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Articulo de referencia

Fabricante aeroespacial

Un Airbus A321 en la línea de montaje final 3 de la planta de Airbus en el aeropuerto de Hamburgo Finkenwerder. El satélite AIM ( Aeronomía del Hielo en la Mesosfera ) de la NAS...

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Un Airbus A321 en la línea de montaje final 3 de la planta de Airbus en el aeropuerto de Hamburgo Finkenwerder.
El satélite AIM ( Aeronomía del Hielo en la Mesosfera ) de la NASA , ensamblado en una sala limpia.

Un fabricante aeroespacial es una empresa o persona involucrada en los diversos aspectos del diseño , construcción, prueba, venta y mantenimiento de aeronaves , piezas de aeronaves , misiles , cohetes o naves espaciales . La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología .

La industria aeronáutica es aquella que da soporte a la aviación mediante la construcción de aeronaves y la fabricación de piezas para su mantenimiento . Esto incluye aeronaves y piezas utilizadas tanto en la aviación civil como en la militar . La mayor parte de la producción se realiza conforme a los certificados de tipo y las normas de defensa emitidas por un organismo gubernamental. Este término ha sido en gran medida absorbido por el término más amplio de « industria aeroespacial ».

Mercado

En 2015, la producción de aeronaves tuvo un valor de US$180.3 mil millones: 61% aviones de pasajeros , 14% aviación ejecutiva y general , 12% aeronaves militares , 10% helicópteros militares y 3% helicópteros civiles; mientras que su MRO tuvo un valor de US$135.1 mil millones o US$ 315.4 mil millones combinados. [ 1 ]

La industria aeroespacial mundial alcanzó un valor de 838.500 millones de dólares en 2017: los fabricantes de equipos originales de aeronaves y motores representaron el 28% ( 235.000 millones de dólares), el mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y las actualizaciones civiles y militares el 27% ( 226.000 millones de dólares), la fabricación de sistemas y componentes de aeronaves el 26% ( 218.000 millones de dólares), los satélites y el espacio el 7% ( 59.000 millones de dólares) , los misiles y los vehículos aéreos no tripulados el 5% ( 42.000 millones de dólares) y otras actividades, incluidos los simuladores de vuelo , la electrónica de defensa y la investigación pública, representaron el 7% ( 59.000 millones de dólares). [ 2 ] Los 10 países con las mayores bases industriales en 2017 fueron Estados Unidos con 408.400 millones de dólares (que representan el 49 % del total), seguido de Francia con 69.000 millones de dólares ( 8,2 %), luego China con 61.200 millones de dólares ( 7,3 %), Reino Unido con 48.800 millones de dólares ( 5,8 %), Alemania con 46.200 millones de dólares ( 5,5 %), Rusia con 27.100 millones de dólares ( 3,2 %), Canadá con 24.000 millones de dólares ( 2,9 %), Japón con 21.000 millones de dólares ( 2,5 %), España con 14.000 millones de dólares ( 1,7 %) e India con 11.000 millones de dólares ( 1,3 %). Estos diez países representan 731.000 millones de dólares o el 87,2 % de toda la industria. [ 2 ]

En 2018, se proyectó que el valor de los nuevos aviones comerciales sería de 270.400 millones de dólares, mientras que los aviones de negocios alcanzarían los 18.000 millones de dólares y los helicópteros civiles los 4.000 millones de dólares. [ 3 ]

Las mayores empresas aeroespaciales

  1. 1 2 3 4 En 2019, Airbus desplazó a Boeing como la mayor empresa aeroespacial por ingresos debido a la inmovilización de los Boeing 737 MAX , con pérdidas operativas de 2.000 millones de dólares frente a los 12.000 millones de dólares de beneficios del año anterior. [ 5 ]
  2. 1 2 3 4 United Technologies se fusionó con Raytheon Company en abril de 2020 para formar Raytheon Technologies (RTX Corporation) . [ 12 ]

Geografía

Un mamparo de ala siendo perforado en Consolidated Aircraft Corporation en Texas, octubre de 1942.

