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Articulo de referencia

Nikanor plc

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Nikanor plc [ 3 ] era una sociedad holding que cotizaba en bolsa para Global Enterprises Corporate (GEC) con activos en la rica región de Copperbelt en la provincia de Katanga , República Democrática del Congo (RDC).

Nikanor plc se constituyó en 2006 con su domicilio social en Douglas, Isla de Man . Las acciones de Nikanor comenzaron a cotizar en el Mercado Alternativo de Inversiones de la Bolsa de Londres (LSE) en julio de 2006. La oferta pública inicial (OPI) recaudó 400 millones de dólares estadounidenses, y la capitalización bursátil de Nikanor alcanzó los 1.500 millones de dólares. [ 3 ]

El equipo directivo superior de Nikanor incluía a Emile Mota y Simon Tuma-Waku, quienes fueron jefe de gabinete y ministro de Minas y Energía bajo el mandato del presidente de la RDC, Joseph Kabila . Según Mining Journal , Kabila promulgó el nuevo código minero en 2002. [ 4 ]

En mayo de 2007, Beny Steinmetz, Dan Gertler y el Grupo Gertler, los tres principales accionistas de Nikanor, lanzaron una OPA hostil por Nikanor. La oferta valoraba las acciones de Nikanor en 6,00 libras esterlinas, el precio de salida a bolsa, y fue presentada por el consorcio Cosaf Ltd [ nota 1 ] (que también incluye al operador suizo y socio de Gertler desde hace mucho tiempo, Glencore International AG , y al fondo de inversión británico RP Capital Partners). [ nota 2 ] La oferta fue rechazada por los accionistas de Nikanor que no participaron en la misma. [ 4 ]

En enero de 2008, Nikanor se fusionó con Katanga Mining Limited . [ nota 3 ] Katanga Mining Company (KMC) pagó 452 millones de dólares a los accionistas de Nikanor. [ 5 ] Nikanor planeaba participar en la consolidación de las empresas que operaban en la región del Cinturón de Cobre de Zambia-RDC.

En un artículo de Reuters de 2011, los periodistas describieron cómo Glencore y Dan Gertler se asociaron en Nikanor desde 2007 hasta su fusión final con Katanga Mining.

En junio de 2007, Glencore y su socio Dan Gertler, un magnate minero israelí, pagaron 300 millones de libras esterlinas por una participación del 25% en la empresa minera Nikanor, que buscaba reactivar minas de cobre abandonadas junto a las de Katanga. Este acuerdo otorgó a Glencore derechos exclusivos para vender toda la producción de Nikanor, un contrato de compraventa . Al invertir en Nikanor, Glencore consolidó una poderosa alianza vinculada a Gertler, un veterano del Congo con estrechos vínculos con funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Joseph Kabila.

En la víspera de Navidad de 2008, en lo más profundo de la crisis financiera mundial , Katanga Mining [...] había perdido el 97 por ciento de su valor de mercado en los seis meses anteriores y se estaba quedando sin efectivo. El crédito mundial se estaba agotando, el mercado del cobre había caído un 70 por ciento en solo cinco meses, y el Congo [...] era el último lugar donde un inversor quería estar. [...] Por unos [US]500  millones en un préstamo convertible y una emisión de derechos, Katanga acordó emitir más de mil millones de nuevas acciones y ceder lo que se convertiría en una participación del 74 por ciento a Glencore [...] A principios de 2011, con los precios del cobre estableciendo récords regularmente por encima de los $10,000 por tonelada, el valor de mercado de Katanga [había alcanzado] casi $3.2  mil millones. [...Desde la adquisición de Glencore,] Katanga Mining está cosechando el beneficio de los mercados en alza y de su rico y poderoso propietario. Después de perder $108 millones en 2009, registró una ganancia anual de $265 millones en 2010. [ 6 ]

Cronología

Resumen cronológico de las transacciones:

