Grupo LGT

El Grupo LGT es el grupo de gestión de activos y banca privada propiedad de la familia real más grande del mundo. LGT, originalmente conocido como The Liechtenstein Global Trust, es propiedad de la Casa principesca de Liechtenstein a través de la Fundación Príncipe de Liechtenstein y está dirigido por los miembros de su familia real, S.A.S. el Príncipe Maximiliano de Liechtenstein (director ejecutivo) y S.A.S. el Príncipe Felipe de Liechtenstein (presidente). ^[3]

LGT tiene su sede en Vaduz, Liechtenstein , y una importante presencia en Zúrich, Suiza . La empresa cuenta con 3.405 empleados en más de 20 oficinas en todo el mundo, Asia , Australia , Europa , Oriente Medio y América del Norte . ^[1]

LGT opera a través de varias divisiones:

• Banca Privada – LGT Private Banking ofrece servicios de gestión patrimonial a clientes privados
• Gestión de activos : LGT Capital Partners es un gestor de inversiones alternativas , con alrededor de 60 mil millones de dólares de capital invertido en fondos de inversión , fondos de cobertura e inversiones de capital privado .
• Filantropía e inversión de impacto : LGT invierte en empresas sociales como M-kopa a través de la LGT Venture Philanthropy Foundation ^[4] y LGT Impact. ^[5]

La empresa ha realizado varias adquisiciones de transacciones de alto valor. En 2009, adquirió la operación suiza de Dresdner Bank de Commerzbank , ^[6] luego, en 2015, adquirió más de $12 mil millones de activos de HSBC Private y en 2017 adquirió el gigante holandés ABN AMRO Asia Private con $20 mil millones en activos. La transacción de ABN AMRO significó que LGT ahora tenía más activos bajo administración en Asia que en Europa.

La fundación del banco se produjo durante un cambio económico en Europa. La moneda austriaca era de curso legal en Liechtenstein, pero tras el colapso del Imperio austrohúngaro , su moneda se desplomó. El franco suizo se introdujo en 1919 y se convirtió en moneda de curso legal en Liechtenstein en 1924 (los planes para una moneda nacional se abandonaron). El Bank of Liechtenstein Aktiengesellschaft (rebautizado como LGT Group en 1996) se fundó en 1920 durante esta fase de reorientación, y su primer objetivo fue reunir capital en francos suizos. El Banco Anglo-Austrian recibió la licencia para operar la estructura y fue el accionista mayoritario. El conde Karl Trauttmanssdorf fue su primer presidente. El BIL permitió a las empresas y bancos de Liechtenstein consolidar sus sociedades holding en el extranjero después de la debacle austrohúngara, orientando así la especialidad bancaria del país hacia la gestión de activos de holding en el extranjero y extrayendo una importante tracción económica de esta actividad. En mayo de 1921, el BIL inició sus operaciones con 10 empleados en oficinas en la planta baja del edificio principal del gobierno. Durante la crisis económica mundial de la década de 1930, la Casa Principesca de Liechtenstein adquirió una participación mayoritaria en el banco. El banco sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial gracias a "prácticas comerciales prudentes". ^[7]

Hasta la década de 1960, el objetivo principal del banco era apoyar y proporcionar financiación para la expansión de la economía y el sector empresarial de Liechtenstein. El BIL lo hacía principalmente mediante la prestación de servicios financieros y préstamos. Sin embargo, con el tiempo, las oportunidades comerciales disponibles para el banco en la economía local se volvieron demasiado limitadas, lo que lo llevó a ampliar sus operaciones hasta convertirse en un banco comercial internacional. Después de esta transformación, el BIL comenzó a expandirse a varios segmentos de la industria bancaria, con un enfoque particular en actividades relacionadas con hipotecas, mercados de valores y divisas. ^[7]

En 1970, el capital social del banco fue adquirido por la recién creada Fundación Príncipe de Liechtenstein . ^[7] Durante la década de 1980, BIL abrió oficinas de representación en Europa, Estados Unidos y Asia, incluso en Londres, que fue su primera base comercial extranjera, y en Hong Kong en 1986. ^[8]

