Depredadores y presas

En California, los paparazzi presencian a Harmony Kendall bebiendo sangre del cuello de una celebridad a la salida de una discoteca de moda. Los tabloides publican la foto de la mordedura, provocando un revuelo mundial y un gran interés por los vampiros . Harmony aprovecha esta popularidad para conseguir su propio reality show en MTV . Soledad, miembro de una pandilla, recibe poderes de Cazadora justo a tiempo para escapar de su antigua banda. Luego rechaza a Andrew Wells y su oferta de unirse a las demás Cazadoras, pues no quiere formar parte de otra pandilla.

A pesar de esto, localiza a Harmony e intenta asesinarla durante la grabación del programa de telerrealidad "Harmony Bites". Soledad pierde y muere, lo que solo aumenta la popularidad del programa y la mala imagen pública que ahora tienen las Cazadoras.

Satsu y Kennedy investigan el robo de un demonio de cuatro brazos. Este intentaba robar el prototipo del juguete "Vampy Cat Play Friend", fabricado por la Corporación Santorio. Además, discuten sobre el verdadero motivo por el que Buffy envió a Kennedy con Satsu.

Resulta que la muñeca es un ser viviente que transforma a Satsu en una caricatura de geisha , quien se burla de la sexualidad de Kennedy. Confundidos, ambos logran acabar con la criatura.

Al investigar el edificio de la compañía, encuentran al personal muerto y sin ningún fluido corporal. Un cargamento de muñecas Vampy Cat se dirige a Escocia, el cuartel general principal de la Cazadora. El cargamento es abordado y destruido con la ayuda de un submarino ahora bajo el control de la Cazadora. Las criaturas alaban a Twilight , una villana recurrente, antes de su destrucción.

Harmony Kendall aprovecha el incidente para denunciar la "reacción negativa" contra los vampiros.

En la base de las Cazadoras de Escocia, Andrew informa a Buffy, Xander y Willow que ha encontrado a Nisha, la teniente de las Cazadoras renegadas lideradas por Simone Doffler, en las afueras de Milán. Nisha está atrapada en el nido de un demonio, la Araña Ragna, así que Buffy organiza de inmediato que ella y Andrew vayan a confrontarla. Sin embargo, al ser confrontada, Nisha revela que Andrew es el responsable de haber revivido al demonio Araña Ragna, aunque con modificaciones genéticas excepcionales. Mientras Andrew libera a Nisha, intenta justificar sus acciones; mientras él y Buffy discuten, Simone llega por teletransportación. Buffy no logra convencer a Simone de que regrese con ella, y Simone se teletransporta junto con Nisha y la Araña Ragna a un lugar desconocido.

Mientras Buffy y Andrew rastrean a Simone a través de los isótopos radiactivos que Andrew equipó en la Araña Ragna, Buffy reconoce que Andrew ha madurado mucho, pero debería haber manejado la situación de otra manera, incluso si se siente responsable de la rebelión de Simone. Localizan a Simone en una ópera en una isla costera, donde Simone los atrapa y revela que quiere a Andrew por la Araña Ragna; quiere vengarse de él porque era su Vigilante . Sin embargo, Buffy la enfrenta y la vence en un duelo de esgrima, a lo que Simone responde sacando una pistola. Buffy se rinde, diciéndole a Simone que puede quedarse con la Araña Ragna y que la dejará en paz siempre y cuando Simone la deje irse con Andrew. Sin embargo, antes de que Simone pueda disparar, el Escuadrón de Italia llega para rescatarlos. Buffy toma la pistola de Simone y dispara a la jaula de la Araña Ragna, liberando al demonio contra las Cazadoras renegadas mientras el Escuadrón de Italia evacua. De vuelta en su base de operaciones, Buffy le dice a Andrew que debería sentirse orgulloso de lo que ha logrado y de cómo estuvo dispuesto a dar su vida por los inocentes y el bien común. Andrew se disculpa con Buffy por mentir, y Buffy le dice que se acostumbre a cometer errores por buenas razones, que es parte de la familia.