  • 7 de octubre de 1996: La corporación New Inca Gold Ltd se constituyó bajo las leyes de Bermuda. [ 7 ]
  • Marzo de 2004: Dan Gertler de Dan Gertler International , [ 3 ] un comerciante de diamantes y amigo cercano del presidente de la DRC, Joseph Kabila , en asociación con Beny Steinmetz Global , fundó una empresa llamada Global Enterprises Corporate (GEC), que se dedicaba a actividades de refinación de cobre y cobalto. [ 8 ]
  • 5 de mayo de 2004: GEC firmó un acuerdo preliminar con la Générale des Carrières et des Mines, Gécamines , de propiedad estatal de la República Democrática del Congo .
  • 8 de julio de 2004: New Inca Gold Ltd Corporation consolidó sus acciones comunes en una proporción de diez por uno y cambió su nombre a Balloch Resources Ltd. [ 7 ]
  • 9 de septiembre de 2004: GEC firmó un acuerdo de empresa conjunta con Gécamines [ 9 ] para rehabilitar y operar las minas de Kananga y Tilwezembe . El acuerdo fue ratificado por decreto presidencial de Kabila. [ 3 ] La estructura final de la empresa conjunta fue controlada en un 75% por GEC y en un 25% por Gécamines, con GEC comprometiéndose a invertir entre 300 y 400 millones de dólares en una nueva planta de lixiviación, con una producción proyectada de 200 000 toneladas de cobre al año.
  • 2005: Bloomberg Business Week informó que Global Enterprises Corporate Limited se fundó en 2005 y tenía su sede en las Islas Vírgenes Británicas . [ 8 ]
  • Verano de 2005: Gécamines otorgó la gestión de una refinería en Luilu a la filial Kinross-Forrest de George Forrest . En septiembre, llegaron a un acuerdo con GEC para compartir la refinería, la única en la región. Se rumoreaba que Gertler había ejercido presión sobre Kabila para obtener la concesión. [ 3 ]
  • 30 de noviembre de 2005: Balloch Resources Ltd Corporation (anteriormente New Inca Gold Ltd) cambió su nombre a Katanga Mining Limited. [ 7 ]
  • 17 de julio de 2006: GEC se convirtió en una subsidiaria de Katanga Mining Limited. [ 8 ]
  • 2006: GEC y Gécamines crearon una filial denominada DRC Copper and Cobalt Project (DCP), propiedad en un 75 % de GEC y en un 25 % de Gécamines. Los permisos de explotación de sus activos se transfirieron a DCP. Gertler y Steinmetz transfirieron la participación del 75 % de GEC en KOV ( Komoto Oliveira Virgule ), un proyecto de cobre y cobalto a cielo abierto que incluye los yacimientos de Tilwezembe y Kananga y la planta concentradora de Kolwesi, a Nikanor plc, empresa registrada en la Isla de Man.
  • Julio de 2006: Nikanor plc se constituyó con su sede social en Douglas, Reino Unido. Las acciones de Nikanor cotizaron en el Mercado Alternativo de Inversiones de la Bolsa de Londres (LSE). La salida a bolsa recaudó 400 millones de dólares y la capitalización bursátil de Nikanor alcanzó los 1.500 millones de dólares. [ 3 ]
  • Febrero de 2007: El empresario minero Moise Katumbi fue elegido gobernador de la provincia de Katanga. [ nota 4 ]
  • Febrero de 2007: KMC firmó un acuerdo de subcontratación por 30 millones de dólares con Nikanor plc para la construcción de una planta de procesamiento de cobre y cobalto. [ 4 ]
  • 2007: El estudio de viabilidad de Bateman Engineering mostró que el costo total de la rehabilitación de KOV había aumentado de 1.300 millones de dólares a 1.600 millones de dólares. [ 4 ]
  • Abril de 2007: el gasto de capital en la primera fase del proyecto KOV se estimó en 1.600 millones de dólares, y la financiación total necesaria se estimó en 1.800 millones de dólares. Para entonces, la capitalización bursátil de la empresa había caído a 517 millones de libras esterlinas. [ 3 ]
  • Mayo de 2007: Se propuso una reunión de accionistas de Nikanor para examinar una propuesta para recaudar entre 450 y 650 millones de dólares.
  • Mayo de 2007: Beny Steinmetz, Dan Gertler y el Grupo Gertler, los tres principales accionistas de Nikanor, lanzaron una oferta pública de adquisición hostil por Nikanor. [ 4 ]
  • 1 de junio de 2007: Nikanor anunció una colocación privada, estructurada y gestionada por RP Capital, para recaudar 372 millones de libras esterlinas. La colocación fue suscrita parcialmente por Ruwenzori Ltd, una sociedad instrumental (SPV) creada por RP Capital. [ 4 ]
  • Junio ​​de 2007: Las acciones de Nikanor cayeron tras el anuncio de que emitiría 62 millones de nuevas acciones para recaudar 372 millones de libras esterlinas destinadas al desarrollo de su mina KOV . [ nota 5 ]
  • Junio ​​de 2007: Nikanor anunció que Glencore compraría la mitad de las 62 millones de acciones nuevas emitidas. Glencore acordó comprar toda la producción de cobre y cobalto de su proyecto en la República Democrática del Congo. [ 10 ]
  • Enero de 2008: KMC adquirió Nikanor plc por 452 millones de dólares. [ 5 ]
  • Febrero de 2008: Se confirmó que Katanga Mining vendería la mina Dikuluwe y Mashamba West a Gécamines por 825 millones de dólares. [ 11 ] Desde que KMC se hizo cargo de Nikanor, se había especulado con que los yacimientos de Dikuluwe y Mashamba West se transferirían a Gécamines y serían explotados por una empresa conjunta entre Gécamines y un consorcio chino. [ 12 ]

