El bastón de runas

El barón Meliadus es convocado a una audiencia con el rey-emperador Huon , donde se le amenaza con el despido si no descubre cómo escaparon los emisarios de Asiacommunista. Mientras tanto, la condesa Flana se pregunta qué les ha sucedido a Hawkmoon y a su amante D'Averc.

Hawkmoon intenta escapar de su destino navegando hacia Europa, pero su camino se ve bloqueado por numerosas criaturas marinas que obligan a su barco a estrellarse contra una isla. En la isla, Hawkmoon y D'Averc conocen a Orland Fank, hermano del Guerrero de Jet y Gold, quien les proporciona un bote para continuar su viaje original hacia la ciudad de Dnark. Orland le informa a Hawkmoon que los habitantes del Castillo Brass están a salvo, aunque Elvereza Tozer ha escapado. Orland se queda con la tripulación de Hawkmoon para reparar su barco, mientras Hawkmoon y D'Averc parten hacia Dnark.

Hawkmoon y D'Averc regresan a Amarehk y se encuentran en una extraña ciudad de resplandecientes edificios orgánicos. Allí conocen a una niña llamada Jehamia Cohnahlias, quien confirma que se trata de la ciudad de Dnark, hogar del mítico Bastón Rúnico y habitada por las formas fantasmales de los Grandes Seres del Bien. También conocen al Conde Shenegar Trott, quien afirma estar de visita como emisario pacífico del Rey-Emperador Huon.

Al día siguiente, Shenegar Trott lidera un ejército para capturar a Dnark, amenazando con matar a Jehamia Cohnahlias si Hawkmoon intenta impedir que se apodere del Bastón Rúnico. Hawkmoon y D'Averc son rescatados de las fuerzas de Trott por los Grandes Seres del Bien, quienes los transportan al lugar donde se encuentra el Bastón Rúnico. Allí se enfrentan a Shenegar Trott y se encuentran con Orland Fank y el Guerrero de Azabache y Oro. Jehamia Cohnahlias se libera del agarre de Trott, revelándose como el espíritu del Bastón Rúnico, en el cual desaparece. Hawkmoon invoca a la Legión del Amanecer y comienzan a atacar a las fuerzas de Trott, pero Hawkmoon queda inconsciente en la lucha y, al perder el conocimiento, la Legión desaparece. Para cuando recupera la conciencia y la Legión regresa, el Guerrero de Azabache y Oro ha muerto. Hawkmoon mata a Shenegar Trott y su ejército es derrotado por la Legión del Amanecer. Jehamia Cohnahlias ordena a Hawkmoon que lleve el Bastón Rúnico a Europa y decida de una vez por todas la batalla entre él y Meliadus.

El barón Meliadus conspira con la condesa Flana para derrocar al rey-emperador Huon y entronizar a Flana como emperatriz. Huon ordena que se ponga a prueba la lealtad de Meliadus en la Máquina Mental, pero el barón Kalan acepta manipular los resultados. Meliadus visita a Taragorm, quien le informa del regreso de Elvereza Tozer tras su escape del Castillo Brass, y que pronto tendrá los medios para devolver el Castillo Brass a esta dimensión. El rey-emperador Huon convoca a Meliadus y lo envía en una misión a Amarehk para averiguar el destino de Shenegar Trott. Meliadus convoca a los distintos capitanes de su ejército reunido y los convence para que lo ayuden en la traición.

Hawkmoon y D'Averc son transportados de regreso al Castillo Brass por los Grandes Seres Buenos, donde Yisselda le dice a Hawkmoon que debe darle un hijo.

El barón Meliadus dirige su flota de regreso a Londra y comienza su asalto contra las fuerzas de Huon. Meliadus se encuentra con Taragorm, quien le informa que su dispositivo está listo para transportar el Castillo Brass de vuelta a esta dimensión. Las fuerzas del rey-emperador Huon son acorraladas contra el palacio, y Huon envía un mensajero en ornitóptero para solicitar ayuda a sus generales en Europa.

Taragorm usa su dispositivo sónico para destrozar el cristal que mantiene al Castillo Brass en otra dimensión, y el castillo regresa al destruido Kamarg. En una aldea cercana, Hawkmoon descubre que el ejército del Imperio Oscuro se ha marchado, pero ha destruido la aldea a su paso. Orland Fank aparece y les entrega a Hawkmoon y a sus compañeros una colección de cascos espejados que deberán usar los líderes de Kamarg: Hawkmoon, el Conde Brass, D'Averc, Oladahn, Bowgentle e Yisselda.

Las fuerzas del barón Meliadus se ven reforzadas por las de Adaz Promp, quien se une a sus filas. Kalan crea una máquina de guerra para derribar los muros del palacio, pero tras lograrlo, explota, matando a Taragorm en el proceso. Meliadus irrumpe en la sala del trono y asesina al rey-emperador Huon, pero sufre ceguera temporal por el destello del globo terráqueo destrozado de Huon.

Hawkmoon y su ejército cruzan a Granbretan y derrotan al ejército del Imperio Oscuro que los esperaba, obligando a Meliadus a huir de regreso a Londra en un ornitóptero. Kalan trabaja en un dispositivo para reactivar la Joya Negra incrustada en el cráneo de Hawkmoon, y este comienza a sentir sus efectos, aunque el Amuleto Rojo mantiene todo su poder a raya.

Hawkmoon y su ejército atacan Londra y Oladahn. El conde Brass, Bowgentle y D'Averc mueren. Hawkmoon mata al barón Meliadus, aunque su ejército es derrotado por las fuerzas del Imperio Oscuro. Abrumada por el dolor tras la muerte de D'Averc, Flana detiene la lucha y ordena a Kalan que extraiga la Joya Negra de la cabeza de Hawkmoon. Flana jura enmendar la maldad de Granbretan y Orland Fank pone a salvo el Bastón Rúnico, el Amuleto Rojo y la Espada del Amanecer, hasta que Hawkmoon los necesite de nuevo.