Sucesión forzosa

La sucesión forzosa es una forma de herencia testamentaria divisible que establece cómo se debe disponer del patrimonio del difunto y que tiende a garantizar una herencia para la familia del fallecido.

En la sucesión forzosa, la herencia de un difunto ( de cujus ) se divide en dos partes.

1. Una porción irrevocable, la herencia forzosa , ^{[ a ]} que pasa a los parientes más cercanos del difunto ^{[ b ]} ( conjunctissimi ).
2. Una porción discrecional, o propiedad libre , ^{[ c ]} de la cual se puede disponer libremente por testamento .

La sucesión forzosa es generalmente una característica de los sistemas jurídicos de derecho civil que no reconocen la libertad total de testar , a diferencia de las jurisdicciones de derecho anglosajón .

Normalmente, en la sucesión forzosa, la herencia del difunto se reúne y liquida sin saldar las deudas , lo que significa que aceptar la herencia implica aceptar las deudas asociadas a los bienes heredados. La sucesión forzosa se divide en partes que incluyen la parte de los hijos ( legítima o de los hijos) y la parte del cónyuge. Esto proporciona una protección mínima que no puede ser anulada por testamento. La herencia libre, por otro lado, queda a discreción del testador para ser distribuida por testamento a quien él o ella elija tras su fallecimiento. ^{[ 2 ]} Quienes reciben parte de la sucesión forzosa se conocen como herederos forzosos . ^{[ d ]}

La expresión proviene del lenguaje jurídico de Luisiana y es, en última instancia, un calco del español sucesión forzosa .

Las leyes de sucesión forzosa son comunes en las jurisdicciones de derecho civil , como Brasil , Francia , Alemania , Italia , España , Suiza y Japón . La distribución de la herencia en casos de hijos múltiples o inexistentes y ausencia de cónyuge supérstite varía según el país. En Alemania, por ejemplo, un heredero forzoso recibe al menos la mitad de lo que le habría correspondido en ausencia de testamento.

En la ley islámica , como se practica, por ejemplo, en Arabia Saudita , la sucesión forzosa es la norma y los testamentos son bastante raros. Un testador puede distribuir como máximo un tercio de su herencia y solo a personas que no formen parte del círculo de herederos legítimos (lo que significa, por ejemplo, que un hijo nunca puede heredar más que otro).

Los defensores de la sucesión forzosa sostienen que es perfectamente legítimo exigir a los testadores que provean adecuadamente para sus dependientes, y que la mayoría de los países del mundo permiten modificar los testamentos cuando estos dejarían a los dependientes en la indigencia. Los críticos señalan que existe una gran diferencia entre modificar los testamentos lo mínimo necesario para brindar un sustento económico suficiente a los dependientes y prohibir al testador distribuir la herencia, o una parte de ella, a sus hijas o a sus hijos varones menores de edad. Añaden que obligar a una persona fallecida a distribuir sus bienes de una manera determinada tras su muerte no es menos reprobable que decirle cómo puede hacerlo en vida.

La institución comenzó como una costumbre germánica para la herencia intestada (que era la norma) según la cual todos los bienes personales de un difunto se dividían en tercios: la parte de la viuda, la parte de los hijos y la parte del difunto ^{[ e ]} , esta última, que consistía en ropa, armas, animales de granja e implementos, generalmente se enterraba con el difunto. Con la adopción de las prácticas funerarias cristianas, se hizo común donar la parte del difunto, y después del resurgimiento del testamento, y por consiguiente de la testación, la parte del difunto pasó a ser de libre disposición.

Por otro lado, los bienes inmuebles , o propiedades heredadas, se heredaban originalmente en copropiedad , denominada givelkind , y se transmitían al grupo familiar en su conjunto. Sin embargo, después de que el hogar adquiriera mayor importancia que el grupo familiar a finales de la Edad Media , se dio preferencia a la familia inmediata del difunto, específicamente a los hijos varones supervivientes, y ninguno podía ser favorecido sobre sus hermanos. No obstante, la herencia givelkind dio lugar a rivalidades entre familias, por lo que surgieron leyes de primogenitura en algunas zonas de la Europa feudal, que daban preferencia al hijo mayor para frenar las disputas. Sin embargo, bajo la sociedad comunal medieval , las tierras familiares no podían venderse salvo por causa justificada, y la familia tenía esencialmente un derecho de tanteo ( laudatio parentum ) en cualquier venta de este tipo; en algunos lugares, esta restricción también se aplicaba a las donaciones.

