En directo desde Sweetwater Two

Live at Sweetwater Two es un álbum en directo de Hot Tuna grabado al mismo tiempo que el álbum Live at Sweetwater , pero no incluye ninguna canción de la edición anterior. En las actuaciones en directo participan Bob Weir de Grateful Dead , la cantante de blues Maria Muldaur y el teclista Pete Sears . También se incluye el tema de estudio inédito " Endless Sleep " de las sesiones de Pair a Dice Found . En 2004, Eagle Records remasterizó y reeditó el álbum con varias canciones adicionales, pero sin la canción de estudio.

1. " Hesitation Blues " (Tradicional) – 5:28
2. "Diez centavos por cerveza" ( Jelly Roll Morton ) – 3:01
3. " La muerte no tiene piedad " ( Reverendo Gary Davis ) – 5:23
4. "99 Year Blues" ( Julius Daniels ) – 4:54
5. " San Francisco Bay Blues " ( Jesse Fuller ) – 4:03
6. " Luna Azul de Kentucky " (Monroe) – 4:44
7. " No tengo hogar " (Guthrie) – 4:21
8. " Buenos días, pequeña colegiala " (Tradicional) – 5:21
9. "Tercera Semana en el Chelsea" ( Jorma Kaukonen ) – 4:34
10. "Mi AK-47" ( Michael Falzarano ) – 5:29
11. "La granja Parchman" ( Mose Allison ) – 9:13
12. " Sueño sin fin " (Reynolds) – 3:13

1. "Hesitation Blues" (Tradicional) – 5:24
2. "Diez centavos por cerveza" ( Jelly Roll Morton ) – 2:54
3. "Prueba de fuego" ( Jorma Kaukonen ) – 4:30
4. "La muerte no tiene piedad" ( Reverendo Gary Davis ) – 5:23
5. "99 Year Blues" ( Julius Daniels ) – 4:54
6. "San Francisco Bay Blues" ( Jesse Fuller ) – 4:01
7. "Demasiados años" (Kaukonen) - 3:47
8. "Luna Azul de Kentucky" (Monroe) – 4:33
9. "No tengo hogar" (Guthrie) – 4:20
10. "Buenos días, pequeña colegiala" (Tradicional) – 5:16
11. "Walkin' Blues" ( Robert Johnson ) – 4:14
12. "Tercera Semana en el Chelsea" (Kaukonen) – 4:36
13. "Mi AK-47" ( Michael Falzarano ) – 5:29
14. "La granja Parchman" ( Mose Allison ) – 7:41
15. " Folsom Prison Blues " ( Johnny Cash ) – 6:10