Gestión de fondos de Soros

La empresa fue fundada por George Soros y su antiguo socio comercial Jim Rogers en 1970. ^{[ 4 ]} Antes de iniciar el negocio, Soros y Rogers trabajaron juntos en el banco de inversión Arnhold and S. Bleichroeder . ^{[ 5 ]}

La firma adquirió una participación en Lehman Brothers justo antes de su quiebra en 2008. ^{[ 6 ]} En 2009, Soros Fund Management se asoció con otros seis fondos de cobertura para adquirir IndyMac Bank por 13.900 millones de dólares, obteniendo así el control de un estimado de 160.000 millones de dólares en préstamos bancarios, inversiones y depósitos. ^{[ 7 ]} En 2010, se informó que la empresa había generado 32.000 millones de dólares en ganancias desde 1973, convirtiéndose en uno de los fondos de cobertura más rentables de la industria. ^{[ 8 ]} Se informó que el fondo era una de las firmas más rentables en la industria de fondos de cobertura, ^{[ 8 ]} con una tasa de rendimiento anual promedio del 20% durante cuatro décadas. ^{[ 9 ]} A partir de 2023, Soros Fund Management tenía 25.000 millones de dólares en activos bajo gestión . ^{[ 2 ]}

En 2011, se informó que la firma tenía $27.9 mil millones en activos bajo administración y ocupaba el sexto lugar en la lista Hedge Fund 100 de Institutional Investor . ^{[ 10 ]} Ese mismo año, la compañía se asoció con Silver Lake Partners y creó un fondo llamado Silver Lake Kraftwerk cuyo enfoque era invertir en compañías de recursos naturales y energía. ^{[ 11 ]} En julio de 2011, el fondo anunció planes para devolver poco menos de $1 mil millones a los inversores para finales de 2011 para evitar los requisitos de presentación de informes bajo la ley de reforma Dodd-Frank y para centrarse en inversiones familiares. ^{[ 12 ]} Ese mes, el director de inversiones de la compañía, Keith Anderson, cofundador de BlackRock, dejó la firma. ^{[ 13 ]}

En septiembre de 2016, Soros Fund Management asesoró a un fondo de inversión privado vinculado a Quantum Strategic Partners, que inyectó la mayor parte de 305 millones de dólares en SolarCity , un productor de paneles solares. ^{[ 14 ]} El flujo de efectivo permitió a Elon Musk , presidente de Tesla Motors y SolarCity, comprar SolarCity y fusionarla con Tesla. ^{[ 15 ] [ 16 ]} En junio de 2018, se informó que la firma poseía el 15% de Justify , el caballo que ganó el Preakness Stakes , el Kentucky Derby y el Belmont Stakes de 2018 , a través de la operación internacional de cría y carreras de SF Bloodstock y SF Racing Group. ^{[ 17 ] [ 18 ]} Según The Wall Street Journal , Soros Fund Management obtuvo una ganancia del 8,9% en 2017 y del 0,9% en 2018. ^{[ 19 ]} En el primer trimestre de 2019, el fondo había obtenido una ganancia del 1,9%. ^{[ 19 ]}

En mayo de 2019, se anunció que Soros Fund Management había adquirido una participación del 3% en la gestora de activos suiza GAM . ^{[ 20 ]} En junio de 2019, Soros Fund Management lideró una inversión en Vice Media por 250 millones de dólares. ^{[ 21 ]} En agosto de 2019, Soros Fund Management aumentó su participación en Manolete Partners Plc al 11,67%. ^{[ 22 ]} A agosto de 2019, las participaciones más importantes de Soros Fund Management eran Liberty Broadband , Vici Properties y Caesars Entertainment . ^{[ 23 ]}

