Planta Moran

Plante Moran es una de las firmas de auditoría , impuestos , consultoría y gestión patrimonial más grandes de Estados Unidos, según la lista de las “100 principales” firmas de Inside Public Accounting. ^{[ 1 ]} La firma emplea a más de 3800 personas y tiene 23 oficinas en Michigan, Ohio, Illinois, Colorado, México, India, Japón y China. ^{[ 2 ]}

La firma es miembro fundador de Praxity, una asociación internacional de firmas de contabilidad independientes en los principales mercados de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. ^{[ 3 ]} En 2023, la revista Fortune clasificó a Plante Moran en el puesto n.° 16 de su lista de las «100 mejores empresas para trabajar», según una encuesta de satisfacción de los empleados. ^{[ 4 ]} Este fue el vigésimo quinto año consecutivo en que la firma figuró en la lista. ^{[ 5 ]}

Plante Moran fue fundada por Elorion Plante en 1924. Frank Moran fue nombrado socio en 1950, y la firma pasó a llamarse Plante & Moran. Ambos se conocieron cuando Moran, estudiante de filosofía, se convirtió en tutor de geometría de la hija de Plante. La formación filosófica de Moran sentaría las bases de lo que él denominó «una firma centrada en las personas, disfrazada de firma de contabilidad». ^{[ 6 ]} En 1955, Moran se convirtió en socio gerente, cargo que ocupó hasta que lo dejó y pasó a ser presidente en 1981.

A principios de la década de 1960, un tercio de los ingresos de la firma provenían de servicios no contables. ^{[ 7 ]} En 1977, la firma creó su primera filial, Total Personal Financial Planning, ahora conocida como Plante Moran Financial Advisors. ^{[ 8 ]} Las primeras fusiones de la firma se produjeron en 1986 bajo la dirección del socio gerente Edward Parks e incluyeron la expansión a tres ciudades de Michigan (Kalamazoo, Battle Creek, Benton Harbor/St. Joseph), así como a Cleveland, Ohio.

En la década de 1990, bajo la dirección de Bill Matthews, quien fue nombrado socio gerente en 1993, se ampliaron las capacidades de servicio. Ese mismo año, Plante Moran Financial Advisors se registró ante la SEC y, tan solo un año después, se constituyó Plante Moran Cresa (asesores inmobiliarios comerciales, ahora Plante Moran Realpoint). En 1996, la firma creó P&M Corporate Finance, un grupo de banca de inversión, y en 1998 se formó Plante & Moran Benefits Administration LLC (ahora Plante Moran Group Benefits Advisors).

En 2001, Bill Hermann fue nombrado socio gerente. Al año siguiente, la firma fue elegida para ayudar a investigar el colapso de Enron , y se formó Plante Moran Trust. ^{[ 9 ]} Su expansión internacional comenzó poco después, con oficinas abiertas en Shanghái, China; Monterrey, México; y Bombay, India para 2010. Durante ese tiempo, la firma también se fusionó con Gleeson, Sklar, Sawyers & Cumpata (GSS&C), añadiendo tres oficinas en Illinois. ^{[ 10 ]}

En 2003, Plante Moran estableció su Consejo de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) para guiar a la firma hacia el éxito y el crecimiento a largo plazo en las prácticas de diversidad. ^{[ 11 ]}

En 2009, Gordon Krater se convirtió en socio gerente. ^{[ 12 ]} Durante su gestión, la firma abrió una oficina en Detroit, Michigan, y se fusionó con otras dos firmas: Stuart Franey Matthews & Chantres PC y Blackman Kallick. ^{[ 13 ]} Plante & Moran también eliminó el símbolo "&" de su nombre, convirtiéndose en "Plante Moran", y ganó el primer Reconocimiento Global de Lugares de Trabajo con el premio al Empleador del Año del International Accounting Bulletin. ^{[ 14 ] [ 15 ]} En 2011, Krater y su predecesor, Bill Hermann, fueron coautores de "Transición de Sucesión: Una Hoja de Ruta para Transiciones Impecables en el Liderazgo". ^{[ 16 ]} Al año siguiente, la firma inició su programa Mujeres en el Liderazgo para abordar el problema de la deserción femenina en la firma antes de alcanzar los puestos más altos. ^{[ 17 ]}

En 2017, Jim Proppe asumió el cargo de socio gerente. Ese mismo año, la firma abrió su cuarta oficina internacional en Tokio, Japón, y al año siguiente, expandió su presencia en el oeste de Estados Unidos tras fusionarse con la firma EKS&H, con sede en Denver. Esto elevó la plantilla de Plante Moran a más de 3000 empleados —la cifra más alta en la historia de la firma— y la convirtió en la undécima firma de contabilidad más grande del país. ^{[ 18 ]}

