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Articulo de referencia

Gestión financiera personal de Goldman Sachs

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Goldman Sachs Personal Financial Management ( GSPFM ) fue una antigua división de Goldman Sachs responsable de la gestión patrimonial de personas con alto patrimonio neto . [ 2 ] Tenía 74 oficinas en los Estados Unidos y gestionaba 25 mil millones de dólares en activos. [ 1 ] [ 3 ]

En noviembre de 2023, se anunció que Creative Planning había completado la adquisición de GSPFM. [ 4 ]

En 2021, el cliente promedio tenía $1.3 millones en activos administrados por la división. [ 5 ] Una división separada, Goldman Sachs Private Wealth Management, atiende a personas con un patrimonio neto muy elevado, cuyos clientes tienen al menos $10 millones en activos invertibles. [ 6 ]

Historia

Goldman Sachs Personal Financial Management se fundó en 2005, bajo el nombre de United Capital , como una red nacional de firmas de asesoría independientes. [ 7 ] La empresa fue fundada, financiada y desarrollada inicialmente por Joe Duran y sus colegas de negocios.

Para 2008, tras varias adquisiciones de firmas de asesoría de inversiones como Maul Capital Management, Integrated Financial Management y Trevethan Capital Partners, United Capital operaba con 47 oficinas y 350 empleados. [ 8 ] [ 9 ]

Para 2010, United Capital tenía más de 150 empleados y 30 millones de dólares en ingresos. [ 10 ] La empresa realizó su mayor adquisición en 2012 cuando adquirió Zirkin, una empresa de 1.600 millones de dólares que anteriormente formaba parte de M&T Bank . [ 11 ]

United Capital fue adquirida por Goldman Sachs el 16 de mayo de 2019 por 750 millones de dólares y el nombre de la división fue posteriormente cambiado a Goldman Sachs Personal Financial Management el 30 de enero de 2020. [ 12 ]

En agosto de 2023, Goldman Sachs acordó vender la unidad al asesor de inversiones registrado Creative Planning. [ 13 ] La adquisición se completó en noviembre.

Referencias

  1. 1 2 Personal de FA (15-06-2015). "United Capital adquiere dos empresas" . Asesor financiero . Consultado el 20-10-2015 .
  2. ↑ "ACERCA DE GOLDMAN SACHS PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT" . Consultado el 5 de abril de 2020 .
  3. ↑Lauren K. Ohnesorge (2015-04-14). "United Capital acquires 30-year-old Chapel Hill advisory firm". Triangle Business Journal. Retrieved 2015-10-20.
  4. ↑"Creative Planning, LLC completed the acquisition of Goldman Sachs Personal Financial Management from The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS)". Market Screener. 3 November 2023. Retrieved 2023-12-15.
  5. ↑Pendleton, Devon. "How Goldman Sachs Is Getting Cozy With Main Street Investors and Their Money". ThinkAdvisor. Retrieved 2023-06-05.
  6. ↑"Relationship with Goldman Sachs Private Wealth Management"(PDF).
  7. ↑Gil Weinreich (2015-04-15). "United Capital's Duran: Wealth management is dead. Long live life management!". Think Advisor. Retrieved 2015-10-20.
  8. ↑Dan Jamieson (2013-10-13). "Turning advice on its head". Investment News. Crain Communications. Retrieved 2015-10-20.
  9. ↑"United Capital acquires three". Private Asset Management. 2008-12-15. p. 6.
  10. ↑Diana Britton (2014-04-14). "Joe Duran's journey out of chaos". Wealth Management.com. Retrieved 2015-10-20.
  11. ↑United Capital scoops up a $1.6 billion wealth manager from M&t, Elizabeth MacBride, January 13, 2011, Forbes, February 25, 2016
  12. ↑"Goldman Sachs Puts Its Name on United Capital". Barron's. January 29, 2020. Retrieved January 30, 2020.
  13. ↑Son, Hugh (2023-08-28). "Goldman Sachs unloads another business acquired under CEO David Solomon". CNBC.