El swing trading es una estrategia de negociación especulativa en los mercados financieros donde se mantiene un activo negociable durante uno o más días con el fin de obtener ganancias de los cambios o fluctuaciones de precios . ^{[ 1 ]} Una posición de swing trading generalmente se mantiene durante más tiempo que una posición de day trading , pero menos que las estrategias de inversión de compra y mantenimiento que pueden mantenerse durante meses o años. Las ganancias se pueden buscar comprando un activo o vendiéndolo en corto . ^{[ 1 ] [ 2 ]} Se ha demostrado que los analistas financieros utilizan señales de momentum (por ejemplo, máximos/mínimos de 52 semanas) en sus recomendaciones de compra y venta, las cuales pueden aplicarse en el swing trading. ^{[ 3 ]}

Utilizar un conjunto de reglas objetivas basadas en principios matemáticos para comprar y vender es un método común entre los operadores de swing trading para eliminar la subjetividad, los aspectos emocionales y el análisis laborioso propio de este tipo de operaciones. Estas reglas pueden utilizarse para crear un algoritmo o sistema de trading mediante análisis técnico o fundamental , que genere señales de compra y venta.

Entre los enfoques de negociación basados ​​en reglas más simples se encuentra la estrategia de Alexander Elder, que mide el comportamiento de la tendencia del precio de un instrumento utilizando tres medias móviles diferentes de los precios de cierre. El instrumento solo se negocia en largo cuando las tres medias están alineadas en dirección ascendente, y solo se negocia en corto cuando las tres medias se mueven en dirección descendente. ^{[ 4 ]} Los algoritmos y sistemas de negociación pueden perder su potencial de ganancias cuando obtienen un número suficiente de seguidores como para limitar su efectividad: "Ahora es una carrera armamentística. Todos están creando algoritmos más sofisticados, y cuanta más competencia existe, menores son las ganancias", observa Andrew Lo, director del Laboratorio de Ingeniería Financiera del Instituto Tecnológico de Massachusetts . ^{[ 5 ]}

Identificar el momento adecuado para entrar y salir de una operación es el principal desafío para todas las estrategias de swing trading. Sin embargo, los swing traders no necesitan una sincronización perfecta —comprar en el mínimo y vender en el máximo de las oscilaciones de precios— para obtener ganancias. Pequeñas ganancias constantes, que implican reglas estrictas de gestión de capital, pueden generar rendimientos compuestos a lo largo del tiempo. ^{[ 6 ]}

• Teoría de Dow
• Seguimiento de tendencias

• Farley, Alan S. (2000). El maestro del swing trading: herramientas y técnicas para obtener ganancias de oportunidades de trading excepcionales a corto plazo . ISBN 978-0-07-136309-9.
• Markman, Jon D. (2003). Swing Trading: Estrategias poderosas para reducir el riesgo y aumentar las ganancias . ISBN 978-0-471-20678-1.