Inversiones WisdomTree

WisdomTree, Inc. es un patrocinador y gestor de activos global de fondos cotizados en bolsa (ETF) y productos cotizados en bolsa (ETP), con sede en Nueva York. WisdomTree lanzó sus primeros ETF en junio de 2006 y se convirtió en uno de los principales proveedores de ETF en Estados Unidos. ^{[ 4 ] [ 5 ]} WisdomTree patrocina diversos ETF que abarcan diferentes clases de activos y países de todo el mundo. Las categorías incluyen: renta variable estadounidense e internacional, divisas, renta fija y activos alternativos.

WisdomTree gestiona aproximadamente 99.500 millones de dólares en activos bajo gestión a nivel mundial, a enero de 2024. ^{[ 2 ]}

Las acciones ordinarias de WisdomTree cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo WT. ^{[ 6 ]}

En 2006, Wisdom Tree lanzó su primera familia de ETF ponderados por dividendos. ^{[ 7 ] [ 8 ]}

La estrategia de dividendos de WisdomTree está influenciada por la investigación del profesor Jeremy Siegel , que propone que las empresas que pagan dividendos pueden ofrecer un rendimiento superior a largo plazo con un menor riesgo. ^{[ 9 ]}

A enero de 2023, WisdomTree ofrecía 79 ETF diferentes en EE. UU. y 269.349 productos en Europa, con más de 200 empleados en todo el mundo, incluyendo EE. UU., Europa, Sudamérica e Israel. ^{[ 10 ] [ 7 ] [ 11 ] [ 12 ]}

WisdomTree, Inc. fue constituida por su director ejecutivo y fundador, Jonathan Steinberg, en Delaware como Financial Data Systems, Inc., el 19 de septiembre de 1985. La empresa permaneció inactiva hasta octubre de 1988, cuando adquirió los activos relacionados con lo que se convertiría en la revista Individual Investor , una revista mensual de finanzas personales. ^{[ 1 ]}

En diciembre de 1991, completó una oferta pública inicial y comenzó a cotizar en el mercado de valores Nasdaq (NASDAQ). En 1993, la empresa cambió su nombre a Individual Investor Group, Inc. y, durante la década de 1990, se convirtió en una empresa de medios financieros que publicó varias revistas, entre ellas Individual Investor y Ticker , boletines informativos y mantuvo varios sitios web relacionados con las finanzas. Además, la empresa también comenzó a desarrollar índices bursátiles. ^{[ 1 ]}

En 2002, la empresa cambió su nombre a Index Development Partners, Inc., y Jonathan Steinberg, junto con Rayne Steinberg y Luciano Siracusano, continuaron desarrollando los conceptos para la metodología de índice ponderado fundamentalmente de la empresa. Mientras se desarrollaba este concepto, la empresa buscaba obtener financiación para recapitalizarse y convertirse en patrocinadora de ETF. ^{[ 1 ] [ 4 ]}

Entre 2004 y 2005, la empresa obtuvo financiación de un grupo central de inversores, entre los que se encontraban el exgestor de fondos de cobertura Michael Steinhardt , el profesor Jeremy Siegel de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y James D. Robinson IV de la firma de capital riesgo RRE Ventures . Michael Steinhardt se convirtió en presidente y el profesor Jeremy Siegel en asesor principal de estrategia de inversión de la empresa. ^{[ 1 ]}

El 21 de septiembre de 2005, el nombre de la compañía cambió a WisdomTree Investments, Inc. ^{[ 13 ]} WisdomTree Investments, Inc. lanzó sus primeros 20 ETF en junio de 2006. ^{[ 5 ]} El 26 de julio de 2011, WisdomTree cotizó en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo: WETF. ^{[ 4 ] [ 14 ]}

En 2014, WisdomTree adquirió una participación mayoritaria (75%) en Boost ETP, con sede en Londres . Ese mismo año, se informó que WisdomTree invertiría 20 millones de dólares en Boost para proporcionarle capital circulante y desarrollar su negocio europeo. ^{[ 15 ]}

En 2016, la empresa fue incluida en la lista de Forbes de las 50 empresas financieras más confiables de Estados Unidos. ^{[ 16 ]} En 2019, Bloomberg News informó que WisdomTree Investments había considerado vender la empresa a JP Morgan Chase en 2018; sin embargo, las dos empresas no lograron llegar a un precio mutuamente aceptable. ^{[ 17 ]}

