Perpetuo (empresa)

Perpetual es un fondo de inversión y grupo fiduciario australiano que cotiza en el índice S&P/ASX 200. La empresa ofrece productos de inversión, asesoramiento financiero y servicios filantrópicos y corporativos a particulares, familias, asesores financieros y organizaciones.

Perpetual fue concebida en 1885 por un comité de profesionales de negocios con el propósito de formar una compañía fiduciaria . El comité incluía a Edmund Barton , el primer ministro de Australia , al director gerente John Street de la familia Street y al presidente James Fairfax de la familia Fairfax .

La Perpetual Trustee Company (Limited) se constituyó oficialmente en 1886, con sede original en el número 105 de Pitt Street, Sídney. John Pewtress, contable de profesión, fue su primer empleado. En 1888, la Asamblea Legislativa de Nueva Gales del Sur otorgó a Perpetual una autorización especial para actuar como albacea y fideicomisario corporativo . Un número creciente de ciudadanos prominentes designó a Perpetual como albacea o fideicomisario de sus patrimonios, en muchos casos durante generaciones.

Perpetual continuó forjando una sólida reputación durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión . En aquel entonces, Perpetual Trustee Company administraba patrimonios fiduciarios por un valor de 50 millones de libras esterlinas, lo que la convertía fácilmente en la mayor empresa fiduciaria de Australia. En 1935, todos los empleados debían firmar un «Acuerdo de Secreto», práctica que se mantuvo hasta 1988.

En 1963, The Perpetual Executors & Trustees Association of Australia Ltd (Victoria) y Queensland Trustees Ltd, que habían operado en sus respectivos estados desde la década de 1880, se fusionaron con Perpetual Trustee Company Ltd (NSW). En 1964, Perpetual comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia , actividad que continúa hasta el día de hoy.

Durante las décadas de 1980, 1990 y 2000, Perpetual expandió su actividad más allá de su negocio tradicional de administración fiduciaria hacia el sector de gestión de fondos, que experimentaba un rápido crecimiento. Esto incluía fondos de pensiones , asesoramiento financiero y servicios fiduciarios y de titulización para empresas .

En 2020, Perpetual se expandió globalmente mediante la adquisición de dos firmas especializadas en gestión de activos: Barrow Hanley Global Investors, líder en inversión de valor global, y Trillium Asset Management, pionera en la industria en inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) y defensa de los accionistas. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

En abril de 2022, Perpetual lanzó una oferta pública de adquisición por Pendal Group. ^{[ 3 ]} Los accionistas de Pendal Group aceptaron la oferta en diciembre de 2022 y la transacción entró en vigor en enero de 2023. ^{[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]}

En 2024, Kohlberg Kravis Roberts estaba negociando la adquisición de las unidades de gestión patrimonial y fideicomisos corporativos de Perpetual por 2200 millones de dólares australianos . Estas conversaciones se interrumpieron en febrero de 2024. ^{[ 7 ]}

• Edificio de la Compañía Fiduciaria Perpetua

• Sitio principal perpetuo