En septiembre de 2018, PwC clasificó el atractivo de la fabricación aeroespacial: el país más atractivo fue Estados Unidos , con 240 mil millones de dólares en ventas en 2017, debido al tamaño de su industria (n.° 1), una fuerza laboral educada (n.° 1), bajo riesgo geopolítico (n.° 4, n.° 1 es Japón ), una sólida infraestructura de transporte (n.° 5, n.° 1 es Hong Kong ), una economía saludable (n.° 10, n.° 1 es China ), pero altos costos (n.° 7, n.° 1 es Dinamarca ) y una política fiscal promedio (n.° 36, n.° 1 es Qatar ). Le siguieron Canadá , Singapur , Suiza y el Reino Unido . [ 14 ]

Dentro de EE. UU., el estado más atractivo fue Washington , debido a su excelente industria (n.° 1), infraestructura líder (n.° 4, Nueva Jersey es n.° 1) y economía (n.° 4, Texas es n.° 1), buena mano de obra (n.° 9, Massachusetts es n.° 1), política fiscal promedio (n.° 17, Alaska es n.° 1), pero es costoso (n.° 33, Montana es n.° 1). Washington está vinculado a Boeing Commercial Airplanes , generando $10.3 mil millones, alberga 1,400 empresas relacionadas con la industria aeroespacial y tiene la mayor concentración de empleos aeroespaciales. Le siguen Texas, Georgia , Arizona y Colorado . [ 14 ]

En Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la NASA son los dos mayores consumidores de tecnología y productos aeroespaciales. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que la industria aeroespacial empleaba a 444.000 personas en 2004, muchas de ellas en Washington y California. Esto representó un fuerte descenso con respecto a los años de auge durante la administración Reagan, cuando el empleo total en la industria aeroespacial superaba el millón de trabajadores. [ 15 ]

Durante ese período de recuperación, un programa especial para restaurar la competitividad de Estados Unidos en todos los sectores industriales, el Proyecto Sócrates , contribuyó al crecimiento del empleo, ya que la industria aeroespacial estadounidense acaparó el 72 por ciento del mercado aeroespacial mundial. Para 1999, la participación de Estados Unidos en el mercado mundial cayó al 52 por ciento.

En la Unión Europea , empresas aeroespaciales como Airbus , Safran , BAE Systems , Thales , Dassault , Saab AB , Terma A/S , Patria Plc y Leonardo participan en la industria aeroespacial mundial y en los esfuerzos de investigación.

En Rusia , grandes empresas aeroespaciales como Oboronprom y la Corporación Aeronáutica Unida (que engloba a Mikoyan , Sukhoi , Ilyushin , Tupolev , Yakovlev e Irkut , de la que forma parte Beriev ) se encuentran entre los principales actores mundiales de este sector.

Ciudades

Entre las ubicaciones importantes de la industria aeroespacial civil en todo el mundo se incluyen Seattle , Wichita, Kansas , Dayton, Ohio y St. Louis en los Estados Unidos ( Boeing ), Montreal y Toronto en Canadá ( Bombardier , Pratt & Whitney Canada ), Toulouse y Burdeos en Francia ( Airbus , Dassault , ATR ), Sevilla en España y Hamburgo en Alemania ( Airbus ), el noroeste de Inglaterra y Bristol en Gran Bretaña ( Airbus y AgustaWestland ), Komsomolsk del Amur e Irkutsk en Rusia ( Sukhoi , Beriev ), Kiev y Járkov en Ucrania ( Antonov ), Nagoya en Japón ( Mitsubishi Heavy Industries Aerospace y Kawasaki Heavy Industries Aerospace ), así como São José dos Campos en Brasil, donde tiene su sede Embraer . [ 16 ]

Consolidación

En las últimas décadas se han producido varias fusiones y adquisiciones en las industrias aeroespacial y de defensa.

Airbus ilustró de manera destacada la consolidación de la fabricación de aviones de pasajeros europeos a finales de la década de 1960. [ 17 ]

Entre 1988 y 2010, se anunciaron en todo el mundo más de 5.452 fusiones y adquisiciones con un valor total conocido de 579.000 millones de dólares estadounidenses. [ 18 ]

En 1993, el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, Les Aspin, y su adjunto, William J. Perry, celebraron la "Última Cena" en el Pentágono con ejecutivos de contratistas a quienes se les dijo que había el doble de proveedores militares de los que él quería ver: se produjeron fusiones de la industria militar por valor de 55 mil millones de dólares entre 1992 y 1997, dejando principalmente a Boeing , Lockheed Martin , Northrop Grumman y Raytheon . [ 19 ] Boeing compró McDonnell Douglas por 13.300 millones de dólares en 1996. [ 20 ] Raytheon adquirió Hughes Aircraft Company por 9.500 millones de dólares en 1997. [ 21 ]

BAE Systems es la empresa sucesora de numerosos fabricantes de aeronaves británicos que se fusionaron durante la segunda mitad del siglo XX. Muchas de estas fusiones siguieron al Libro Blanco de Defensa de 1957. Marconi Electronic Systems , una subsidiaria de General Electric Company , fue adquirida por British Aerospace por US$12.3 mil millones en la fusión de 1999, [ 22 ] para formar BAE Systems .

