Yaroslav Mudriy

El palacio. El escriba Sylvestr supervisa a sus alumnos, entre ellos Mykyta, quien en realidad es hijo de Kosnyatyn, el gobernador de Novgorod, encarcelado por Yaroslav. Tanto Mykyta como el visitante Harald de Noruega quedan prendados de la belleza de Elizaveta , la hija de Yaroslav ; Mykyta abandona su intención de asesinar a Yaroslav.

Harald declara su amor por Elizaveta, pero Yaroslav le dice que primero debe ganarse un reino. Zhureyko se queja ante Yaroslav de que un vikingo, Turvald, ha intentado violar a su esposa Mylusha y ha asesinado a su hermano. Cuando Elizaveta suplica clemencia, Yaroslav conmuta la pena de muerte por una multa. Sin embargo, Turvald continúa amenazando a Mylusha; Zhureyko lo mata y huye.

Yaroslav reflexiona sobre sus problemas. Entra Ingigerda, quien intercede por otro vikingo, Ulf, a quien Yaroslav desea exiliar. Discuten, e Ingigerda lo acusa de ser de baja cuna. Un noble entra para informarle a Yaroslav sobre la inminente rebelión de Nóvgorod, y Yaroslav ordena la muerte de Kosnyatin.

Harald regresa, convertido en rey de Noruega . Se desposa con Elizaveta, para júbilo del pueblo.

Mensajeros de Novgorod le comunican a Mykyta, quien reflexiona sobre la pérdida de Elizaveta, la muerte de su padre. Djemma, una joven del séquito de Harald, le declara su amor a Mykyta, quien la rechaza en vano, alegando ser monje. Decide vengarse de Yaroslav (pero en realidad no hace nada). Zhureyko regresa a Kiev en secreto y escucha por casualidad a Ingigerda conspirando con Ulf para asesinar a Yaroslav. Envía a Mylusha a advertir al príncipe, pero los secuaces de Ulf la capturan y la asesinan. Zhureyko escapa y denuncia a Ulf e Ingigerda, quien es enviada a un convento.

Algunos años después, Mykyta y Djemma regresan de Noruega (no se explica qué hacían allí) con la noticia de la muerte de Elizaveta. El noble Myroslav le comunica entonces al afligido príncipe Yaroslav que los pechenegos están invadiendo. Aparece Zhureyko, quien de alguna manera se ha enterado antes de tiempo y ha viajado por iniciativa propia a Nóvgorod para buscar apoyo contra este nuevo enemigo común. Mykyta hace un comentario sarcástico diciendo que Yaroslav siempre tiene que depender de los novgorodianos, a quienes tanto maltrata; Yaroslav se dispone a atacarlo, pero se queda atónito cuando Djemma revela que es hijo de Kosnyatyn.

La batalla contra los pechenegos se describe gráficamente en un animado intermezzo para orquesta.

Yaroslav ha salido victorioso, aunque Mykyta ha muerto defendiendo Kiev. El pueblo alaba a su sabio gobernante.