La Reina Pirata

Grace O'Malley, la hija de dieciocho años de Dubhdara, jefe del clan O'Malley, y su amor de la infancia, Tiernan, se cuelan a bordo del recién bautizado barco La Reina Pirata ("Prólogo"). Grace le dice a su padre que quiere ser marinera, pero Dubhdara le dice que es imposible, ya que se considera de mala suerte que haya una mujer a bordo de un barco. Grace expresa su frustración a Tiernan ("Mujer").

Grace se disfraza de grumete y se cuela a bordo. Cuando uno de los mástiles del barco se rompe durante una tormenta, Grace trepa por la jarcia para cortar la vela mayor . Los marineros aplauden la valentía del "chico", pero se sorprenden al descubrir su verdadera identidad. Dubhdara se enfurece, pero aprecia el heroísmo de Grace, así que le permite unirse a la tripulación. Desde la muerte de su madre, Grace ha sido la única familia de Dubhdara. Aunque la ama profundamente, se da cuenta de que apenas conoce a la mujer apasionada en la que se ha convertido ("Mi Grace"). Tiernan se alegra enormemente de que la mujer que ama pueda quedarse en el barco. Aunque su relación debe mantenerse en secreto, se juran amor eterno ("Aquí en esta noche").

Durante una batalla contra un navío inglés, Dubhdara resulta herido y Grace, por instinto, toma el mando. A pesar de estar en inferioridad numérica, derrotan a los soldados ingleses y hunden el buque de guerra. Al ver lo que su hija ha hecho, Dubhdara decide romper con la tradición y entrenarla para que sea capitana de barco como él. Pasan varios años.

En 1558, la sucesora de Enrique VIII, María Tudor , muere repentinamente, e Isabel I asciende al trono ("El despertar de la reina"). Isabel convoca a su corte y les muestra a sus condescendientes ministros la firmeza que pretende ejercer como reina ("¡Bravo, campeón!"). La reina nombra a su consejero real, Sir Richard Bingham, gobernador de Irlanda, con instrucciones de sofocar la rebelión irlandesa y asesinar a Grace O'Malley.

La creciente agresión de Inglaterra obliga a los clanes irlandeses a tomar medidas drásticas. Dubhdara convoca al jefe del clan O'Flaherty, su antiguo rival, a una reunión en la que le propone concertar un matrimonio entre Grace y Donal, hijo de O'Flaherty. Si de esta unión nace un hijo, los clanes se unirán. Grace se horroriza, pues ama a Tiernan, pero comprende la necesidad de tal acto político y acepta ("La decisión es mía"). Donal jura que domará a esta reina pirata ("Los chicos son así"). Al día siguiente, los dos líderes de los clanes presiden la boda. Tiernan observa, devastado, pero presiente que Grace lo necesitará algún día y decide permanecer a su lado ("Estaré allí").

Los ingleses le tendieron una trampa a Grace. Desembarcaron en el pequeño pueblo de Belclare y los hombres tomaron las armas, dejando atrás a Grace y a las mujeres. Con el pueblo desierto, salvo por algunas mujeres indefensas, Grace las movilizó y mataron a los invasores. Solo Bingham sobrevivió, con la instrucción de decirle a la Reina que "fue derrotado por una mujer".

Tiernan llega con la noticia de que Dubhdara está muriendo. Grace se apresura a ir a la bahía de Clew, y el clan O'Flaherty la acompaña ("Un día más allá de Belclare"). Donal espera que su matrimonio con Grace lo convierta en el jefe de ambos clanes, pero Dubhdara, sin embargo, le entrega el anillo y el manto de jefe a Grace, convirtiéndola en la primera mujer en liderar un clan. Dubhdara muere, y el clan le rinde un funeral marinero en un barco en llamas que zarpa hacia el mar ("Navegando hacia las estrellas").

Grace, capitana una vez más del Pirate Queen , da a luz a bordo del barco ("Es un niño"). El Pirate Queen es atacado por los ingleses y Grace, a pesar de haber dado a luz recientemente, se une a la lucha ("Enemigo a babor"). Los irlandeses triunfan, a un alto precio, pero Grace solo puede pensar en la cobardía de Donal. Según la ley irlandesa, un matrimonio solo se vuelve permanente después de tres años. Grace invoca esta ley y expulsa a Donal de su vida ("Te despido"). Una vez más, Grace y Tiernan son libres de estar juntos ("Si te dijera que te amo").

En Inglaterra, Isabel se enfrenta a un complejo dilema. Como reina, su obligación más importante es dar un heredero ("El papel de la reina"). Cuando Donal llega al bautizo de su hijo Eoin ("El bautizo/Que un padre apoye a su hijo"), Bingham y sus tropas inglesas irrumpen en la ceremonia, matando a muchos miembros del clan O'Malley y tomando a Grace prisionera. Donal y Tiernan se enzarzan en una violenta batalla, durante la cual Donal muere. Tiernan pone al niño a salvo.

Grace permanece encarcelada durante siete años, tiempo durante el cual Bingham completa su conquista de Irlanda. Tiernan se ofrece a cambio de Grace para que pueda regresar con su hijo («Rendición»). Para asombro de todos, Elizabeth acepta la oferta de Tiernan y libera a Grace («La que lo tiene todo»).

Grace regresa y encuentra Irlanda devastada por las tropas inglesas de Bingham. Reunida con su hijo y al ver la Irlanda que Eoin heredará, Grace zarpa hacia Inglaterra para defender la causa de Irlanda («El mar de la vida»). Isabel se enfurece con el regreso de Grace, pero esta la intercede de mujer a mujer, rogándole a la reina que no ignore su naturaleza, sino que la utilice para gobernar con sabiduría. Tras dos horas de conversación, Isabel restituye las tierras y los barcos de Grace y libera a Tiernan de prisión («De mujer a mujer»).

Grace y Tiernan regresan a Irlanda, donde se reencuentran con Eoin. Finalmente, se casan y el pueblo irlandés lo celebra con una súplica para que Irlanda viva en paz para siempre ("Finale").