En 1986, BIL salió a bolsa ^[9] y en 1989 adquirió GT Management PLC en Londres. ^[10] En 1990, se fundó BIL GT Group AG y S.A.S. el Príncipe Felipe se convirtió en Presidente del Consejo de Administración. ^{[11] [12]} Seis años más tarde, BIL GT Group pasó a llamarse Liechtenstein Global Trust y BIL se convirtió en LGT Bank in Liechtenstein AG. ^[13] En 1998, se vendió la división GT Asset Management y el banco pasó a ser privado. ^[14] Fue entonces cuando LGT decidió centrarse en la banca privada y la gestión de activos y ampliar aún más sus operaciones internacionales. ^[15]

En 2003, LGT adquirió Schweizerische Treuhandgesellschaft STG de Swiss Life , ^[16] abrió LGT Bank Deutschland & Co. OHG ^[17] y obtuvo una licencia bancaria en Singapur . ^[18] Durante los siguientes cuatro años, lanzó el LGT Bank Suiza y abrió el LGT Bank Österreich. ^[19] En 2006, SAS el Príncipe Maximiliano de Liechtenstein se convirtió en director ejecutivo. ^[20]

LGT Venture Philanthropy, una fundación benéfica independiente, fue fundada en 2007, ^[21] por iniciativa del director ejecutivo de LGT, S.A.S. el Príncipe Max von und zu Liechtenstein. En 2009, LGT vendió su división fiduciaria y de fideicomiso (LGT Treuhand) a First Advisory Group ^[22] y adquirió la operación suiza de Dresdner Bank . ^{[23] [24]} En 2011, vendió LGT Bank Deutschland & Co. OHG. ^[25] En los años siguientes, LGT abrió una sucursal en Salzburgo, Austria (2012), ^[26] así como LGT Middle East en Dubai (2013). ^[27]

Entre 2012 y 2017, LGT adquirió varias carteras y operaciones nuevas, entre ellas la boutique ILS de Clariden Leu (2012), ^[28] una cartera de banca privada de HSBC en Suiza (2014), ^[29] una participación mayoritaria en la sociedad de gestión patrimonial con sede en Londres Vestra Wealth (2016), ^[30] las operaciones de banca privada de ABN AMRO Asia en Asia y Oriente Medio (2016) ^[31] y European Capital Fund Management (2017). ^[32]

En 2019, LGT abrió una sucursal en Tailandia (LGT Securities Thailand) ^[33] y también entró en el mercado indio mediante la adquisición de una participación mayoritaria en Validus Wealth (pendiente de aprobación de IED). ^[34] Más tarde ese año, el grupo adquirió Aspada, un importante fondo de inversión centrado en la India que anteriormente era propiedad del Fondo de Desarrollo Económico Soros (SEDF) como único accionista, para expandir su plataforma de inversión de impacto LGT Lightstone. ^[35] En diciembre de 2021, LGT adquirió la firma con sede en Australia Crestone Wealth Management (anteriormente UBS Wealth Management Australia hasta 2016, aproximadamente AUD$25 mil millones en activos bajo gestión) por $338 millones. La adquisición se completó en 2022. ^[36]

Las autoridades fiscales alemanas iniciaron numerosas auditorías y procesos por fraude fiscal en el paraíso fiscal de Liechtenstein, basándose en la información contenida en un CD adquirido por el servicio secreto alemán Bundesnachrichtendienst . El CD, que contenía gran cantidad de información sobre cuentas abiertas en el banco por ciudadanos alemanes y otros nacionales, supuestamente se obtuvo por una suma de 4 millones de euros de un antiguo empleado o contratista del banco. ^[37] La ​​información también se envió a muchos otros estados europeos y a Australia, lo que dio lugar a investigaciones exitosas allí. Por su participación en el asunto, LGT aceptó un acuerdo con una multa de 50 millones de euros.

Calificación : Standard & Poor's ^[38] / Moody's ^[39] (2017)

• A+ / Aa2

• Austria : Viena , Salzburgo
• Francia : París
• Alemania : Frankfurt am Main
• Irlanda : Dublín
• Liechtenstein : Vaduz
• Suiza : Basilea , Berna , Davos , Ginebra , Lugano , Pfäffikon , Zurich
• Reino Unido : Bristol , Londres
• Jersey : St. Helier

• Australia : Sídney
• Bahréin : Manama
• China : Pekín , Hong Kong
• Japón : Tokio
• Singapur
• Tailandia : Bangkok
• Emiratos Árabes Unidos : Dubái
• Estados Unidos : Ciudad de Nueva York

• Sitio web oficial