Compañía de gestión de Wellington

Wellington Management Company es una firma estadounidense privada e independiente de gestión de inversiones con activos de clientes bajo gestión que ascienden a más de 1 billón de dólares estadounidenses, con sede en Boston , Massachusetts , Estados Unidos.

La firma presta servicios de asesoría de inversiones a más de 2200 instituciones ^{[ 2 ]} en más de 60 países, a fecha de 30 de junio de 2020. ^{[ 3 ]} Entre sus clientes se incluyen bancos centrales e instituciones soberanas, fondos de pensiones, fondos de dotación y fundaciones, oficinas familiares, patrocinadores de fondos, compañías de seguros, intermediarios financieros y gestores de patrimonio. ^{[ 4 ]}

En 1928, el contador Walter L. Morgan, con sede en Filadelfia , estableció el primer fondo mutuo equilibrado en los Estados Unidos, el Wellington Fund. ^{[ 5 ]} Wellington Management Company se constituyó en 1933.

En 1951, la firma contrató a John C. Bogle , quien sucedió a Morgan como presidente en 1970. En 1967, Wellington se fusionó con la firma de gestión de inversiones Thorndike, Doran, Paine & Lewis, con sede en Boston. ^{[ 6 ]} Bogle se marchó en 1974 y fundó The Vanguard Group , manteniendo a Wellington para gestionar algunos de los fondos de Vanguard. ^{[ 7 ]}

En 1979, los 29 socios originales de Wellington recompraron la firma después de un período como empresa pública. ^{[ 8 ]}

En 1994, Wellington ofreció su primer fondo UCITS domiciliado en Luxemburgo . ^{[ 9 ]}

También en 1994, Wellington lanzó su primer fondo de cobertura. Hoy en día, la firma gestiona activos alternativos para clientes por un valor total superior a los 40.000 millones de dólares estadounidenses y ofrece más de 40 fondos. ^{[ 10 ]}

En 2014, la firma ofreció su primera estrategia dedicada al capital privado. ^{[ 11 ]}

El director ejecutivo Brendan Swords ocupó el cargo desde 2014. ^{[ 12 ]} En septiembre de 2020, la empresa anunció la selección de Jean Hynes como directora ejecutiva. ^{[ 13 ]}

La Wellington Management Foundation, un fondo benéfico con enfoque educativo, se fundó en 1992. A través de su programa anual de subvenciones, la Fundación apoya actualmente programas y organizaciones en nueve regiones, incluida Filadelfia, que mejoran la educación y las oportunidades educativas de jóvenes económicamente desfavorecidos. ^{[ 14 ]} La Wellington Management UK Foundation se estableció en 2016 para otorgar subvenciones a organizaciones en el Reino Unido y Europa. ^{[ 15 ]}

Con sede en Boston, la empresa tiene una oficina en Radnor, Pensilvania, y abrió oficinas en Londres en 1983; Singapur en 1996; San Francisco, Sídney y Tokio en 1997; Hong Kong en 2003; Chicago en 2004; Pekín en 2007; Fráncfort en 2011; Zúrich y Luxemburgo en 2014; Toronto en 2018; Shanghái en 2020; Milán en 2021; Madrid en 2022; Nueva York y Dubái en 2023. ^{[ 16 ]}

En 2013 y 2014, el plan de jubilación y pensión de Wellington fue nombrado uno de los mejores planes 401K por BrightScope. ^{[ 17 ]}

Wellington Management fue nombrada una de las principales firmas paneuropeas de gestión de fondos en los premios Thomson Reuters Extel de 2014. ^{[ 18 ]}

En 2016, Citywire clasificó a Jean Hynes entre las 20 mejores gestoras de cartera femeninas de Estados Unidos. ^{[ 19 ]}

Wellington ocupó el puesto número 9 en la clasificación anual de 2017 de Institutional Investor sobre los activos bajo gestión (AUM) de los principales gestores de fondos con sede en EE. UU. ^{[ 20 ]} En 2016, ocupó el puesto número 1 como gestor de activos según las puntuaciones de reconocimiento de marca de la encuesta de eVestment . ^{[ 21 ]}

En 2018, Shawna Ferguson, Directora Global de Diversidad e Inclusión de Wellington, ganó el Premio a la Campeona Individual de la Diversidad del Año de la Asociación de Recursos Humanos del Noreste. ^{[ 22 ]} y Matt Witheiler, Inversionista de Capital Privado de la firma, fue incluido en la Lista Midas Brink. ^{[ 23 ]}

Jean Hynes fue incluida en la lista de Barron's de las "100 mujeres más influyentes en las finanzas de EE. UU." en marzo de 2020. ^{[ 24 ]}

La firma fue galardonada con el premio al Gestor de Renta Fija del Año 2020 por Environmental Finance . ^{[ 25 ]}

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