Gestión de capitales de Rockefeller

Rockefeller Capital Management ( RCM ) es una firma independiente de gestión patrimonial y servicios financieros , fundada en 2018. La firma ofrece servicios de family office, gestión de activos y asesoría estratégica a personas y familias de alto patrimonio, instituciones y corporaciones. Su presidente y director ejecutivo es Greg Fleming .

La firma tiene su sede en Rockefeller Plaza en la ciudad de Nueva York . ^{[ 3 ]} Tiene más de 40 oficinas ^{[ 4 ]}  en los EE. UU., ^{[ 5 ] [ 6 ]}  donde opera en 31 mercados, ^{[ 7 ]} y también tiene una oficina en Londres . ^{[ 5 ]}

En octubre de 2017, Rockefeller Financial Services, la empresa matriz de Rockefeller & Co., anunció la inminente creación de Rockefeller Capital Management, ^{[ 8 ]} y el nombramiento del ex ejecutivo de Wall Street Greg Fleming como su director ejecutivo fundador. ^{[ 3 ]} La nueva firma surgió de la adquisición por parte de Viking Global Investors de una participación mayoritaria en Rockefeller & Co., una oficina multifamiliar de gestión patrimonial y una firma de asesoría de inversiones registrada establecida por la familia Rockefeller en 1979. ^{[ 3 ]} La firma original fue establecida por John D. Rockefeller en 1882 ^{[ 9 ]} como la primera oficina familiar de servicio completo   en los Estados Unidos, según Deloitte , ^{[ 10 ]} y según el  Financial Times , como "una de las primeras oficinas familiares del mundo dedicadas a invertir [patrimonio personal]". ^{[ 11 ]}  Rockefeller & Co. cambió su nombre comercial a Rockefeller Financial en 2010. ^{[ 12 ]}

Rockefeller Capital Management comenzó sus operaciones en marzo de 2018. ^{[ 13 ]} Fleming comenzó a reclutar agresivamente personal de las principales firmas de corretaje de servicio completo de Wall Street. ^{[ 14 ]} También realizó adquisiciones, ^{[ 15 ]} y abrió sucursales en ciudades de todo Estados Unidos, ^{[ 16 ]} con ubicaciones en 14 estados para 2021. ^{[ 17 ]} En 2022 la firma tenía más de 40 oficinas ^{[ 4 ]}  en Estados Unidos y una oficina en Londres. A partir de 2022, la firma era responsable de más de 90 mil millones de dólares en activos de clientes en sus tres divisiones de negocios: Rockefeller Global Family Office, Rockefeller Asset Management y Rockefeller Global Investment Banking. ^{[ 7 ] [ 18 ]}

En otoño de 2019, la firma adquirió Financial Clarity , una firma de gestión patrimonial para oficinas multifamiliares en Silicon Valley . ^{[ 19 ]} A principios de 2021, adquirió Whitnell & Co., una firma similar en el área de Chicago, de Associated Banc-Corp . ^{[ 20 ]} En 2022, la firma adquirió el negocio de gestión patrimonial Spearhead Capital , ^{[ 21 ]}  una firma de servicios financieros con sede en Florida. ^{[ 5 ]}

En abril de 2023, la firma recibió una inversión de 622 millones de dólares del gestor de inversiones canadiense IGM Financial , una filial de Power Corporation of Canada, ^{[ 22 ]} controlada por la familia Desmarais , ^{[ 23 ]} que mantiene relaciones de larga data con la empresa y la familia Rockefeller. ^{[ 24 ]} En enero de 2025, los activos bajo gestión de la firma se reportaron en 151 mil millones de dólares, ^{[ 7 ]} y luego en 191 mil millones de dólares en octubre de ese año. ^{[ 1 ]}

Rockefeller Global Family Office es una división que ofrece una variedad de servicios financieros, incluyendo gestión de patrimonio , ^{[ 25 ] [ 26 ]} servicios de oficina familiar, servicios fiduciarios y de fideicomiso, y asesoramiento sobre patrimonio y estrategia. ^{[ 27 ]}

Rockefeller Global Investment Banking ofrece asesoramiento estratégico ^{[ 7 ] [ 18 ]} a familias de alto patrimonio, oficinas familiares, particulares y corporaciones en asuntos tales como fusiones, adquisiciones, desinversiones, bienes raíces, obtención de capital y franquicias deportivas. ^{[ 28 ]}

Rockefeller Asset Management es la  división de gestión de activos de la firma  . ^{[ 29 ]} Según CityWire, la división ofrece "estrategias de renta variable y renta fija a través de enfoques activos, pasivos multifactoriales y temáticos". ^{[ 30 ]}

En marzo de 2018, Rockefeller Asset Management se unió a la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente , manifestando su intención de construir una cartera concentrada a largo plazo que enfatizara los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). ^{[ 31 ]} En mayo de 2019 lanzó dos fondos de inversión impulsados ​​por ESG: el Rockefeller US ESG Equity Fund; y el Rockefeller Global ESG Equity Fund, un fondo UCITS domiciliado en Europa. ^{[ 32 ]} En enero de 2021, Rockefeller Asset Management, en asociación con Bloomberg , lanzó el Bloomberg Rockefeller US All Cap Multi-Factor ESG Improvers Index, que clasifica la mejora de una empresa en cuestiones ESG en relación con sus pares de la industria, teniendo en cuenta también la calidad y la baja volatilidad, además de incorporar técnicas de participación de los accionistas. ^{[ 33 ]}

El ex alto ejecutivo de Wall Street, Greg Fleming, es el presidente y director ejecutivo fundador de la empresa. ^{[ 34 ]}

La rama de capital privado ^{[ 14 ]} de Viking Global Investors, ^{[ 9 ]} posee una participación en la empresa, ^{[ 2 ]} y el gestor de cartera de Viking, Brian Kaufmann, forma parte del consejo de administración de Rockefeller Capital Management. ^{[ 35 ]} Los miembros de la familia Rockefeller también poseen una participación minoritaria en la empresa. ^{[ 24 ]} En abril de 2023, la familia Desmarais adquirió una participación del 20,5% en RCM a través de su conglomerado de servicios financieros Power Corporation of Canada . Los socios de Desmarais , Andre Desmarais , vicepresidente de Power Corporation of Canada, y James O'Sullivan, presidente de la filial IGM Financial, se unieron al consejo de administración de RCM como parte de la transacción. ^{[ 36 ]}

En octubre de 2025, un grupo de inversores liderado por Mousse Partners , Progeny 3 y Abrams Capital dio como resultado una nueva valoración de la empresa de 6.600 millones de dólares. ^{[ 2 ]}

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