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Daniel S. Loeb

Daniel Seth Loeb (born December 18, 1961) [1] is an American investor, hedge fund manager , and philanthropist. He is the founder and chief executive of Third Point , a New York...

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Daniel Seth Loeb (born December 18, 1961)[1] is an American investor, hedge fund manager, and philanthropist. He is the founder and chief executive of Third Point, a New York-based hedge fund focused on event-driven, value-oriented investing with $4 billion in assets under management, as of December 2023.[2][3] New York magazine noted that Loeb's "preferred strategy" is to buy into troubled companies, which "is the key to his success."[4] Regarding his active involvement in the companies in which he invests, Loeb was described as "one of the most successful activists" in 2014.[5]

Early life and education

Loeb is the son of Ronald and Clare (née Spark) Loeb.[6] He was raised in Santa Monica, California, where he attended Palisades Charter High School.[7] There he took AP classes, started a skateboard company, and was nicknamed "Milo Minderbinder" by one of his teachers (after a character in the novel Catch-22 who had a fascination with the stock market).[8] His father was a partner at the Los Angeles law firm of Irell & Manella LLP[7] and general counsel for Williams-Sonoma, Inc.[6] Ronald Loeb also served as an outside director of Mattel, Inc. for over 30 years and during one period became interim president of Mattel. Clare Loeb, his mother, is a historian and independent scholar.[6][7]

Loeb's great-aunt, Ruth Handler, created the Barbie doll and co-founded Mattel Inc.[7]

Loeb attended the University of California, Berkeley for two years and subsequently graduated from Columbia University with a bachelor degree in economics in 1983.[9][10] At Columbia, he was a classmate of future President Barack Obama, whose presidential campaign he later offered significant financial support.[8][11] By his senior year at Columbia, Loeb had made $120,000 in the stock market, but lost it all on an investment in a firm called Puritan-Bennett Inc. The loss taught him a lesson, he later said, in "overconcentrating positions".[8]

Investing career

From 1984-87, Loeb worked at private equity firm Warburg Pincus.[12] He then worked as director of corporate development at Island Records, a record label, where he focused on securing debt financing.[13] After Island Records, Loeb worked as a risk arbitrage analyst at Lafer Equity Investors and then, from 1991–94, as senior vice-president in the distressed debt department at Jefferies LLC, where he focused on bankruptcy analysis, trading bank loans and selling distressed securities. He moved on to become a Citigroup vice president from 1994–95, in charge of high-yield bond sales.[12]

Third Point Management

Loeb started Third Point Management in 1995 "with $3.3 million from family and friends". Under Loeb's guidance, Third Point Management's annualized returns since inception (Dec. 1996 – Dec. 2015) total approximately +16.2%.[14] In 2012, the firm returned +21.2%, outperforming the S&P 500's return of +16.0% and making it one of best performing hedge funds that year.[15][16]

In 2013, the firm returned +25.2%, while the S&P 500 returned +32.4%.[17] Loeb appeared in Forbes' 2013 list of the world's 40 richest hedge-fund managers and traders.[18][19] In 2014, the firm returned +5.7%, while the S&P 500 returned +13.7%.[20] In 2015, the firm returned -1.4%, while the S&P 500 returned +1.4%.[21] In 2017, it was reported the firm returned 18.1% net of fees in the first 11 months of the year.[22]

Yahoo!

En 2012, Loeb, quien a través de Third Point LLC poseía el 5,8% de las acciones de Yahoo!, buscó asientos en la junta directiva de Yahoo! para él mismo, el ex director ejecutivo de NBC Universal Jeff Zucker , el ex ejecutivo de Goldman Sachs Harry Wilson y el ex ejecutivo de MTV Networks Michael J. Wolf. [23]

El 3 de mayo de 2012, Loeb reveló que el nuevo director ejecutivo de Yahoo!, Scott Thompson , no tenía un título en informática , como se había asumido comúnmente durante muchos años. [24] [25] El 13 de mayo de 2012, Yahoo! anunció que Thompson renunciaría y nominó a Loeb, Wilson y Wolf para la junta directiva de Yahoo!. [26] [27]

Marissa Mayer fue nombrada directora ejecutiva en reemplazo de Thompson. En julio de 2013, Loeb, Wilson y Wolf renunciaron a la junta directiva de Yahoo!, y Yahoo! quedó con una junta de siete miembros. Yahoo! acordó recomprar 40 millones de acciones a Third Point por 1.600 millones de dólares. [28] [29]