Nikanor plc y el Proyecto de Cobre y Cobalto de la República Democrática del Congo (DCP)

El 9 de septiembre de 2004, GEC firmó un acuerdo de empresa conjunta (JV) con la empresa estatal Gécamines [ 9 ] para rehabilitar y operar las minas de Kananga y Tilwezembe . El acuerdo fue ratificado por decreto presidencial de Joseph Kabila. [ 3 ] La estructura final de la empresa conjunta fue participada en un 75% por GEC y en un 25% por Gécamines, con el compromiso de GEC de invertir entre 300 y 400 millones de dólares en una nueva planta de lixiviación, con una producción proyectada de 200 000 toneladas de cobre al año, basada en sus intereses en el enorme yacimiento KOV (Komoto Oliveira Virgule). [ 2 ] GEC y Gécamines formaron una filial denominada Proyecto de Cobre y Cobalto de la República Democrática del Congo (DCP), propiedad en un 75% de Global Enterprises Corporate Ltd. y en un 25% de Gécamines, con propiedades ubicadas junto a las propiedades de Katanga Mining cerca de Kolwezi . [ 5 ]

Nikanor plc y KOV (Komoto Oliveira Virgule)

KOV (Komoto Oliveira Virgule) es un "proyecto masivo de cobre y cobalto a cielo abierto que comprende los yacimientos de clase mundial Tilwezembe y Kananga y el concentrador Kolwesi en la provincia de Katanga de la RDC". [ 2 ] En 2006, los permisos de explotación de los activos se transfirieron a la filial de las empresas, DCP. Gertler y Steinmetz colocaron la participación del 75% de GEC en KOV en Nikanor plc, registrada en la Isla de Man.

Nikanor y Katanga Mining Limited

En enero de 2008, Nikanor se fusionó con Katanga Mining Limited , cuando esta última la adquirió por 452 millones de dólares. [ 5 ] Katanga Mining Limited opera un importante complejo minero en la RDC que produce cobre y cobalto refinados con el "potencial de convertirse en el mayor productor de cobre de África y el mayor productor de cobalto del mundo". [ 13 ] Katanga pagó 452 millones de dólares en efectivo a los accionistas de Nikanor. [ 5 ] Nikanor planeaba participar en la consolidación de las empresas que operan en la región del Cinturón de Cobre de Zambia-RDC.

Véase también

Notas

  1. ↑ El consorcio Cosaf Limited (Cosa) (que también incluye al comerciante suizo y socio de larga data de Gertler, Glencore International AG ) está administrado por una subsidiaria de RP Capital Partners Cayman Island Limited y es propiedad de miembros de la familia de Dan Gertler y Ruwenzori Limited (Ruwenzori), que a su vez está controlada por Cosaf. ( Informe de alerta temprana, 26 de marzo de 2010)
  2. ↑ RP Capital Group, cofundada en 2004 por Rafael Berber y Peter Kellner, se especializa en estrategias de gestión de inversiones alternativas y servicios de asesoramiento. RP Capital estableció Ruwenzori Ltd en 2007 como un "vehículo de propósito especial" (SPV) para recaudar 372 millones de libras esterlinas para Nikanor ( Mining Journal 2008). RP Explorer Master Fund (RP Explorer) Cosaf Limited (Cosa) es administrada por una subsidiaria de RP Capital Partners Cayman Island Limited y es propiedad de miembros de la familia de Dan Gertler y Ruwenzori Limited (Ruwenzori), que a su vez está controlada por Cosaf) ( Informe de alerta temprana , 26 de marzo de 2010).
  3. ↑ Katanga Mining Limited TSX:KAT opera un importante complejo minero en la RDC, que produce cobre y cobalto refinados con el "potencial de convertirse en el mayor productor de cobre de África y el mayor productor de cobalto del mundo (Katanga Mining, 11 de febrero de 2009)".
  4. ↑ Katumbi apoyó al presidente Joseph Kabila y "ayudó a financiar su campaña electoral vendiendo los derechos del yacimiento de cobre de Kinsevere", propiedad de la empresa de Moise Katumbi, Katanga Mining Company (KMC), a Anvil Mining Ltd ( Mining Journal , 2008).
  5. ↑ KOV (Komoto Oliveira Virgule) es un "proyecto masivo de cobre y cobalto a cielo abierto que comprende los yacimientos de clase mundial Tilwezembe y Kananga y el concentrador Kolwesi en la provincia de Katanga de la RDC ( Sergeant , 4 de abril de 2007)".