En enero de 2020, George Soros anunció en el Foro Económico Mundial que destinaría mil millones de dólares al lanzamiento de una universidad internacional, The Open Society University Network, para la investigación y la educación sobre el cambio climático y la gestión de gobiernos autoritarios . ^{[ 24 ] [ 25 ]} En abril de 2020, Amply Power, una empresa que ofrece soluciones de carga para flotas, recibió su financiación de serie A de 13,2 millones de dólares de Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund y Obvious Ventures. ^{[ 26 ] [ 27 ]} En noviembre de 2020, Soros Fund Management reveló que posee el 1 % de las acciones de clase A de Palantir Technologies y anunció que ha comenzado a vender sus acciones, como está permitido, porque no está de acuerdo con las prácticas comerciales de Palantir. En un comunicado a CNBC , la empresa dijo: «SFM realizó esta inversión en un momento en que las consecuencias sociales negativas del big data eran menos comprendidas. SFM no invertiría en Palantir hoy». ^{[ 28 ] [ 29 ]}

En febrero de 2024, Soros Fund Management se convirtió en el mayor acreedor en el proceso de quiebra preacordada de Audacy bajo el Capítulo 11, con más de 400 millones de dólares de su deuda de mayor rango. Se prevé que esta deuda se convierta en acciones de la empresa reestructurada, lo que convierte a Soros en un accionista importante. Audacy considera este hecho como una señal positiva, interpretándolo como un «voto de confianza» en el futuro de la empresa. ^{[ 30 ]} En noviembre de 2024, Soros Fund Management cerró su oficina en Hong Kong. ^{[ 31 ]}

El Quantum Group of Funds son fondos de cobertura de propiedad privada con sede en Londres , Nueva York , Curazao y las Islas Caimán . Los fondos fueron asesorados por George Soros a través de Soros Fund Management. Soros fundó el fondo en 1973 en asociación con Jim Rogers . En 1987, los fondos perdieron 800 millones de dólares en acciones japonesas poco antes del desplome del mercado de valores del 19 de octubre de 1987. [ ^{38 ] En} la semana previa al 16 de septiembre de 1992, o " Miércoles Negro ", Quantum Funds ganó 1.800 millones de dólares vendiendo en corto libras esterlinas cuando la moneda salió del Mecanismo de Tipos de Cambio y comprando marcos alemanes . ^{[ 39 ] [ 40 ]} Esta transacción le valió a Soros el título de "el hombre que quebró el Banco de Inglaterra ". ^{[ 41 ]} Posteriormente, se culpó a Soros de forzar fuertes devaluaciones en las monedas del sudeste asiático . ^{[ 42 ]} El 14 de febrero de 1994, los fondos sufrieron una importante pérdida de 600 millones de dólares en un solo día al apostar contra el yen japonés . ^{[ 38 ]} En 1998, el fondo perdió otros 2.000 millones de dólares en inversiones en Rusia durante la crisis financiera rusa de 1998. ^{[ 43 ]}

En 2000, el Quantum Fund perdió su posición como el mayor fondo de cobertura del mundo cuando sus activos bajo gestión pasaron de 10.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares en aproximadamente un año. ^{[ 44 ]} Las pérdidas del fondo fueron resultado de inversiones en acciones tecnológicas. ^{[ 44 ]} Ese año, el director ejecutivo Duncan Hennes y los gestores del Quantum Fund, Stanley Druckenmiller , y del Quota Fund, Nicholas Roditi , dimitieron. ^{[ 44 ]} La reestructuración de Soros Fund Management se anunció en una carta a los accionistas que describía su plan para fusionar el Quantum Fund con el Quantum Emerging Growth Fund para formar el Quantum Endowment Fund. ^{[ 44 ] [ 45 ]} La intención era transformar el Quantum Fund en un «fondo de menor riesgo y menos especulativo» administrado por un asesor externo. ^{[ 44 ] [ 46 ]} En julio de 2011, para evitar tener que registrarse ante la SEC , ^{[ 47 ]} lo que también significaría que tendría que cumplir con los requisitos de presentación de informes bajo la ley de reforma Dodd-Frank , el Quantum Fund anunció que convertiría el fondo en un grupo de inversión familiar y devolvería todo el dinero externo a los inversores para finales de 2011. ^{[ 48 ]} El fondo está administrando el dinero de la familia Soros, además de trabajar con inversores minoristas. ^{[ 49 ]}