Fondo Mutuo SBI

SBI Mutual Fund es una empresa india de gestión de activos privados ^{[ 7 ]} introducida por el State Bank of India (SBI) e incorporada en 1987 con su sede corporativa ubicada en Mumbai , India . SBIFMPL es una empresa conjunta entre el State Bank of India , un banco indio del sector público , y Amundi , una empresa europea de gestión de activos . El 13 de abril de 2011 se firmó un acuerdo de accionistas al respecto entre SBI y AMUNDI Asset Management. En consecuencia, SBI posee actualmente una participación del 63% en SBIFMPL y el 37% restante pertenece a AMUNDI Asset Management a través de su filial de propiedad absoluta, Amundi India Holding. SBI y AMUNDI Asset Management desarrollarán conjuntamente la empresa como una gestora de activos de renombre internacional mediante la adopción de las mejores prácticas globales y el mantenimiento de estándares internacionales. ^{[ 8 ]}

La industria de fondos mutuos en India comenzó originalmente en 1963 con Unit Trust of India (UTI) como una iniciativa del Gobierno de India y el Banco de la Reserva de India . Lanzado el 29 de junio de 1987, SBI Mutual Fund se convirtió en el primer fondo mutuo no perteneciente a UTI en India. ^{[ 9 ]} En julio de 2004, State Bank of India decidió vender el 37 por ciento de su participación en su brazo de fondos mutuos, SBI Funds Management Pvt Ltd, a Societe Generale Asset Management, por un monto superior a los $35 millones.

Tras la desinversión, la participación del State Bank of India en la rama de fondos mutuos se redujo al 67%. ^{[ 10 ]} En mayo de 2011, Amundi adquirió una participación del 37% en SBI Funds Management, que estaba en manos de Societe Generale Asset Management, como parte de una operación global para fusionar su negocio de gestión de activos con Crédit Agricole . ^{[ 11 ]}

SBI Funds Management Private Limited (SBIFMPL) ha sido designada como la Sociedad Gestora de Activos del Fondo Mutuo SBI. SBIFMPL es una empresa conjunta entre el State Bank of India , un banco público indio , y Amundi , una sociedad gestora de activos europea . ^{[ 12 ]}

A septiembre de 2019, la gestora de fondos afirma atender a 5.809.315 inversores únicos a través de aproximadamente 212 sucursales en toda la India. ^{[ 13 ]} A septiembre de 2021, el total de activos gestionados asciende a 579.318,29 millones de rupias. ^{[ 14 ]}

• 1987 – Establecimiento de SBI Mutual Fund ^{[ 9 ]}
• 1991 – Lanzamiento del fondo SBI Magnum Equity Fund ^{[ 15 ]}
• 1999 – Lanzamiento de fondos sectoriales, el primer fondo contra de la India: SBI Contra Fund ^{[ 16 ]}
• 2001 – Participación en el escándalo de Ketan Parekh Según el pliego de cargos de la CBI, SBI Mutual Fund compró 22 lakh de acciones a 165 rupias cada una en febrero de 2000 mediante transacciones fuera del mercado a empresas controladas por Ketan Parekh. [22]
• 2004 – Empresa conjunta con Societe General Asset Management ^{[ 17 ]}
• 2006 – Se convirtió en el primer fondo patrocinado por un banco en lanzar un fondo offshore : SBI Resurgent India Opportunities Fund ^{[ 18 ]}
• 2011 – Transferencia de participación de SGAM a Amundi Asset Management ^{[ 11 ]}
• 2013 – Adquisición de Daiwa Mutual Fund, parte del Grupo Daiwa Securities con sede en Tokio ^{[ 19 ]}
• 2013 – Lanzamiento de SBI Fund Guru, una iniciativa de educación para inversores ^{[ 20 ]}
• 2015 – La Organización del Fondo de Previsión para Empleados decidió invertir en el mercado de valores por primera vez invirtiendo 5.000 millones de rupias en los ETF (fondos cotizados en bolsa) Nifty y Sensex de SBI Mutual Fund ^{[ 21 ].}
• 2018 – Primera gestora de activos en India en lanzar un fondo de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el Magnum Equity ESG Fund.
• 2018 – Signatario de los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (UN-PRI) ^{[ 22 ]}

Algunos de los principales competidores de SBI Mutual Fund en el sector de fondos mutuos son Axis Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund y UTI Mutual Fund . ^{[ 26 ]}

• Fondos de inversión en India
• Banco Estatal de la India

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• Calculadora SWP de SBI