Sony

En mayo de 2013, Loeb propuso dividir los negocios de entretenimiento y electrónica de Sony , argumentando que dicha división aumentaría las ganancias. [30] [31] [32]

El 18 de junio de 2013, Third Point LLC anunció que había aumentado su participación en Sony a 70 millones de acciones, o alrededor del 7 por ciento, valoradas en 1.400 millones de dólares. [33] Según Bloomberg.com , la junta directiva de Sony consideró la propuesta de Loeb y contrató a Morgan Stanley y Citigroup, Inc. para evaluarla. [34]

El actor George Clooney , cuya productora Smokehouse Pictures tiene un contrato con la división de entretenimiento de Sony, se opuso públicamente a la propuesta. [ ¿Por qué? ] [35] [36]

En mayo de 2014, Sony seguía estando un 12 por ciento por debajo de lo que era cuando Loeb sugirió por primera vez que se separaran. Sony tuvo su sexta pérdida anual en siete años, con las acciones cayendo un 8,8 por ciento en mayo de 2014. En febrero de 2014, Sony dijo que vendería su negocio de PC para comprar Japan Industrial Partners Inc. y dividiría su unidad de fabricación de televisores en una entidad operada de forma independiente. Ayano Iguchi, una portavoz de la empresa, dijo que Sony estaba "centrada en crear valor para los accionistas ejecutando nuestro plan para revitalizar y hacer crecer el negocio de la electrónica, al tiempo que fortalece aún más los negocios de entretenimiento y servicios financieros". Chris Konstantinos, director de gestión de cartera internacional en RiverFront, afirmó que una separación era "demasiado esperada". [37]

En octubre de 2014, Loeb vendió sus acciones en Sony y más tarde escribió: "Tienen un largo camino por recorrer y seguimos creyendo que será necesaria más urgencia para cambiar definitivamente la suerte de la empresa". [38] [39]

Sotheby's

En octubre de 2013, Loeb publicó una carta en la que examinaba la gobernanza de Sotheby's . [40] En ella se anunciaba que Third Point había adquirido "el 9,3% de las acciones en circulación" y se abordaban las preocupaciones de Third Point con respecto a la gobernanza de Sotheby's. Estas preocupaciones se resumen en: "estamos preocupados por los márgenes operativos crónicamente débiles de la empresa y el deterioro de la posición competitiva en relación con Christie's, como lo demuestra cada una de las ventas nocturnas de arte contemporáneo y moderno de los últimos años". [40] La carta expresaba un fuerte escepticismo sobre la estrategia internacional de Sotheby's ("Sotheby's está luchando a nivel internacional, rezagada en mercados más nuevos como China y Oriente Medio") y pedía la destitución de William Ruprecht de todos sus puestos. [40]

Después de que Sotheby's instituyera una " píldora venenosa " para evitar que Third Point aumentara su participación más allá del 10%, Third Point presentó una demanda [41] en el estado de Delaware ; sin embargo, el 3 de mayo de 2014, el vicerrector Donald Parsons del Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó [42] que la casa de subastas estaba justificada en su uso de la acción corporativa. El 5 de mayo, Loeb y Sotheby's llegaron a un acuerdo, estipulando que Loeb, Olivier Reza y Harry J. Wilson se unieran al directorio a cambio de que Third Point tuviera un límite de propiedad del 15%. William Ruprecht siguió siendo el director ejecutivo y el concurso de poderes cesó. [43] [44]

Después de 35 años en Sotheby's, Ruprecht se retiró como director ejecutivo. El 16 de marzo de 2015, Sotheby's nombró a Tad Smith como su nuevo presidente y director ejecutivo. [45] [46]

Fanuc

A finales de 2014, Third Point, de Loeb, adquirió una participación en Fanuc , una empresa de robótica y control numérico por ordenador. Antes, Fanuc rara vez había tenido contacto directo con sus inversores, pero en marzo de 2014, la empresa decidió "empezar a hablar con los accionistas" y "devolverles parte de su efectivo". Loeb se reunió con el presidente de Fanuc, Yoshiharu Inaba, con el apoyo de los funcionarios del gobierno de Japón, y se le consideró un candidato de primera para "revolucionar las empresas japonesas". [47] [48] [49]

Ligandos farmacéuticos

In January 2007, when John Higgins became CEO of Ligand Pharmaceuticals, Loeb bought into the biotech firm to cut its losses and grow revenue. Loeb invested $50 million, increased the company's profit to $250 million, and bought back $68 million in stock.[50]

