El Grupo Raine

Raine Group , conocido comúnmente como Raine , es un banco de inversión global centrado exclusivamente en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT). Entre las empresas con las que ha colaborado de forma significativa se encuentran Endeavor , SoftBank Group , WWE y Ultimate Fighting Championship . También ha tenido vínculos con varios clubes de fútbol de la Premier League .

Fuera de Estados Unidos, la empresa tiene oficinas en Europa y Asia.

Fondo

En septiembre de 2009, Raine fue cofundada por Joseph Ravitch y Jeffrey Sine. Ravitch había sido anteriormente codirector de la división de banca de medios de Goldman Sachs, mientras que Sine era vicepresidente y director de banca TMT en UBS . Se comparó con la formación inicial del Quadrangle Group , que también tenía un enfoque en TMT. El nombre de la firma, Raine, proviene de la fusión de los apellidos de Ravitch y Sine, con la "e" final proveniente de Ari Emanuel , un inversor inicial que dirigió William Morris Endeavor . Uno de los primeros acuerdos importantes de Raine fue asesorar a William Morris Agency en su fusión con Endeavor Talent Agency para formar William Morris Endeavor. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

En marzo de 2010, Mubadala Investment Company adquirió una participación del 9% en Raine. Raine también establecería relaciones exclusivas con William Morris Endeavor y Theodore J. Forstmann como inversores. ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]} SoftBank Group también posee una pequeña participación en Raine. ^{[ 9 ]}

En abril de 2023, Raine adquirió Code Advisors, un banco de inversión boutique con sede en San Francisco que también se centra en TMT (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones). Esto se debió a que ambas empresas ya habían colaborado en varias operaciones para los mismos clientes. ^{[ 10 ]}

Según las fuentes, Sine se dedica más al asesoramiento, mientras que Ravitch se dedica más a la inversión. ^{[ 7 ]}

Actividades de negocio

Consultivo

Raine ofrece servicios de asesoría en banca de inversión a empresas del sector TMT. Su modelo de negocio sigue el de Allen & Company , donde sus contactos en la negociación le otorgan acceso exclusivo a posibles inversiones. Raine no realiza muchas presentaciones para captar nuevos clientes y prefiere centrarse en los clientes existentes para fidelizarlos. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 8 ]}

Entre las operaciones más destacadas en las que ha trabajado se incluyen:

Asesorar a Playboy Enterprises en su proceso de privatización en marzo de 2011 ^{[ 3 ]}
Asesoramiento a Softbank Group en la adquisición de Sprint Nextel en julio de 2013 ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}
Asesorar a Steve Ballmer en la adquisición de Los Angeles Clippers en agosto de 2014 ^{[ 4 ]}^{[ 8 ]}
Asesoramiento en la venta de Legendary Entertainment a Wanda Group en marzo de 2016 ^{[ 9 ]}
Asesoramiento a Ultimate Fighting Championship en su venta a WME-IMG en julio de 2016 ^{[ 1 ]}^{[ 4 ]}
Asesorar a Vince McMahon sobre el resurgimiento de la XFL en 2020 ^{[ 1 ]}
Asesoramiento en la fusión de Sprint Corporation y T-Mobile US en 2020.
Asesoramiento a Roman Abramovich sobre la venta del Chelsea FC a BlueCo en mayo de 2022 ^{[ 9 ]}^{[ 1 ]}^{[ 10 ]}
Asesoramiento sobre la fusión entre WWE y Ultimate Fighting Championship para formar TKO Group Holdings el 12 de septiembre de 2023 ^{[ 1 ]}^{[ 10 ]}
Asesoramiento sobre la oferta pública inicial de Arm Holdings que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2023. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

Inversiones

En septiembre de 2010, Raine publicó una carta a sus inversores en la que anunciaba que había recaudado más de 300 millones de dólares para su primer fondo de capital privado , que se centraría en invertir en empresas de medios de comunicación. Entre sus patrocinadores figuraban William Morris Endeavor, Forstmann, Masayoshi Son y los fondos soberanos de China , Singapur y Abu Dabi . ^{[ 3 ]}^{[ 5 ]} En abril de 2011, el fondo había recaudado cerca de 500 millones de dólares con patrocinadores adicionales, entre los que se encontraban WPP plc , Frank y Lorenzo Fertitta , Eric Schmidt , Sean Parker , Terry Semel , Richard Rosenblatt y Marc Andreessen . ^{[ 11 ]}

Entre las inversiones más destacadas que ha realizado Raine se incluyen Vice Media , DraftKings , Jagex y SoundCloud . ^{[ 4 ]}^{[ 8 ]}^{[ 10 ]}^{[ 12 ]}

Referencias

1 2 3 4 5 Agini, Samuel (17 de mayo de 2023). "Raine se embolsa 65 millones de dólares en honorarios por asesorar a la WWE en la adquisición de Endeavor" . Financial Times .
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↑ Barraclough, Leo (16 de marzo de 2016) .Jagex, desarrolladora de 'RuneScape', será adquirida por la empresa china Shandong Hongda . Variety . Consultado el 7 de enero de 2024 .

Enlaces externos

Sitio web oficial

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[ADV-2] "Formulario ADV" (PDF) . SEC .

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[11] Garrahan, Matthew (11 de abril de 2021). "Grandes nombres de los medios respaldan al banco boutique Raine" . Financial Times . Consultado el 7 de enero de 2024 .

[12] Barraclough, Leo (16 de marzo de 2016) .Jagex, desarrolladora de 'RuneScape', será adquirida por la empresa china Shandong Hongda . Variety . Consultado el 7 de enero de 2024 .

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