No hay futuro para ti

Faith está sentada en lo alto del puente Art Deco Hope Memorial en Cleveland , fumando. Tras recordar con cierto cinismo que su madre le leía de niña el libro ¡Oh, los lugares a los que irás!, recibe una llamada de Robin Wood. Wood y su "equipo" están lidiando con un nido de vampiros, pero él le dice a Faith que una de las vampiras a las que clavaron una estaca era madre soltera y le pide que vaya a ver a los niños. Faith llega a la casa de la mujer muerta y encuentra a seis niños, todos vampiros. Tras desempolvarlos rápidamente, regresa a su apartamento.

Faith encuentra a Rupert Giles esperándola y tomando té. Giles necesita a Faith para una peligrosa misión de alto riesgo. Si tiene éxito, le dará un pasaporte para cualquier lugar, con un nuevo nombre y una jubilación anticipada. Faith acepta y descubre que Giles quiere que mate a una Cazadora renegada para la que no hay esperanza de rehabilitación. Giles entrena a una Faith reacia para que se haga pasar por una aristócrata inglesa, de modo que pueda irrumpir en la fiesta del 19 cumpleaños de Lady Genevieve y asesinarla.

En Escocia, Buffy y Xander están entrenando. Tras una pregunta de Buffy, Xander afirma que necesita entrenar para ser el compañero de entrenamiento de Renée. Después de que Buffy se burle de su interés amoroso, mira fijamente el símbolo del crepúsculo del primer arco argumental . Buffy confiesa que tiene una pesadilla recurrente en la que un monstruo dice: «La reina ha muerto. ¡Viva la reina!», y luego la devora.

Ya en Inglaterra, Faith se viste para la fiesta mientras Giles le hace una prueba de etiqueta de última hora. Faith aparece en lo alto de la escalera con un elegante vestido, lista para irse a la fiesta, y le pregunta a Giles si todo está bien, a lo que Giles responde que todo está " en orden ".

Faith tiene un recuerdo repentino de su batalla con Buffy (" Día de la Graduación "). En el presente, Faith ha llegado a la fiesta de Genevieve con un cuchillo oculto en su cabello. Escucha a Giles a través de un auricular, pero lo tira diciendo: "Ya tengo suficientes voces en mi cabeza". Una vez dentro, Faith saca el cuchillo de su cabello, lista para atacar a Genevieve . Faith se pregunta por qué está tan nerviosa, si ya ha matado gente antes. Mientras tanto, Roden, el mayordomo de Genevieve, vigila la fiesta y habla con algunas de sus gárgolas voladoras, diciéndoles que tengan cuidado con la cuarta persona en la fila de saludos de Genevieve: Faith.

En Escocia, Dawn y Willow conversan, y la charla deriva hacia Kenny, con quien todos creen que Dawn tuvo relaciones sexuales. A pesar de los intentos de Willow por animarla, Dawn llora un poco y está a punto de sincerarse con Willow, cuando Renee le trae el mensaje de que Buffy necesita el consejo de Willow sobre seguridad informática.

Más tarde, Faith está fuera de la casa de Genevieve, fumando un cigarrillo y parece sentir inquietud por su misión. Sin embargo, Faith está decidida a regresar y matar a Genevieve en cuanto termine de fumar. Genevieve sobresalta a Faith, quien se presenta como Hope Lyonne, hija del vizconde Avalon. Mientras charlan sobre la vida y la familia, Faith saca lentamente el cuchillo de su cabello. De repente, las gárgolas voladoras de Roden la levantan del suelo. Ella se sube a una y la hace estrellarse contra el suelo. Tras deshacerse de la otra, se desmaya.

En la habitación de Genevieve, ella y Roden discuten sobre si matar o no a Faith, que está inconsciente. Genevieve no quiere hacerlo y piensa que Faith sería una gran aliada. Faith despierta y habla con Genevieve. Cuando Genevieve menciona que quiere derrocar a la reina, Faith le pregunta si Genevieve va a matar a la actual reina de Gran Bretaña . Genevieve abre su armario, que está lleno de fotos de Buffy, con el símbolo de Crepúsculo marcado en una de ellas, y dice: «No, Hope. No a Elizabeth».

Tras descubrir que Genevieve planea matar a Buffy, Faith llega a la conclusión de que Giles la envió para salvarla. Sin embargo, continúa con su misión y convence a Genevieve de que se ha aliado con ella. Inmediatamente, entablan una relación, incluso se bañan juntas.

Afuera de la mansión Savidge, Giles, junto con un mercenario, intenta entrar para rescatar a Faith. El mercenario sugiere que Faith se ha adaptado a la vida local y que ya no trabaja para Giles.

En Escocia, Buffy y Willow están reparando algunos de los campos de fuerza alrededor de la arena y discutiendo cómo deberían responder al peligro que representa el ejército. Genevieve y Roden teletransportan a Buffy a su mansión. Buffy y Genevieve luchan, mientras Faith observa desde un balcón. Aunque la Cazadora renegada demuestra ser una luchadora consumada, es derrotada por la más experimentada Buffy. Justo cuando Buffy está a punto de asestar el golpe final, y Roden se prepara para atacar a Buffy con magia, Faith se lanza a la pelea. Buffy la acusa de cambiar de bando otra vez, a pesar de los intentos de Faith por convencerla de lo contrario. Buffy ataca a Faith, y durante la batalla que sigue, Faith casi ahoga a Buffy en una piscina, pero recobra la cordura a tiempo. En ese momento, Willow teletransporta a Buffy de vuelta a Escocia, dejando a Faith sola y conmocionada. Mientras Buffy le ordena a Willow que contacte a Giles de inmediato, en la residencia Savidge, Faith se sienta abatida mientras Genevieve se acerca y se prepara para golpearla con un hacha en la cabeza, dándose cuenta de que su amiga la ha traicionado...

Un flashback a una escena de la tercera temporada de Buffy la Cazavampiros , entre el Alcalde y Faith, muestra cómo Faith ve al Alcalde actualmente. Sabe que estaba equivocado y era malvado, pero aun así no puede evitar sentirse amada cuando piensa en él. Una vez que termina el flashback, Genevieve y Faith comienzan a discutir. Faith intenta hacerle entender a Genevieve que Roden está equivocado y la está llevando por mal camino, pero Genevieve se niega a escuchar.

Fuera de la mansión Savidge, Giles y el mercenario siguen intentando entrar en la propiedad. Giles habla con Willow y Buffy. Willow usa su magia para ayudarlo; Buffy le expresa su enfado por los incidentes recientes.

De vuelta en el invernadero, Faith y Genevieve siguen peleando. Faith hiere mortalmente a su oponente en defensa propia y le ruega a Roden que la cure. Él intenta reclutarla, pero ella rechaza la oferta. Roden ataca, pero Giles lo mata.

A la mañana siguiente, Faith y Giles discuten la situación y acuerdan convertirse en "trabajadores sociales" para las Cazadoras renegadas, sobre todo teniendo en cuenta que Buffy está enfadada con ambos.

En algún lugar de la cima de una meseta, una mujer llamada Teniente Molter habla con una figura flotante llamada Twilight. Afirma que las muertes de Roden y Gigi fueron parte de un plan y que Buffy morirá pronto.