En noviembre de 2023, Jason Drake fue elegido socio director de la firma, cargo que asumirá el 1 de julio de 2024. Drake, quien dirigió durante seis años las oficinas internacionales y la práctica de servicios globales de Plante Moran, fue reconocido por Crain's Detroit Business en 2015 como uno de los "40 menores de 40" por haber contribuido a que la firma incrementara sus ingresos comerciales internacionales en un 400%. ^{[ 19 ]}

La cultura organizacional de Plante Moran se basa en la filosofía del cofundador Frank Moran, quien describió la empresa como un "gran experimento" en gestión basada en valores y centrada en las personas. Su filosofía de la "Rueda del Progreso" sostenía que atraer y retener empleados cualificados conduciría a un servicio al cliente de mayor calidad y a un éxito organizacional sostenido. Moran enfatizó el equilibrio entre la vida laboral y personal —a lo que se refería como el "enfoque de vivir en la cuerda floja"— como un elemento clave para la retención del personal, junto con lo que describió como mantener una "cultura relativamente libre de imbéciles". ^{[ 20 ]}

El Consejo DEI de Plante Moran, los grupos de recursos para el personal, la iniciativa Mujeres en el Liderazgo y el Comité WorkFlex (que promueve el equilibrio entre la vida laboral y personal) son programas a través de los cuales la firma desarrolla, apoya e invierte en el personal en todas sus oficinas. ^{[ 21 ]} Algunos de los valores más destacados de Plante Moran incluyen su filosofía "Nos Importa" y la Regla de Oro. Su cultura les ha valido varios premios a lo largo de los años, incluyendo los de la revista Fortune como Mejores Lugares para Trabajar para Millennials, Mejores Lugares para Trabajar para Padres, Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres y las 100 Mejores Empresas para Trabajar, así como varios premios basados ​​en la industria y la geografía. ^{[ 22 ]}

El modelo de servicio de Plante Moran —único en el sector contable— se basa en un servicio colectivo centrado en el cliente y en la experiencia especializada de su personal, en lugar de en centros de beneficios localizados o a nivel de oficina. Conocido como un modelo de «firma única» (término acuñado por el exprofesor de la Harvard Business School, David Maister), este método proporciona a los clientes acceso a expertos técnicos y personal contable relevantes del sector según sus necesidades, independientemente de su ubicación. ^{[ 23 ]}

Los servicios prestados por Plante Moran y sus filiales incluyen los siguientes: ^{[ 24 ]}

Auditoría

• auditoría del plan de beneficios para empleados
• Auditoría de estados financieros
• Auditoría internacional
• Auditoría sorpresa de la SEC
• Auditoría única

Impuesto

• Impuestos internacionales
• Fusiones y adquisiciones
• Impuesto personal
• Impuestos estatales y locales
• Servicios de resolución de controversias fiscales
• Créditos fiscales, incentivos y programas de incentivos
• Precios de transferencia

Consultante

• asesoría inmobiliaria comercial
• Inteligencia sobre costos y márgenes
• Ciberseguridad
• Análisis de datos
• consultoría sobre beneficios para empleados
• Consultoría de ERP
• Soluciones financieras y contables
• contabilidad forense
• Beneficios grupales y servicios de corretaje
• Servicios internacionales
• banca de inversión
• Asesoría en inversiones inmobiliarias
• Reestructuración y transformación
• Gestión de riesgos
• Consultoría para el desarrollo de residencias para personas mayores
• Estrategia
• Consultoría en cadena de suministro y operaciones
• Desarrollo del talento y de la organización
• Consultoría tecnológica
• Servicios de asesoramiento en transacciones
• Servicios de valoración

Gestión patrimonial

• Servicios de transición empresarial
• Planificación patrimonial
• Legado familiar
• Servicios de oficina familiar
• Planificación financiera
• Seguro
• Asesoría de inversiones
• Planificación fiscal personal
• Confianza

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• Construcción
• Concesionarios
• Educación
• Energía
• Servicios financieros
• Alimentos y bebidas
• Franquicia
• Gobierno
• Cuidado de la salud
• Servicios de seguros
• Ciencias de la vida y dispositivos médicos
• Fabricación y distribución
• Sin fines de lucro
• Capital privado
• Servicios profesionales
• Bienes raíces
• Restaurantes
• Minorista
• Empresas tecnológicas

• Finanzas Corporativas de P&M (PMCF) ^{[ 26 ]}
• Plante Moran Realpoint, anteriormente Plante Moran Cresa ^{[ 27 ]}
• Plante Moran Asesores Financieros ^{[ 28 ]}
• Plante Moran Group Benefit Advisors ^{[ 29 ]}
• Agencia de Seguros Plante Moran ^{[ 30 ]}
• Plante Moran Vivir hacia adelante ^{[ 31 ]}
• Plante Moran Realpoint Investment Advisors (PMRIA), anteriormente Plante Moran Real Estate Investment Advisors (REIA) ^{[ 32 ]}
• Plante Moran Trust ^{[ 33 ]}