En 2002, cuando Fairchild Dornier quebró , Airbus, Boeing o Bombardier rechazaron el programa del avión regional grande 728JET /928JET, ya que los fabricantes de aviones de línea principal y regionales estaban divididos y Airbus estaba asimilando su desafortunada adquisición de Fokker una década antes. [ 17 ]

El 4 de septiembre de 2017, United Technologies adquirió Rockwell Collins en efectivo y acciones por 23.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares incluyendo la deuda neta de Rockwell Collins, por más de 500 millones de dólares en sinergias esperadas para el cuarto año. [ 23 ]

El anuncio del 16 de octubre de 2017 sobre la asociación CSeries entre Airbus y Bombardier Aerospace podría desencadenar una serie de reacciones que conduzcan a un nuevo pedido. Airbus obtiene un modelo nuevo y eficiente en el segmento inferior del mercado de aviones de fuselaje estrecho , que genera la mayor parte de las ganancias de la industria aeronáutica , y puede abandonar el A319, cuyas ventas son bajas , mientras que Bombardier se beneficia del crecimiento de este mercado expandido, incluso si mantiene una participación residual menor. Boeing podría forjar una alianza similar con Embraer y su E-jet E2 o con Mitsubishi Heavy Industries y su MRJ . [ 25 ]

El 21 de diciembre, Boeing y Embraer confirmaron que estaban discutiendo una posible fusión, sujeta a la aprobación de los reguladores gubernamentales brasileños, así como de los consejos de administración y los accionistas de las empresas. [ 26 ] El peso de Airbus y Boeing podría ayudar a las ventas del E2 y el CSeries, pero el mercado de 100-150 asientos parece lento. [ 27 ] Como el CSeries, renombrado A220, y el E-jet E2 son más capaces que sus predecesores, se acercaron al extremo inferior de los aviones de fuselaje estrecho . En 2018, los cuatro fabricantes de aviones occidentales se fusionaron en dos en nueve meses cuando Boeing adquirió el 80% de los aviones de Embraer por 3.800 millones de dólares el 5 de julio. [ 17 ]

El 3 de abril de 2020, Raytheon y United Technologies Corporation (excepto Otis Worldwide , dejando a Rockwell Collins y al fabricante de motores Pratt and Whitney ) se fusionaron para formar Raytheon Technologies Corporation , con ventas combinadas de 79 mil millones de dólares en 2019. [ 28 ]

Las fusiones más destacadas entre 1995 y 2020 incluyen las de Boeing y McDonnell Douglas; las partes francesa, alemana y española de EADS; y United Technologies con Rockwell Collins y luego con Raytheon, pero muchos proyectos de fusión no se concretaron: Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (o Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale, Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce o Lockheed Martin-Northrop Grumman. [ 29 ]

Proveedores

Los mayores proveedores aeroespaciales son United Technologies con ingresos de 28.200 millones de dólares, seguido de GE Aerospace con 24.700 millones, Safran con 22.500 millones, Rolls-Royce Holdings con 16.900 millones, Honeywell Aerospace con 15.200 millones y Rockwell Collins , incluyendo B/E Aerospace, con 8.100 millones. [ 30 ] El desarrollo de aeronaves eléctricas podría generar grandes cambios para los proveedores aeroespaciales. [ 31 ]

El 26 de noviembre de 2018, United Technologies anunció la finalización de su adquisición de Rockwell Collins, renombrando al proveedor de sistemas UTC Aerospace Systems como Collins Aerospace , por 23 mil millones de dólares en ventas en 2017 y 70 000 empleados, y 39 mil millones de dólares en ventas en 2017 combinado con el fabricante de motores Pratt & Whitney . [ 32 ]