La familia era tan privilegiada que, para mantener la propiedad dentro de la misma familia, a las mujeres —que al casarse se unían de hecho a otra familia— se les concedían muy pocos derechos de propiedad. ^{[ 3 ]} Por lo tanto, las viudas eran universalmente desheredadas, aunque tenían derecho, en mayor o menor medida, a una dote y/o una tercia (o cortesía en el caso de los viudos), es decir, un tercio del patrimonio marital hereditario. La tercia se conocía originalmente como tertia collaborationis y aparece por primera vez en el código legal ripuariano , lo que la convierte también en una costumbre germánica localizada. En las costumbres de York y Londres, por ejemplo, una viuda tenía derecho tanto a su parte de viuda ( parte consuetudinaria ) como a la tercia ( cámara de viuda ), esta última la mitad —no un tercio— del patrimonio marital.

Finalmente, todos estos elementos se consolidaron en la forma moderna de sucesión hereditaria, sobre todo en la Francia revolucionaria, que equiparó los bienes muebles e inmuebles y aplicó la herencia por reparto igualitario y el sistema de tercios a ambos tipos de propiedad. Tras abandonar las dotes en el siglo XX, muchos países europeos crearon o incrementaron la cuota conyugal para equipararla a la legítima ; España es una excepción.

En Luisiana , el artículo 1493 del Código Civil estipula que "Los herederos forzosos son los descendientes de primer grado que, al momento de la muerte del causante, tienen veintitrés años de edad o menos, o los descendientes de primer grado de cualquier edad que, debido a incapacidad mental o enfermedad física, son permanentemente incapaces de cuidar de sus personas o administrar sus bienes al momento de la muerte del causante". ^{[ 4 ]} Si no son desheredados (LCC art. 1494) califican como herederos forzosos. La desheredación debe hacerse expresamente y por una de las ocho justas causas; de lo contrario, es nula (LCC art. 1621). La legítima es igual al 25% del patrimonio (si hay un heredero forzoso); o al 50% (si hay más de uno); y cada heredero forzoso recibirá la menor de una proporción igual de la legítima o lo que habría recibido por sucesión intestada (LCC art. 1495, Sucesión de Greenlaw). Si una persona que de otro modo habría calificado como heredero forzoso muere antes que el padre, los derechos sobre esa porción pueden pasar a los hijos de esa persona, aunque la forma en que esa porción se distribuye entre ellos si uno o más son interdictos sigue siendo una cuestión legal sin resolver. Los herederos forzosos pueden solicitar la colación , por la cual ciertos regalos recibidos por cualquier sucesor en los tres años anteriores al fallecimiento del padre pueden restarse de su porción. En 1991, Luisiana abolió la disposición de herencia forzosa para los cónyuges; sin embargo, al fallecer, el interés del cónyuge en cualquier bien ganancial se convierte en su bien privativo; y se otorga un usufructo sobre el resto de la comunidad (siendo los herederos forzosos dueños nulos de sus respectivas porciones). Ese usufructo termina con el fallecimiento o el nuevo matrimonio.

En Estados Unidos, las personas adineradas a veces intentan eludir las leyes de sucesión forzosa transfiriendo activos a una empresa offshore y procurando liquidar las acciones de dicha empresa en un fideicomiso regido por las leyes de una jurisdicción fuera de su domicilio .

En Succession of Lauga (1993) 624 So.2d 1156 se afirma que el artículo 1493 es inconstitucional, por lo que no se aplica el límite de edad de 23 años. Posteriormente, se enmendó la Constitución de Luisiana para superar la decisión de Lauga. ^{[ 5 ]}

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