Un trago amargo

El Palacio Oscuro se muestra en el bosque.

• Los acontecimientos que tienen lugar en la Francia del siglo XIX se desarrollan unos años después del encarcelamiento de Edmond.
• Los eventos del Bosque Encantado tienen lugar durante " El partido de críquet ", después de la cancelación de la ejecución de la Reina Malvada y antes del día de la boda de Blancanieves y el Príncipe Encantador en " Piloto ". ^{[ 1 ]}
• Los acontecimientos de Storybrooke tienen lugar después de "El Salvador".

En la Francia del siglo XIX, ^{[ 2 ]} Edmond Dantès, también conocido como el Conde de Montecristo, está celebrando una ceremonia en su palacio. Luego se acerca a la persona que lo encerró diez años antes, el Barón, y lo mata por venganza. Todos huyen excepto la Reina Malvada, quien le ofrece al Conde una lista de todas las personas que alguna vez lo han perjudicado a él o a su prometida, por el bien de la venganza, y a cambio le pide ayuda para vengarse ella misma. Más tarde, en el Bosque Encantado, Blancanieves y David encuentran una aldea saqueada con la doncella de Blancanieves, Charlotte, y Gruñón. Allí se encuentran con Edmond, quien finge ser un único superviviente. En realidad, está trabajando con la Reina Malvada, quien quiere que envenene a Blancanieves y a David. Desafortunadamente, Rumplestiltskin aparece y advierte a la Reina que ha lanzado un hechizo de protección sobre los Charming, pero la Reina también ha lanzado un hechizo de protección sobre Edmond para que Rumplestiltskin no lo mate.

En el palacio de los Charming, Edmond, a regañadientes, lleva a cabo el plan, pero pronto se siente culpable cuando Charlotte, la doncella de Blancanieves, se une a ellos, lo que lo lleva a desistir de envenenarlas. Más tarde, Rumplestiltskin aparece para hablar con Edmond, quien admite que Charlotte le recuerda a su prometida y decide envenenarla, ya que Rumple no puede matarlo. Sin embargo, el veneno no mata a Charlotte de inmediato. Rumple convence a Edmond de que se lleve a Charlotte con él a un reino diferente llamado la Tierra de las Historias Jamás Contadas, y le promete que mientras él y Charlotte permanezcan allí, el veneno no la matará. Edmond acepta la oferta y se marcha.

Esa noche en la bóveda, la Reina Malvada y Zelena entraron a pesar del hechizo de protección. Con la esperanza de hacer sufrir a Regina, la Reina Malvada le dice a Zelena: «Jamás podrá escapar de quien realmente es». Luego toma una caja que le será útil en sus planes. Más tarde, la noche siguiente, la Reina Malvada felicita a Zelena por no haberle contado a Regina sobre su llegada a Storybrooke, a pesar de los sentimientos encontrados de Zelena.

Hablando de Regina, ella visita a la abuela al día siguiente y ayuda a los residentes a dar la bienvenida a los recién llegados, cuando de repente aparece una persona que resulta ser Edmond para darle a Henry una carta para que se la entregue a Snow y David. Cuando Regina reconoce de quién hablan, les dice a Snow y David que lo contrató para terminar el trabajo de matarlos en el Bosque Encantado. Cuando visitan su habitación, descubren un arsenal de armas listas para usar. En los restos del bosque, Regina confronta a Edmond para que desista, pero él se niega, luego saca su espada para atacar a Regina, solo para que Regina use magia para detenerlo y él desaparece. Al mismo tiempo, Emma intenta sacar a Snow y David de Storybrooke solo para descubrir que alguien colocó una barrera en los límites de la ciudad. Cuando Regina descubre esto, le pregunta a Zelena al respecto, pero le dice a su hermana que no tuvo nada que ver.

Cuando Regina y Henry regresan a los restos del naufragio, encuentran el cuerpo de Charlotte y descubren que está envenenada. La Reina Malvada los confronta, debilitando también los poderes de Regina y revelando que controla a Edmond usando su corazón para matar a los Charming. En los muelles, Edmond aparece para luchar contra Blancanieves y David, dejándolos inconscientes tras revelarles que la Reina Malvada está viva. Justo cuando está a punto de acabar con ellos, Regina lo detiene y lo reta a un duelo de espadas. Regina sigue debilitada y el teléfono de Henry queda bloqueado por un hechizo tras tomar la delantera, momento en el que Regina le lanza la espada a Edmond y lo mata. De repente, la Reina Malvada llega para advertir a todos que guardan secretos y que están a punto de revelarse, y que Regina será la causante, ya que usó su psique para matar a Edmond. Esa misma noche, todos se reúnen en casa de la abuela para idear una estrategia que detenga la amenaza.

Emma se tomó un tiempo para hablar con Archie sobre las visiones que ha estado teniendo y los temblores en su mano. Emma le preguntó a Archie si debía contárselo a su familia, pero estaba tan preocupada que casi se va de la sesión de terapia. Cuando regresó más tarde, le habló a Archie sobre la Reina Malvada, pero luego añadió que sus visiones empiezan a sugerir que la única familiar que no apareció en ellas fue Regina, y no sabe por qué.

Cuando Belle regresa a Storybrooke, pide un lugar seguro donde quedarse y alejarse de Gold, así que se refugia en el barco de Hook. Gold, por otro lado, se enfrenta a la Reina Malvada, quien acepta no hacerle daño a Belle ni al bebé nonato para conseguir lo que quiere, pero le advierte a Gold que Belle podría no volver con él si le hace un gesto coqueto. Entonces Gold le da una moneda a la Reina Malvada, quien tiene algo planeado para ella. Esa noche, en el restaurante, David ve una nota en el taburete y la abre para encontrar la moneda. Luego sale y encuentra a la Reina Malvada dispuesta a hablar con él, diciéndole que la moneda perteneció a su difunto padre, para luego añadir que la muerte de su padre no fue un accidente.

El episodio tuvo un ligero descenso con respecto al anterior, con una calificación de 1.1/4 entre los 18-49 años y 3.67 millones de espectadores sintonizando. ^{[ 3 ]}

Justin Kirkland de Entertainment Weekly le dio al episodio una crítica positiva. ^{[ 4 ]}