WisdomTree se ha expandido a otros activos digitales, como el lanzamiento de ETP de criptomonedas en Europa, que cotizan en la bolsa de valores suiza. Otras iniciativas de activos digitales incluyen el Fondo de Estrategia de Materias Primas Mejoradas (GCC) de WisdomTree, el primer ETF que ofrece exposición a futuros de bitcoin, la segunda inversión de WisdomTree en el proveedor de infraestructura basada en blockchain Securrency Inc. y productos como el ETP WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight, respaldado por activos físicos, incluidas criptomonedas, así como WisdomTree Crypto Market (BLOC) y WisdomTree Crypto Altcoins (WALT). ^{[ 18 ]}

A principios de 2022, ETFS Capital Limited, el mayor accionista individual de WisdomTree con una participación del 10,5%, intentó obtener un puesto en el consejo de administración de WisdomTree. Según un informe regulatorio 13D presentado ante la SEC en enero de 2022, el presidente de ETFS Capital, Graham Tuckwell, describió lo que consideraba el bajo rendimiento de WisdomTree y afirmó que la empresa se había mostrado reacia hasta la fecha a colaborar de forma constructiva para concederle un puesto en el consejo desde que comenzaron las conversaciones. Un informe 13D del 8 de marzo de 2022 reveló que otro inversor de WisdomTree, Lion Point Capital, apoyaba los esfuerzos de ETFS Capital por obtener un puesto en el consejo. La presentación reveló que ETFS Capital y Lion Point Capital habían celebrado un Acuerdo de Grupo para “buscar cambios en la composición del consejo de administración y la gerencia” de WisdomTree, con la intención de “trabajar de manera constructiva con el emisor para llegar a una solución que coloque al emisor en la mejor posición para generar valor en beneficio de todos los accionistas”. ^{[ 19 ]}

En un documento presentado ante los organismos reguladores el 14 de marzo de 2022, WisdomTree emitió una "píldora venenosa", conocida oficialmente como acuerdo de derechos de los accionistas, para impedir que cualquier inversor adquiera más del 10% de las acciones ordinarias de la empresa hasta el día siguiente a la junta general anual de la empresa en junio o, potencialmente, hasta marzo de 2023 si se prorroga mediante votación de los accionistas. ^{[ 20 ]}

En marzo de 2022, WisdomTree se vio obligada a reembolsar todas las acciones de 3NIS, un ETP apalancado que movía los precios del níquel de forma inversa. Debido a una fuerte subida repentina de posiciones cortas en esta materia prima, los precios del níquel se dispararon un 250 % en pocos días y el precio diario del ETF cayó por debajo de cero. En un comunicado, WisdomTree afirmó: «Los inversores no deben esperar recibir ningún pago por los valores que poseen». ^{[ 21 ]}

En mayo de 2022, WisdomTree llegó a un acuerdo con ETFS Capital y Lion Point Capital. Como parte del acuerdo, WisdomTree amplió su Consejo de Administración de siete a nueve miembros y nombró a dos consejeros independientes. Además, WisdomTree canceló la cláusula de defensa contra adquisiciones hostiles que se había emitido en marzo de 2022 y anunció que solicitaría la aprobación de los accionistas para desclasificar su Consejo de Administración en la Junta General Anual de Accionistas de 2022. ^{[ 22 ]}

En octubre de 2022, WisdomTree anunció el traslado de la cotización de sus acciones ordinarias de The Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). WisdomTree también anunció el cambio de su nombre corporativo de WisdomTree Investments, Inc. a WisdomTree, Inc., con efecto a partir del 7 de noviembre de 2022. Las acciones ordinarias de WisdomTree comenzaron a cotizar en la NYSE al inicio de la sesión bursátil del 7 de noviembre de 2022, bajo el nuevo símbolo bursátil “WT”. ^{[ 23 ]}

En abril de 2023, ETFS Capital Limited anunció la nominación de tres candidatos para el Consejo de Administración de WisdomTree. En la Junta General Anual de Accionistas de WisdomTree de 2023, celebrada el 16 de junio de 2023, cinco de los seis candidatos de WisdomTree resultaron elegidos, según un recuento preliminar de votos. Tonia Pankopf, nominada por ETFS Capital Limited, fue elegida para sustituir al presidente de WisdomTree, Frank Salerno. Los accionistas también votaron a favor de las propuestas de WisdomTree sobre la votación consultiva sobre la remuneración de los ejecutivos, la ratificación del acuerdo de derechos de los accionistas y el nombramiento del auditor de la empresa. ^{[ 24 ]}

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