Su primer romano

Es de noche en el desierto egipcio, cerca de Alejandría . El ejército romano invasor canta la canción del soldado desconocido (Opening/What Are We Doing In Egypt?). En la oscuridad, su líder, Julio César (Richard Kiley), rinde homenaje a lo que cree erróneamente que es la gran Esfinge (Song of the Sphinx). En realidad, se trata de una pequeña Esfinge, y dormida en sus sombras se encuentra la joven Cleopatra (Leslie Uggams). La joven reina no reconoce al conquistador romano mientras le confiesa sus secretos (Save Me From Caesar). Más tarde, en el palacio, Cleopatra tiene fantasías románticas (Many Young Men From Now).

César aparece en la sala del consejo del hermano menor de Cleopatra, Ptolomeo. Es amenazado por Potino, el poder en la sombra. Rodeado de fuerzas hostiles, César revela una personalidad compleja (Cuando mi espalda está contra la pared). César es ahora una fuerza con la que hay que lidiar. Ftatateeta (Brenda Silas-Moore), la nodriza y esclava de Cleopatra, le da lecciones sobre cómo convertir a César en su rehén (Complácelo). El general de César, Rufio (Ron Raines), y un soldado romano alardean de su destreza sexual ante Iras (Priscilla Lopez) y la doncella de Cleopatra; el esclavo británico de César, Britannus (Jack Eddleman), sabe que no es así (Su primer romano).

A medida que el ejército egipcio contra César crece, este se retira a un faro en Alejandría. Cleopatra, astutamente, planea unirse a César y se envuelve en una alfombra para el parto (Alfombra Mágica). Mientras tanto, en el faro, César expresa sus mayores aspiraciones, disfrazadas de canción de amor a una ciudad (Roma). Rufio confirma la sospecha de César de que está en decadencia sentimental (La Edad Peligrosa). El mercader griego Apolodoro (Matt Leahy) entrega a Cleopatra a los pies de César justo cuando el ejército egipcio ataca. Para escapar, Cleopatra debe nadar (Las Cosas que Creemos Ser). Uno a uno, saltan del parapeto al mar, con Cleopatra ayudada por la bota de Rufio.

De vuelta en el palacio, Britannus descubre cosas sobre César y Cleopatra que lo escandalizan (Her First Roman: Reprise). Iras y las doncellas cotillean sobre el supuesto romance entre la joven Cleopatra, de dieciséis años, y el calvo César, de unos cincuenta, mientras la reina escucha (Parábola del Mono). Cleopatra confiesa a su enemigo Potino que no ha logrado conquistar el corazón de César. César reflexiona que está mucho más involucrado con la joven reina de lo que ella imagina (I Cannot Make Him Jealous/I Can't Help Feeling Jealous). Cleopatra reflexiona sobre la fascinación que un hombre mayor y mundano siente por una joven (The Wrong Man). Sospechando que su pupila real está en peligro, Ftatateeta le ruega a Cleopatra que le permita guiar a la reina (Let Me Lead The Way). Insultada por Potino, la obstinada Cleopatra exige que Ftatateeta demuestre su lealtad matándolo.

En una fiesta en la azotea ofrecida en honor de César, él y sus compañeros cantan una alegre pero filosófica canción de beber (In Vino Veritas). Rufio dirige a la compañía en una ruidosa canción de soldados, bien recordada por César y Britano, quien ahora está bastante ebrio con vino de Falner (Compañeros Malvados). Al oír los gritos de muerte de Potino, los egipcios se amotinan. Rufio descubre que Ftatateeta es la asesina y, en represalia, la mata. Angustiada y arrepentida, Cleopatra anhela tiempos más sencillos. Encuentra el cuerpo de su nodriza y se da cuenta de que es responsable de su muerte. Con valentía acepta su papel como reina (Solo por hoy). El ejército romano parte, César le pide a Rufio que se quede y vigile a Cleopatra, quien se reúne con César y emprenden el camino a Roma (Finale Ultimo).