Seven & I

In April 2016, Loeb won a battle in his drive to shake up corporate Japan which had "been sheltered from agitating investors". Seven & I Holdings Co.'s board was planning to replace Ryuichi Isaka as head of the company however, Loeb recommended Isaka as a successor to Toshifumi Suzuki, chairman and chief executive. On April 7, Suzuki resigned after losing a boardroom dispute with Loeb. Loeb wrote in a March 27, 2016 letter to Seven & I directors, "Mr. Isaka should be rewarded—not demoted—for his performance and commitment to delivering results for shareholders ... This isn't a dynasty. This is a corporation."[51][52][53] Loeb has pushed for the company to focus on its convenience store line while jettisoning its plans to expand its department and supermarket store franchises.[54]

Nestlé

In June 2017, Third Point disclosed its ownership of approximately 40 million shares of Nestlé, making it the company's sixth-largest shareholder according to Standard & Poor's Global Market Intelligence.[55]

Portfolio 2020

His largest investments are in The Walt Disney Company, Amazon and Danaher Corporation. He owns 5.5 million shares of Disney, which are worth $718 million. Amazon is in second place with a value of $661 million. About 20% of his portfolio is technology services.[56] It was also announced in October that Loeb had become a shareholder in Snowflake, a cloud data platform.[57]

Investment philosophy

New York magazine noted that Loeb's "preferred strategy" is to buy into troubled companies, replace inefficient management, and return the companies to profitability, which "is the key to his success."[4]

Letters

On Wall Street, Loeb has a reputation for "financial savvy" and for "his withering criticism of corporate executives who are unfortunate enough to stumble in his sights".[9] One of Loeb's signature tactics involves letter-writing:

Loeb es muy conocido en Hedgeworld por sus ataques a los que considera ejecutivos codiciosos que además están deprimiendo el valor de las acciones que posee para los accionistas. "El negocio de la indignación moral", lo llama a veces Loeb. "A los tipos de los fondos de cobertura les encanta leer los ataques de Loeb; 'expresa lo que la gente siente', dice uno". [4]

A menudo, estas cartas citan los resultados de las investigaciones que ha ordenado, detallando las decisiones y acciones de gestión que considera perjudiciales para el valor de los accionistas. Las cartas suelen acompañar a sus presentaciones ante el gobierno. [4] Loeb una vez gastó más de $4 millones para aumentar su participación en una empresa a más del 5%, el umbral legal que exige que los inversores presenten presentaciones ante la SEC , para poder presentar una de sus cartas criticando la gestión de la empresa. [4] Según la revista New York , "Loeb está orgulloso de sus cartas, que son minuciosas, bien argumentadas y llenas de giros ingeniosos. (Tenía una serie preparada para su profesor de inglés de la escuela secundaria)". [4] Un artículo de "The Talk of the Town" de The New Yorker de 2005 lo describió como "una especie de HL Mencken de los inversores ". [58]

En una carta de 2005 en respuesta a una solicitud de empleo de un gestor de fondos del Reino Unido, Loeb se enfadó por la referencia del solicitante a su "lugar en la sociedad" (el del solicitante), diciéndole que "tendría mucho tiempo para hablar de su 'lugar en la sociedad' con los demás compañeros del club". En Third Point, Loeb explicó que "el 'lugar de uno en la sociedad' no importa en absoluto. Somos un grupo de tipos peleones de diversos orígenes ( judíos , musulmanes , hindúes , etc.) que disfrutan burlando a idiotas pomposos como usted en los mercados financieros a nivel mundial". [59] De manera similar, en una carta de septiembre de 2005 al director ejecutivo de Ligand Pharmaceuticals, David Robinson, Loeb expresó su asombro por el hecho de que la junta directiva de Ligand no le hubiera mostrado a Robinson "la puerta hace mucho tiempo, acompañada de una bota bien gastada plantada en el trasero". [59]

En 2004, Loeb envió una carta a John Collins, presidente y director ejecutivo de InterCept, en la que acusaba a InterCept de seguir "un código ético de 'buenos muchachos'", señalando que InterCept empleaba a la hija y al yerno de Collins, a quien Loeb había contactado recientemente por teléfono en un campo de golf durante el horario de trabajo. Loeb también señaló su descubrimiento de que InterCept había alquilado un avión a una sociedad controlada por Collins y otro miembro del consejo de administración. [59]