Cadena de suministro

Antes de las décadas de 1980 y 1990, los fabricantes de aeronaves y motores aeronáuticos estaban integrados verticalmente . Posteriormente, Douglas Aircraft subcontrató la fabricación de grandes aeroestructuras y el Bombardier Global Express fue pionero en el modelo de cadena de suministro de "Nivel 1", inspirado en la industria automotriz , con entre 10 y 12 socios limitados que compartían el riesgo y financiaban aproximadamente la mitad de los costos de desarrollo. El Embraer E-Jet le siguió a finales de la década de 1990 con menos de 40 proveedores principales. Los proveedores de Nivel 1 estaban liderados por Honeywell , Safran , Goodrich Corporation y Hamilton Sundstrand . [ 33 ]

En la década de 2000, Rolls-Royce redujo su número de proveedores tras incorporar ejecutivos de la cadena de suministro automotriz. En el Airbus A380 , menos de 100 proveedores principales subcontratan el 60% de su valor, incluso el 80% en el A350 . Boeing adoptó un modelo Tier 1 agresivo para el 787 , pero con sus dificultades comenzó a cuestionar por qué obtenía márgenes más bajos que sus proveedores mientras parecía asumir todo el riesgo, lo que dio lugar a su iniciativa Partnering for Success de 2011 , mientras que Airbus inició su propia iniciativa Scope+ para el A320 . La consolidación Tier 1 también afecta a los fabricantes de motores : GE Aerospace adquirió Avio en 2013 y Rolls-Royce tomó el control de ITP Aero . [ 33 ] 