Faith y Giles rescatan a Courtney, una Cazadora sin entrenamiento que había huido de su escuadrón. Courtney les informa que se dirigía a un supuesto Santuario de Cazadoras en Hanselstadt, una zona segura para las Cazadoras que no desean ser elegidas.

El trío viaja al pueblo, donde presencian incidentes inquietantes. Los vampiros se congregan en la frontera, obviamente sin intención de invadir por temor al santuario, y el pueblo parece estar deshabitado. Giles se une a un antiguo Vigilante llamado Duncan Fillworthe mientras las Cazadoras se dirigen al Santuario. Giles descubre que Duncan ha enloquecido y ha arrojado a los niños del pueblo al demonio que habita en el supuesto Santuario. Dado que los vampiros temen al demonio, los habitantes del pueblo están convencidos de que este es su guardián y sacrifican voluntariamente a los niños a cambio de que los mantenga alejados. Después de que todos los niños del pueblo fueran arrojados al demonio, Duncan comenzó a alimentarlo con las Cazadoras fugitivas.

Giles salva a Faith y Courtney de la amenaza, un monstruo que mata a través del arrepentimiento de sus víctimas. Duncan, que los había seguido, muere al arrepentirse de su complicidad en las muertes. Los vampiros que se encuentran fuera de la ciudad, al ver que el camino está aparentemente despejado, se reúnen para atacar. Giles y las Cazadoras organizan rápidamente un ejército de adultos para contrarrestar la amenaza.

Mientras la relación de las hermanas Summers sigue tensa, Dawn desaparece mientras Buffy prepara al ejército de Cazadoras contra un ejército disidente de vampiros liderado por Judas Cradle. Sin embargo, la batalla termina rápidamente, ya que el ejército de Cradle consta de solo seis personas, y Buffy y Xander centran su atención en encontrar a Dawn en el bosque. Para averiguar el posible paradero de Dawn, Xander hace arreglos para que Andrew encuentre al exnovio de Dawn, Kenny, en la Universidad de California, Berkeley . Andrew se hace pasar por un estudiante universitario interesado en convertirse en el nuevo compañero de cuarto de Kenny y coloca tótems en la habitación de Kenny que permiten a Willow teletransportar todo el contenido de la habitación de Kenny a Escocia. Sin embargo, cuando Kenny es confrontado, se transforma en su aspecto demoníaco y escapa al bosque cercano.

Mientras tanto, Dawn ha sufrido una tercera transformación: se ha convertido en una muñeca y ha sido capturada por un anciano parecido a Geppetto. A pesar de sus intentos por escapar, otras muñecas hechas por el hombre, a quien las muñecas consideran su padre, la retienen. El fabricante de muñecas intenta consolar a Dawn revelándole que les pidió a las otras muñecas que la mantuvieran alejada para evitar que se abriera y derramara su alma. Buffy y Xander finalmente encuentran la cabaña del fabricante de muñecas, pero Xander pronto queda inconsciente por dardos envenenados y Buffy es atacada por criaturas del bosque. Dawn hace otro intento fallido de escapar y, mientras grita pidiendo a Buffy que la salve, Kenny irrumpe en la cabaña del fabricante de muñecas. Al ver a Kenny, Dawn se disculpa con él, lo que revierte los efectos del hechizo, permitiéndole volver a ser humana. Después de que Buffy amenaza al fabricante de muñecas por retener a Dawn, decide dejarlo en paz cuando sus muñecas intervienen en su favor. Dawn y Kenny hablan sobre lo sucedido entre ellos, se disculpan por sus acciones, hacen las paces y se despiden. Dawn se reconcilia con Buffy, quien se disculpa por no haber estado lo suficientemente presente para ella y le confiesa que, aunque tenga mil Cazadoras a quienes liderar, solo tiene una hermana a la que ama.