En febrero de 2005, Loeb escribió a Irik Sevin, director ejecutivo de Star Gas Partners, llamándolo "uno de los ejecutivos más peligrosos e incompetentes de Estados Unidos" y acusándolo de "ineptitud" y de utilizar la empresa como su "tarro de miel personal". Escribió: "Me hizo gracia enterarme, en el curso de nuestra investigación, de que en la Universidad de Cornell existe una 'beca Irik Sevin'. Uno sólo puede compadecer al pobre estudiante que sufre la indignidad de poner su nombre en su expediente académico". Loeb exigió la dimisión de la junta directiva de la empresa de la "anciana madre de 78 años" de Sevin e insistió en que Sevin también "dimitiera... para que pudiera hacer lo que mejor sabe hacer: retirarse a su mansión frente al mar en los Hamptons, donde puede jugar al tenis y codearse con sus compañeros de la alta sociedad". [59]

Un artículo del New York Times de 2005 informó que muchos administradores de fondos de cobertura estaban escribiendo cartas a la SEC exigiendo que los ejecutivos tomaran medidas específicas y citó la carta de Loeb a Sevin como un ejemplo del género, señalando que tres semanas después de que se envió la carta, "Sevin se había ido, y un jubiloso Sr. Loeb envió un mensaje de correo electrónico a amigos y asociados declarando una 'enorme victoria para Third Point'". [60]

Vida personal

Loeb se casó con Margaret Davidson Munzer el 4 de julio de 2004, [58] en su casa de playa en East Hampton, Nueva York . [6] La pareja tiene tres hijos. [61]

Loeb es un "Master Player" fundador de Portfolios with Purpose , un concurso anual de compraventa de acciones virtuales que recauda dinero para causas benéficas elegidas por los concursantes ganadores. [62]

En 2014, se informó que Loeb era uno de varios "inversores destacados [que] han adoptado la Meditación Trascendental ". [63]

Loeb fue copresidente de la Asociación de Gobernadores para la Industria de Inversionistas (2013). [64] Es fiduciario del Sistema de Salud Mount Sinai , el Instituto Manhattan , el Comité Olímpico de los Estados Unidos y el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles . Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional del Instituto de la Empresa Estadounidense . [64]

Loeb formó parte del Consejo de Administración de Sotheby's y fue presidente del Consejo de la red de escuelas charter Success Academy. [65] [66]

Puntos de vista políticos y económicos

Loeb ha realizado donaciones al Comité de Campaña Senatorial Demócrata , Friends for Harry Reid, Obama for America , Forward Together PAC , Prosperity PAC, Straight Talk America y Volunteer PAC. En 2013, Loeb fue signatario de un escrito amicus curiae presentado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en Hollingsworth v. Perry , en apoyo del matrimonio entre personas del mismo sexo . [67] [68] [69] [70]

En 2015, Loeb, Paul Singer y Tim Gill ayudaron a financiar Freedom For All Americans para promover cuestiones LGBT en estados y comunidades locales de los Estados Unidos. [71]

Loeb ha hecho donaciones tanto a demócratas como a republicanos. En el ciclo electoral de mitad de mandato de 2018, donó más de un millón de dólares. [72]

Conflicto israelí-palestino

Loeb participó en un chat grupal de WhatsApp de larga data desde octubre de 2023 hasta principios de mayo de 2024 con algunos de los líderes empresariales más poderosos de los Estados Unidos con los objetivos declarados de "cambiar la narrativa" a favor de Israel y "ayudar a ganar la guerra" en la opinión pública estadounidense tras el ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel . [73] Los miembros del chat grupal discutieron cómo recibieron informes privados y trabajaron en estrecha colaboración con miembros del gobierno israelí , incluido el ex primer ministro israelí Naftali Bennett ; Benny Gantz , miembro del gabinete de guerra israelí ; y el embajador de Israel en los Estados Unidos, Michael Herzog . [73] Los miembros del grupo también mantuvieron una videollamada a fines de abril de 2024 con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, en un esfuerzo por, según un informe de The Washington Post , "presionar al presidente y los fideicomisarios de Columbia para que permitan al alcalde enviar policía al campus" para cerrar las violentas protestas antisemitas que amenazaban a los estudiantes y profesores disidentes. [74] Durante la videollamada, los miembros del grupo hablaron sobre hacer donaciones políticas a Adams. [73] Loeb se negó a hacer comentarios sobre dar donaciones a Adams para este propósito. [73]