Véase también

Referencias

  1. ↑ Kevin Michaels (28 de abril de 2016). "Perspectivas de la industria MRO" (PDF) . ICF International.
  2. 1 2 Richard Aboulafia ; Kevin Michaels (16 de julio de 2018). "Clasificación global del tamaño y los países de la industria aeroespacial" (PDF) . The Teal Group / AeroDynamic Advisory. Archivado del original (PDF) el 11 de enero de 2021. Recuperado el 19 de julio de 2018 .
  3. ↑ Lee Ann Shay (2 de enero de 2018). "El gasto comercial liderará el sector de mantenimiento, reparación y revisión en 2018" . Aviation Week & Space Technology . Comparación de las previsiones de mantenimiento, reparación y revisión para la aviación civil, de helicópteros, ejecutiva y militar en 2018.
  4. 1 2 Murdo Morrison (18 de agosto de 2023). "Las 100 principales empresas aeroespaciales clasificadas por ingresos en 2022" . FlightGlobal .
  5. 1 2 3 Murdo Morrison (15 de septiembre de 2020). "Airbus desplaza a Boeing como la mayor empresa aeroespacial" . FlightGlobal .
  6. 1 2 "Las 100 principales empresas aeroespaciales por ingresos en 2018" (PDF) . Flight International . 3 de septiembre de 2019.
  7. 1 2 "Las 100 principales empresas aeroespaciales por ingresos en 2017" . Flight International . 3 de septiembre de 2018.
  8. 1 2 "Las 100 principales empresas aeroespaciales aumentan su rentabilidad" . Flight International . 1 de septiembre de 2017.
  9. 1 2 "Informe especial sobre los 100 mejores" . Flight International . 13 de septiembre de 2016.
  10. 1 2 "Las 100 principales empresas aeroespaciales" (PDF) . Flight International . 15-21 de septiembre de 2015.
  11. ↑ "Modificaciones a los Estatutos o Reglamentos" . RTX Investors . 17 de julio de 2023.
  12. ↑ "United Technologies y Raytheon completan una fusión en igualdad de condiciones" . www.rtx.com (Comunicado de prensa). Raytheon Technologies. 3 de abril de 2020. Consultado el 3 de abril de 2020 .
  13. ↑ "Modificaciones a los Estatutos o Reglamentos" . RTX Investors . 17 de julio de 2023.
  14. 1 2 "Clasificación del atractivo de la fabricación aeroespacial" (PDF) . PwC. Septiembre de 2018.
  15. ↑ Parker, Dana T. Construyendo la victoria: Fabricación de aeronaves en el área de Los Ángeles durante la Segunda Guerra Mundial, págs. 131-2, Cypress, CA, 2013.
  16. ↑ "Acerca de Embraer - Embraer" . www.embraer.com . Consultado el 11 de agosto de 2025 .
  17. 1 2 3 Jens Flottau (12 de julio de 2018). "La consolidación aeroespacial de nuevo: ahora son los fabricantes de fuselajes comerciales" . Aviation Week & Space Technology .
  18. ↑ "Fusiones y adquisiciones - Aeroespacial y defensa" . Thomson Financial, Instituto de Fusiones, Adquisiciones y Alianzas .
  19. ↑ Leslie Wayne (27 de febrero de 1998). "El complejo militar menguante; después de la Guerra Fría, el Pentágono es solo un cliente más" . New York Times .
  20. ↑ "Boeing ofrece 13.000 millones de dólares para comprar McDonnell Douglas" . New York Times . 16 de diciembre de 1996.
  21. ↑ "Raytheon gana la puja por Hughes Aircraft" . Flight International . 22 de enero de 1997.
  22. ↑ "La fusión de empresas británicas desestabiliza la defensa europea" . Flight International . 27 de enero de 1999.
  23. ↑ "United Technologies adquirirá Rockwell Collins por 30 mil millones de dólares" (Comunicado de prensa). United Technologies. 4 de septiembre de 2017.
  24. ↑ Michael Bruno (18 de septiembre de 2017). "Northrop comprará Orbital por más de 9 mil millones de dólares" . Aviation Week & Space Technology .
  25. ↑ Jerrold T. Lundquist (18 de octubre de 2017). "Opinión: El acuerdo de la Serie C pone fin al statu quo aeroespacial" . Aviation Week & Space Technology .
  26. ↑ Michael Bruno y Guy Norris (21 de diciembre de 2017). "Boeing y Embraer sopesan una combinación que podría redefinir la industria de los fabricantes de equipos originales" . Aviation Week Network .
  27. ↑ Jon Hemmerdinger (6 de junio de 2018). "Las fusiones podrían impulsar el tan esperado aumento de ventas de los E2 y CSeries" . FlightGlobal .
  28. ↑ Jon Hemmerdinger (3 de abril de 2020). "La fusión entre United Technologies y Raytheon se cerrará hoy" . FlightGlobal .
  29. ↑ Murdo Morrison (9 de abril de 2020). "Matrimonios fallidos: Las 10 fusiones aeroespaciales que nunca se concretaron" . FlightGlobal .
  30. ↑ Thierry Dubois y Jens Flottau (20 de enero de 2017). "Continúa la consolidación de nivel 1 mientras Safran adquiere Zodiac" . Aviation Week & Space Technology .
  31. ↑ Michael Bruno (6 de diciembre de 2017). "El panorama de la industria podría reiniciarse con la electrificación de las aeronaves" . Aviation Week & Space Technology .
  32. ↑ «United Technologies anuncia su intención de dividirse en tres empresas independientes; completa la adquisición de Rockwell Collins» (Comunicado de prensa). United Technologies. 26 de noviembre de 2018.
  33. 1 2 Kevin Michaels (18 de mayo de 2017). "Cuidado, las relaciones entre fabricantes de equipos originales y proveedores están cambiando" . Aviation Week & Space Technology .

Lecturas adicionales

  • Hartley, Keith. La economía política de las industrias aeroespaciales: ¿un motor clave del crecimiento y la competitividad internacional? (Edward Elgar, 2014); 288 páginas; la industria en Gran Bretaña, Europa continental y los EE. UU. con un estudio de caso de BAE Systems.
  • Newhouse, John. El juego deportivo: El negocio competitivo de alto riesgo de fabricar y vender aviones comerciales. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1982. ISBN 978-0-394-51447-5.
  • Wills, Jocelyn. Tira y afloja: capitalismo de vigilancia, contratación militar y el auge del Estado de seguridad (McGill-Queen's University Press, 2017), historia académica de la MDA en Canadá. Reseña del libro en línea.
  • "Asociación de Industrias Aeroespaciales de EE. UU . "
  • "Aeroespacial, Defensa y Servicios Gubernamentales – Fusiones y Adquisiciones (enero de 1993 - diciembre de 2016)" (PDF) . Grundman Advisory. 6 de abril de 2017. Archivado del original (PDF) el 5 de julio de 2024. Consultado el 10 de abril de 2017 .
  • Jens Flottau (22 de febrero de 2018). "Opinión: Los fabricantes de aviones deberían tener cuidado con dónde presionan a sus proveedores" . Aviation Week & Space Technology .
  • Componentes estructurales y de aeronaves aeroespaciales