Referencias

  1. ↑ Hill, Liezel (11 de enero de 2008). "Los accionistas de Katanga aprueban la fusión con Nikanor" . Mining Weekly . Consultado el 10 de octubre de 2022 .
  2. 1 2 3 Barry Sergeant (4 de abril de 2007). "El dilema de Nikanor: Conozcan a Dan, el hombre, Rey del Congo" . Money Web . Consultado el 23 de marzo de 2013 .
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Barry Sergeant (3 de abril de 2007). "El dilema del contrato minero de Nikanor en la RDC: Conozcan a Dan, el hombre, el rey del Congo" . Johannesburgo: Mine Web . Recuperado el 24 de marzo de 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  4. 1 2 3 4 5 6 "Informe sobre la República Democrática del Congo (2006-2007)" . Mining Journal: The Mining Industry's Weekly Journal. 1 de enero de 2008. Recuperado el 23 de marzo de 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  5. 1 2 3 4 5 "Historial: enlace roto" . Katanga Mining. Archivado del original el 10 de noviembre de 2011. Recuperado el 16 de noviembre de 2011 .
  6. ↑ Eric Onstad; Laura MacInnis; Quentin Webb (25 de febrero de 2011). "La empresa más grande de la que nunca has oído hablar" . Reuters . Consultado el 28 de marzo de 2017 .
  7. 1 2 3 Informe anual: Relaciones con los inversores: Estructura corporativa de Katanga Mining Limited (KML) (PDF) (Informe). Katanga Mining Limited. 2011. Recuperado el 23 de marzo de 2013 .
  8. 1 2 3 "Metales y minería: descripción general de la empresa Global Enterprises Corporate Limited" . Bloomberg Business Week . Consultado el 23 de marzo de 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  9. ^ " Entre la la Générale des Carrières et des Mines et Global Enterprises Corporation Ltd relativa a l'exploitation de la mine a ciel ouvert de KOV et des Gisements de Kanaga et de Tilwezembe" (PDF) (en francés). 9 de septiembre de 2004. Archivado desde el original (PDF) el 3 de marzo de 2016 . Consultado el 24 de marzo de 2013 .
  10. ↑ Matthew Hill (1 de junio de 2007). "Nikanor planea una emisión de acciones para recaudar 5.200 millones de rands" . Mining Weekly.
  11. ↑ Liezel Hill (8 de febrero de 2008). "Katanga acepta vender depósitos de la RDC al gobierno por 825 millones de dólares" . Mining Weekly . Consultado el 10 de noviembre de 2011 .
  12. ↑ Barry Sergeant (29 de enero de 2008). "El dilema del cobre y el cobalto de Katanga Mining en la República Democrática del Congo y China" . MineWeb . Archivado del original el 1 de febrero de 2008. Consultado el 10 de noviembre de 2011 .
  13. ↑ "Katanga anuncia el segundo cierre de una línea de crédito convertible obligatoriamente por US$265 millones" . Londres, Reino Unido: Katanga Mining. 11 de febrero de 2009.
  • Informe de alerta temprana conforme al Instrumento Nacional 62-103 (PDF) (Informe). 26 de marzo de 2010. Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2016. Consultado el 24 de marzo de 2013 .
  • "Historia" . Minería de Katanga. Archivado del original el 10 de noviembre de 2011. Consultado el 16 de noviembre de 2011 .
  • Barry Sergeant (3 de abril de 2007). "El dilema del contrato minero de Nikanor en la RDC" . Archivado del original el 21 de noviembre de 2011. Recuperado el 16 de noviembre de 2011 .
  • «Katanga anuncia el segundo cierre de una línea de crédito convertible obligatoriamente por US$265 millones» . Londres, Reino Unido: Katanga Mining. 11 de febrero de 2009.
  • Onstad, Eric; Laura MacInnis; Quentin Webb (25 de febrero de 2011). "La empresa más grande de la que nunca has oído hablar" . Reuters . Consultado el 28 de febrero de 2011 .
  • Glencore , sitio web oficial
  • RP Capital Group Investments , sitio web oficial