Riqueza y filantropía

Según Forbes , su patrimonio neto es de 3.500 millones de dólares a abril de 2021. [75]

Fundación del Tercer Punto

La Fundación Loeb Family - Third Point obtuvo $6,39 millones en ganancias en 2011 y tenía $45 millones en activos a fines de 2016. [76]

Loeb está muy involucrado en los esfuerzos de reforma educativa, específicamente apoyando a las escuelas charter. [77] Como presidente de la junta directiva de Success Academy Charter Schools en Brooklyn, Nueva York , [18] se comprometió, en junio de 2013, a donar $3 millones a Success Academy Charter Schools. [78]

Fue el fundador de la beca Daniel S. Loeb para estudios de grado en la Universidad de Columbia. Desde 2004, ha sido miembro del consejo de administración de Prep for Prep , una organización de la ciudad de Nueva York que prepara a niños desfavorecidos para asistir a escuelas privadas competitivas. [79] Es activo en el Centro de Enriquecimiento Judío, que proporciona a los jóvenes una educación en judaísmo. Además, es cofundador de Students First New York, la rama estatal de la organización nacional de defensa de la educación. [12]

El 20 de febrero de 2014, Loeb asistió a una discusión entre el American Enterprise Institute y el Dalai Lama . Las dos visiones del mundo debatieron sobre la moralidad del capitalismo y la libre empresa. En la presentación de Loeb, dijo que practica Ashtanga yoga y aplica los principios del yoga a su negocio y su toma de decisiones. Señaló que estos principios ayudaron en su decisión de donar a una escuela autónoma en el Bronx, Nueva York , que ahora ocupa el tercer lugar en el estado de Nueva York . [80] [81]

En octubre de 2011, Loeb desafió a tres ex SEAL de la Marina a correr el Triatlón de Media Ironman "MightyMan" con él y su equipo en Montauk, Nueva York . Hizo una contribución considerable por cada director de la Fundación Navy SEAL que completó el triatlón para recaudar fondos para la fundación. [82] [83] [84]

En 2011, 2012 y 2013, Loeb y su esposa hicieron importantes donaciones a la Alzheimer's Drug Discovery Foundation (ADDF), que financia más de 400 programas de descubrimiento de fármacos para el Alzheimer en centros académicos y empresas de biotecnología en 18 países. [85] [86] [87]

Loeb y su esposa donan a la Sociedad de Leucemia y Linfoma , al Fondo de Investigación del Cáncer de Ovarios , a Chai Lifeline y a la Fundación Michael J. Fox . [88]

Colección de arte

Es un destacado coleccionista de arte y las paredes de su oficina de Park Avenue están cubiertas de pinturas", según un artículo del New York Times del 26 de agosto de 2013. [89] En una subasta de Sotheby's en 2009, el comerciante de Manhattan Larry Gagosian compró el Huevo barroco con lazo (turquesa/magenta) de Jeff Koons por 5,4 millones de dólares a Loeb, quien lo había comprado en la Galería Gagosian en 2004 por unos 3 millones de dólares. [90]

Loeb ha rastreado su amor por el arte a sus años de estudiante en Columbia, cuando vio El rapto de las sabinas de Poussin en el Museo Metropolitano de Arte y tomó una clase de humanidades artísticas como parte del plan de estudios básico. Los "niños de la escuela preparatoria" lo trataron como un "idiota", pensando que "todos sabían mucho más", pero al final "obtuve una de dos A, y todos los niños presumidos de la escuela preparatoria no". [91]

Business Insider colocó a Loeb en la cima de su lista de los "25 coleccionistas de arte más serios de Wall Street", señalando que posee obras de Mike Kelley , Richard Prince , Basquiat , Andy Warhol y Cindy Sherman , y que "tiene su propio curador". [92]

Reforma de la justicia penal

Loeb es un defensor de la reforma de la justicia penal y ayuda a financiar el Proyecto Marshall , un grupo de periodismo en línea sin fines de lucro, y el Proyecto Inocencia del Centro Brennan . Está preocupado por aquellos que han sido encarcelados injustamente y presionó con éxito para la liberación de Bernard Noble en abril de 2018, quien cumplió más de 7 años de prisión por posesión de dos porros de marihuana. [93]

Referencias

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  • Apariciones en C-SPAN
  • Fotografía de Loeb del New York Times
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